FX.co ★ Stelele strălucitoare ale pieței: S&P 500 și Nasdaq ating noi recorduri, Nvidia continuă să crească

Indicele S&P 500 și Nasdaq au atins noi recorduri marți, conduse de acțiunile Nvidia, după ce președintele Federal Reserve, Jerome Powell, le-a spus parlamentarilor că datele economice pozitive ar întări argumentul pentru reducerea ratelor dobânzilor.

Producătorul de cipuri AI Nvidia (NVDA.O) a crescut cu 2,5%, compensând pierderile altor producători de cipuri.

Acțiunile Microsoft (MSFT.O) au scăzut cu 1,4%, în timp ce Tesla (TSLA.O) a crescut cu 3,7%, aducând câștigul total pentru 2024 la 5%.

A fost a șasea închidere consecutivă record pentru Nasdaq și a cincea consecutivă pentru S&P 500, deoarece optimismul în ceea ce privește dezvoltările AI în corporațiile din America a depășit incertitudinea legată de politica de reducere a ratelor dobânzilor a Fed.

În mărturia sa în fața Congresului, Powell a spus că, deși inflația este încă peste ținta de 2%, aceasta s-a îmbunătățit în ultimele luni și "datele suplimentare pozitive" ar întări argumentul pentru o reducere a ratei dobânzii.

Cu toate acestea, șeful Fed a subliniat că nu a oferit nicio îndrumare privind momentul unor posibile acțiuni viitoare.

Piațele au continuat să anticipeze o reducere a ratei dobânzii cu 50 de puncte de bază în acest an, estimând o șansă de aproape 72% pentru o reducere cu 25 de puncte de bază până la întâlnirea din septembrie a Fed, conform datelor CME FedWatch. Acesta este un salt față de mai puțin de 50% cu o lună în urmă.

"Economia SUA și piața muncii au arătat o reziliență remarcabilă pe parcursul anului 2024, iar prognoza noastră de bază nu include o recesiune pe termen scurt. În schimb, ne așteptăm la o creștere modestă pentru restul acestui an și în anul următor", a declarat Bill Northey, director de investiții senior la U.S. Bank Wealth Management.

Datele privind inflația sunt așteptate să fie publicate în această săptămână, inclusiv indicele prețurilor de consum joi și indicele prețurilor producătorilor vineri.

Acțiunile JPMorgan (JPM.N) și Wells Fargo (WFC.N) au crescut cu peste 1%, în timp ce acțiunile Citi (C.N) au urcat cu 2,8%. Cele trei bănci își vor raporta rezultatele trimestriale vineri, deschizând sezonul câștigurilor din al doilea trimestru.

Analiștii se așteaptă ca firmele din S&P 500 să își crească câștigurile pe acțiune combinate cu 10,1% în al doilea trimestru, comparativ cu o creștere de 8,2% în primul trimestru, conform LSEG I/B/E/S.

În ciuda câștigurilor S&P 500, acțiunile în scădere le-au depășit numeric pe cele în creștere cu 1,5 la 1.

Pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average (.DJI) a scăzut cu 52,82 puncte, sau 0,13%, până la 39.291,97, S&P 500 (.SPX) a crescut cu 4,13 puncte, sau 0,07%, până la 5.576,98 și Nasdaq Composite (.IXIC) a adăugat 25,55 puncte, sau 0,14%, până la 18.429,29.

Acțiunile Tempus AI (TEM.O) au urcat aproape 4% după ce analiștii de la JPMorgan, Morgan Stanley și alte firme mari de brokeraj le-au oferit evaluări pozitive. Totuși, firma de testare genetică, care își obține o parte din veniturile sale din sectorul inteligenței artificiale, a pierdut aproximativ 7% față de prețul său de IPO de 37 de dolari în iunie.

Volumul de tranzacționare pe bursele americane a fost sub medie, cu 9,6 miliarde de acțiuni tranzacționate, mult sub media de 11,6 miliarde de acțiuni din ultimele 20 de zile de tranzacționare.

Indicele global al acțiunilor MSCI a rămas într-un interval restrâns și a scăzut marți, în timp ce randamentele trezoreriei SUA au crescut după ce președintele Federal Reserve, Jerome Powell, a declarat că îmbunătățirea datelor economice ar întări argumentul pentru reducerea ratelor dobânzilor, dar nu a specificat când ar putea avea loc acest lucru.

Tranzacționarii văd acum o șansă de aproximativ 70% ca Fed să reducă prima rată în septembrie, în ușoară scădere față de 71% cu o zi înainte, conform instrumentului FedWatch al CME.

S&P 500 a înregistrat a cincea închidere consecutivă record, în timp ce Nasdaq, orientat spre tehnologie, a atins al șaselea record consecutiv marți.

Indicele MSCI World Share (.MIWD00000PUS) a pierdut 0,31 puncte, sau 0,04%, până la 817,83, în timp ce STOXX 600 din Europa (.STOXX) a închis în scădere cu 0,9%.

Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, i-a informat pe parlamentari marți că costurile ridicate ale chiriei și locuințelor continuă să mențină inflația din SUA la un nivel ridicat, dar prețurile de consum ar trebui să scadă treptat pe măsură ce factori precum problemele lanțului de aprovizionare și tensiunile de pe piața muncii se diminuează.

Investitorii, având în vedere costurile împrumuturilor, așteptau raportul de joi privind prețurile de consum pentru o scădere a inflației, ceea ce ar putea oferi Federal Reserve mai mult spațiu pentru a reduce ratele dobânzilor.

Se așteaptă ca inflația generală să se reducă la 3.1% în iunie, în scădere de la 3.3% în mai, cu inflația de bază menținându-se constant la 3.4%.

După patru zile de scăderi, randamentele titlurilor de stat pe 10 ani au crescut ușor marți, ajutate de comentariile prudente ale lui Powell. Atât randamentele pe termen lung, cât și cele pe termen scurt au crescut.

Randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a crescut cu 2.9 puncte de bază la 4.298% de la 4.269% târziu luni. Randamentul pe 30 de ani a crescut cu 3.2 puncte de bază la 4.49%.

Randamentul pe 2 ani, care răspunde de obicei la așteptările privind ratele dobânzilor, a crescut cu 0.8 punct de bază la 4.6264% de la 4.618% târziu luni. În schimburile valutare, dolarul s-a întărit deoarece Powell nu a dat un semnal clar pentru o reducere iminentă a ratei, deși a recunoscut progresul în reducerea inflației.

Indicele dolarului, care măsoară dolarul în raport cu un coș de valute care include yenul și euro, a crescut cu 0.13% la 105.11. În schimb, euro a scăzut cu 0.07% la $1.0814.

Dolarul s-a întărit împotriva yenului japonez, crescând cu 0.29% la 161.28.

Prețurile petrolului au scăzut marți după ce un uragan care a lovit regiunea cheie producătoare de petrol din Texas a fost mai puțin dăunător decât au anticipat piețele, reducând îngrijorările cu privire la întreruperile de aprovizionare.

Prețul petrolului brut din SUA a scăzut cu 1.12%, sau 92 de cenți, la $81.41 pe baril, în timp ce prețul petrolului Brent a scăzut cu 1.27%, sau $1.09, închizându-se la $84.66 pe baril.

Prețurile aurului au avut evoluții mixte, cu aurul spot crescând cu 0.22% la $2,364.08 pe uncie, după scăderi anterioare.

În criptomonede, Bitcoin a crescut cu 2.92% la $57,901.01.