FX.co ★ Holiday Records: Apple și Tesla conduc piața în creștere

Creșterea acțiunilor mega-cap precum Apple și Tesla a condus la o creștere semnificativă a Nasdaq-ului axat pe tehnologie, luni. Dow și S&P 500 au înregistrat, de asemenea, câștiguri modeste în contextul unei activități slabe specifice perioadelor de sărbători.

Investitorii așteaptă datele privind piața muncii din SUA la sfârșitul acestei săptămâni pentru a evalua perspectivele ratelor dobânzilor. Apple (AAPL.O) a crescut cu 2.9%, Microsoft (MSFT.O) a câștigat 2% și Amazon.com (AMZN.O) a câștigat 2.2%, ajutând la creșterea Nasdaq-ului.

"Principalul motor al creșterii veniturilor este PIB-ul, iar noi continuăm să considerăm economia ca fiind foarte sănătoasă", a declarat Ben Snyder, strateg senior de echitate la Goldman Sachs Research.

"Așteptăm ca creșterea economică a SUA să fie peste medie anul acesta, peste 2%, susținând venituri subiacente puternice. Dincolo de PIB, profitabilitatea pare să se recupereze după câțiva ani dificili."

El a adăugat că un sfert din câștigurile S&P 500 provin din cele mai mari companii de tehnologie, care de asemenea arată putere.

Acțiunile producătorului de automobile Tesla (TSLA.O) au crescut cu 6.1% înainte de publicarea datelor despre livrările de vehicule din al doilea trimestru.

Wells Fargo a adăugat Tesla pe "lista de idei tactice" pentru trimestrul al treilea, deși a menținut un rating "subpondere," invocând preocupări privind încetinirea creșterii ofertei și potențiala slăbire a prețurilor.

Producătorul de semiconductoare Advanced Micro Devices (AMD.O) a scăzut cu 2.8% și Arm Holdings a scăzut cu 2.9%. Acest lucru a împins Indexul Semiconductorilor Philadelphia SE (.SOX) la un minim de o săptămână.

Acțiunile imobiliare (.SPLRCR), deseori văzute ca un proxy pentru obligațiuni, au scăzut aproape 1% pe măsură ce randamentele Trezoreriei SUA au crescut la maxime de mai multe săptămâni. Cu toate acestea, randamentele în creștere favorizează adesea băncile, împingând Indexul Bancar S&P 500 (.SPXBK) la cel mai înalt nivel din mai mult de o lună.

Acțiunile JP Morgan Chase (JPM.N) au atins un nivel record după ce cea mai mare bancă din SUA a anunțat vineri că își va majora dividendul la 1.25 dolari pe acțiune, de la 1.15 dolari. Consiliul a aprobat, de asemenea, un program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 30 de miliarde de dolari, valabil din 1 iulie.

Acțiunile Chewy (CHWY.N) au scăzut cu 6.7%, în ciuda unui raliu puternic la început, după ce analistul proeminent de acțiuni Keith Gill, cunoscut și sub numele de "Growling Kitty," a dezvăluit un pachet de 6.6% în retailerul de produse pentru animale de companie.

Volumele de tranzacționare au fost reduse, pe măsură ce piața de acțiuni se pregătea să se închidă joi pentru sărbătoarea Zilei Independenței. Volumul de tranzacționare pe bursele din SUA a totalizat 10.59 miliarde de acțiuni, comparativ cu o medie de 11.89 miliarde de acțiuni în ultimele 20 de zile de tranzacționare. Activitatea de tranzacționare a fost de așteptat să fie redusă pe tot parcursul săptămânii.

Datele PMI din sectorul producției pentru luna iunie de la Institute for Supply Management au arătat o contracție a producției pentru a treia lună consecutiv și scăderea prețurilor plătite pentru materiale la un minim de șase luni, un semn încurajator în lupta Rezervei Federale împotriva inflației.

Traderii continuă să se aștepte la aproximativ două reduceri ale ratelor dobânzilor în acest an, începând cu luna septembrie, conform LSEG FedWatch.

Există, de asemenea, date economice cheie de publicat săptămâna aceasta, inclusiv cifrele privind deschiderea locurilor de muncă JOLTS marți, datele ADP privind ocuparea forței de muncă, comenzile fabricilor, PMI-ul serviciilor ISM și procesul-verbal al ultimei întâlniri de politică a Fed miercuri. Raportul privind locurile de muncă non-agricole este așteptat vineri.

Președintele Fed din New York, John Williams, a spus că el crede că presiunea asupra prețurilor se reduce și se întoarce la ținta de 2%.

