FX.co ★ Sectorul tehnologic conduce Wall Street către noi recorduri, Nasdaq și S&P 500 ating culmi maxime

Nasdaq și S&P 500 au înregistrat joi al patrulea record consecutiv de închidere la nivel înalt, în timp ce randamentele Trezoreriei au scăzut la cel mai jos nivel din începutul lui aprilie. Investitorii au reacționat la datele de inflație mai scăzute decât așteptările și la o perspectivă moderată de reducere a ratei dobânzilor de către Rezerva Federală.

Dolarul s-a întărit în raport cu monedele principale, pe măsură ce atitudinea dură a Rezervei Federale și perspectiva tensiunilor comerciale între Europa și China au dus la o scădere accentuată a acțiunilor europene.

Indicele Dow Jones Industrial Average a încheiat ziua cu o ușoară scădere. Departamentul Muncii a raportat că prețurile producătorilor au scăzut cu 0,2% în mai față de luna precedentă, deși au crescut cu 2,2% an la an, cu 20 de puncte de bază peste ținta de inflație de 2% a Rezervei Federale.

Separat, numărul inițial de cereri de șomaj a atins un maxim de 10 luni. Datele au venit după un raport al indicelui prețurilor de consum mai slab decât așteptările de miercuri și o revizuire a previziunilor Rezervei Federale, care acum se așteaptă la doar o singură reducere a ratei dobânzilor în acest an, în loc de trei.

"După un raliu solid, piețele iau o mică pauză de la veștile mari de ieri, și asta este un lucru bun," a spus Ryan Detrick, strateg șef de piață la Carson Group în Omaha, Nebraska. "O numim liniștea de după furtună — consolidând câștigurile pe care le-am văzut în prima jumătate a lunii iunie."

În ciuda retoricii dure a Rezervei Federale, așteptările sunt în creștere că banca centrală va reduce ratele dobânzilor pentru prima dată chiar din septembrie.

Conform instrumentului CME FedWatch, piețele financiare prezic o șansă de 60,5% ca Rezerva Federală să reducă rata de țintă cu 25 de puncte de bază în septembrie.

"Rezerva Federală poate suna dură, dar ei depind de datele economice," a spus Detrick. "Cu datele pozitive ale PPI de astăzi, piața crede că Rezerva Federală ar putea relaxa politicile dacă inflația continuă să scadă."

Indicele Dow Jones Industrial Average (.DJI) a scăzut cu 65,17 puncte, sau 0,17%, la 38.647,04. Indicele S&P 500 (.SPX) a crescut cu 12,71 puncte, sau 0,23%, la 5.433,74, iar Nasdaq Composite (.IXIC) a adăugat 59,12 puncte, sau 0,34%, la 17.667,56.

Indicele S&P 500 și Nasdaq au atins maxime istorice de închidere pentru a patra sesiune consecutivă joi, impulsionați de un raliu continuu al acțiunilor tehnologice.

Numărul americanilor care au depus noi cereri de șomaj săptămâna trecută, în timp ce un alt raport a arătat o scădere neașteptată a prețurilor producătorilor în mai, consolidând speranțele pentru o reducere timpurie a ratei dobânzilor de către Rezerva Federală.

Rezerva Federală a prognozat miercuri doar o reducere a ratei dobânzilor în acest an, în scădere de la trei reduceri de un sfert de punct procentual în martie.

Sectorul tehnologic al S&P 500 (.SPLRCT) a crescut cu 1,4%, iar indicele semiconductorilor (.SOX) a crescut cu 1,5%, ambele atingând maxime istorice de închidere.

Acțiunile Broadcom (AVGO.O) au crescut cu 12,3% după ce și-a majorat previziunile de venituri pentru cipurile utilizate în tehnologia inteligenței artificiale. Compania a anunțat și un split de acțiuni de 10-la-1.

Nvidia (NVDA.O) a crescut cu 3,5%, în timp ce Apple (AAPL.O) a crescut cu 0,5%.

Acțiunile Adobe (ADBE.O) au crescut cu peste 14% în tranzacțiile după orele de piață, după ce producătorul de software și-a depășit așteptările de venituri pentru al doilea trimestru. Totuși, acțiunile au fost în scădere cu 0,2% în sesiunea principală.

Noi date publicate miercuri au arătat că indicele prețurilor de consum a fost neschimbat în mai pentru prima dată în aproape doi ani, ridicând îngrijorări în rândul unor investitori că economia ar putea încetini prea mult.

Sectorul industrial sensibil la economie (.SPLRCI) a scăzut cu 0,6%, în timp ce indicele Russell 2000 al companiilor mici (.RUT) a scăzut cu 0,9%.

Acțiunile Tesla (TSLA.O) au crescut cu 2,9% după ce acționarii au aprobat pachetul salarial de 56 miliarde de dolari al lui Elon Musk.

Volumul tranzacțiilor pe bursele americane a fost de 10,14 miliarde de acțiuni, sub media de 20 de zile de 12,49 miliarde.

Acțiunile europene au încheiat mai jos, sectorul auto fiind deosebit de afectat pe măsură ce investitorii s-au îngrijorat de măsurile de retorsiune ale Beijingului față de noile tarife ale Uniunii Europene la vehiculele electrice din China.

Indicele paneuropean STOXX 600 (.STOXX) a scăzut cu 1,31%, în timp ce indicele global al acțiunilor MSCI (.MIWD00000PUS) a pierdut 0,27%.

Acțiunile piețelor emergente au crescut cu 0,64%. Cel mai amplu indice MSCI al acțiunilor Asia-Pacific în afara Japoniei (.MIAPJ0000PUS) a crescut cu 0,67%, în timp ce Nikkei (.N225) al Japoniei a scăzut cu 0,40%.

Randamentele titlurilor de trezorerie americane pe 10 ani au scăzut pe fondul datelor economice slabe.

Notele de referință pe 10 ani au crescut cu 13/32, trimițând randamentele în jos la 4,2442% de la 4,295% târziu miercuri.

Notele pe 30 de ani au crescut cu 27/32, trimițând randamentele în jos la 4,4% de la 4,45% târziu miercuri.

Indicele dolarului (.DXY) a crescut cu 0,53%, în timp ce euro a scăzut cu 0,64% la 1,0738 USD.

Yenul japonez s-a slăbit cu 0,22% față de dolar, ajungând la 157,09 USD pe dolar, în timp ce lira sterlină a fost ultima dată la 1,2761 USD, în scădere cu 0,27% pe zi.

Prețurile petrolului au crescut ușor în tranzacții volatile, cu creșterea ofertei și o reducere întârziată a ratei Fed, compensate de datele economice.

Prețul petrolului brut american a crescut cu 0,15% la 78,62 USD pe baril, în timp ce prețul Brent a crescut cu 0,18%, oprindu-se la 82,75 USD pe baril.

Prețurile aurului au scăzut pe fondul unui dolar mai puternic după publicarea raportului PPI, care a fost mai slab decât se aștepta. Aurul spot a pierdut 0,8%, ajungând la 2.303,15 USD pe uncie.