Indicele Dow Jones Industrial Average (.DJI) a adăugat 50.66 puncte, sau 0.13%, pentru a încheia ziua la 39,169.52. S&P 500 (.SPX) a crescut cu 14.61 puncte, sau 0.27%, la 5,475.09, iar Nasdaq Composite (.IXIC) a crescut cu 146.70 puncte, sau 0.83%, la 17,879.30.

Pe NYSE, declinerii au depășit crescătorii cu 1.87 la 1. Bursa de Valori din New York a publicat 162 de maxime noi și 99 de minime noi.

S&P 500 a publicat 13 maxime noi de 52 de săptămâni și patru minime noi, în timp ce Nasdaq Composite a publicat 45 de maxime noi și 157 de minime noi. Nasdaq și S&P 500 au înregistrat a treia creștere trimestrială consecutivă vineri, prima din ultimii trei ani pentru indicele axat pe tehnologie.

Cu toate acestea, scăderea trimestrială a Dow-ului a ridicat preocupări cu privire la necesitatea ca investitorii să diversifice.

Stocurile globale au crescut în tranzacții volatile luni, iar randamentele obligațiunilor Trezoreriei SUA au crescut după alegerile istorice din Franța și pe fondul așteptărilor unei serii de date economice din această săptămână care ar putea oferi indicii cu privire la probabilitatea unei reduceri a ratei de dobândă de către Rezerva Federală.

În Franța, extrema dreaptă a obținut un sprijin mai mic decât se aștepta în primul tur de vot, ceea ce indică posibilitatea unui parlament fără majoritate, ceea ce ar putea îngreuna implementarea agendei partidului. Acțiunile europene (.STOXX) au încheiat ziua cu o creștere de 0,31%, în timp ce euro a crescut cu 0,13% după alegeri.

Investitorii vor urmări cu atenție discursul președintelui Fed, Jerome Powell, marți, urmat de minutele ultimei ședințe de politică monetară a Fed, miercuri, și datele despre salariile din sectorul non-agricol din SUA, care vor fi publicate vineri. În iunie, Fed prognoza doar o singură reducere a ratei în 2024.

"Rezultatele alegerilor din Franța au fost mai bune decât se aștepta și uneori strategia corectă contează," a spus Wasif Latif, președintele și directorul de investiții la Sarmaya Partners.

"Această săptămână va fi importantă pentru datele despre salarii, chiar dacă acestea vor fi reduse, ceea ce ar putea duce la o lichiditate mai strânsă în weekend," a adăugat Latif.

Indicele MSCI World Equity (.MIWD00000PUS), care urmărește acțiunile din aproape 50 de țări, a crescut cu 0,26% după pierderi inițiale. În Asia, cel mai larg indice al acțiunilor din Asia-Pacific, în afara Japoniei, al MSCI (.MIAPJ0000PUS) a încheiat neschimbat.

Randamentul notelor Trezoreriei SUA pe 10 ani a crescut la cel mai mare nivel din mijlocul lunii iunie, la începutul unei săptămâni scurtate de sărbători, care probabil va fi caracterizată de volume de tranzacționare reduse. Randamentul obligațiunilor a atins 4,4692%.

Prețurile petrolului au crescut cu 2% până la un maxim de două luni, în speranța unei creșteri a cererii în timpul sezonului de condus din emisfera nordică și din cauza îngrijorărilor că conflictul din Orientul Mijlociu s-ar putea extinde și ar putea afecta aprovizionarea globală.

Futures pe țițeiul Brent au crescut cu 1,9% până la 86,60 dolari pe baril, în timp ce țițeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,3% până la 83,38 dolari pe baril. A fost cel mai mare închidere a Brentului de la 30 aprilie și cea mai mare pentru WTI din 26 aprilie.

Piețele valutare au înregistrat și ele mișcări semnificative, dolarul atingând un nou maxim în 38 de ani față de yen, urcând la 161,72 yeni, un nivel nemaivăzut din 1986. Indicele dolarului a crescut cu 0,1% până la 105,82. Inițial a fost mai redus după ce datele Institutului pentru Managementul Aprovizionării, publicate luni, au arătat că manufacturarea din SUA a scăzut pentru a treia lună consecutiv în iunie.

Prețurile aurului au crescut și ele. Aurul spot a crescut cu 0,28%, până la 2.332,29 dolari pe uncie, în timp ce futures pe aur din SUA au crescut cu 0,09% până la 2.329,70 dolari pe uncie.