FX.co ★ S&P 500 și Nasdaq ating noi maxime: La ce să ne așteptăm de la întâlnirea Fed și datele CPI

S&P 500 și Nasdaq au atins noi recorduri de închidere luni, în ciuda prudenței investitorilor înainte de publicarea datelor privind indicele prețurilor de consum și anunțului de politică monetară al Federal Reserve din această săptămână.

Aciunile Nvidia (NVDA.O) au oferit un sprijin pentru Nasdaq și S&P 500, crescând cu 0,7% după un split de acțiuni 10-la-1. Unii investitori cred acum că producătorul de cipuri ar putea fi adăugat la Dow.

Raportul CPI pentru luna mai este așteptat miercuri, coincizând cu sfârșitul întâlnirii de două zile a Fed-ului.

Se așteaptă ca banca centrală să lase ratele dobânzilor neschimbate, oferind în același timp previziuni economice și de politică monetară actualizate. Investitorii vor urmări cu atenție orice indicii privind o posibilă reducere a ratei dobânzilor în viitor.

"Este o săptămână importantă pentru piață în ceea ce privește comentariile și declarațiile Fed-ului," a spus Quincy Crosby, strateg global șef la LPL Financial în Charlotte, Carolina de Nord.

"În plus, raportul CPI este așteptat miercuri dimineața. Tot ceea ce este legat de economie și inflație este văzut prin prisma acțiunilor Fed de către piață," a adăugat el.

Indicele Dow Jones Industrial Average (.DJI) a crescut cu 69,05 puncte, sau 0,18%, până la 38.868,04. S&P 500 (.SPX) a crescut cu 13,8 puncte, sau 0,26%, până la 5.360,79, iar Nasdaq Composite (.IXIC) a adăugat 59,40 puncte, sau 0,35%, până la 17.192,53.

Traderii și-au redus așteptările pentru o reducere a ratei dobânzilor în septembrie după datele mai puternice decât se așteptau privind ocuparea forței de muncă pentru luna mai, lăsând șansele unei reduceri la 50%.

Aciunile Apple (AAPL.O) au scăzut cu 1,9% în prima zi a conferinței anuale pentru dezvoltatorii de iPhone, investitorii așteptând cu nerăbdare știri despre modul în care compania va integra inteligența artificială în produsele sale.

Printre cei mai performanți în acea zi s-au numărat Southwest Airlines (LUV.N), care a crescut cu 7% după ce investitorul activist Elliott Investment Management a achiziționat o participație de 1,9 miliarde de dolari în companie.

Acțiunile Diamond Offshore Drilling (DO.N) au crescut cu 10,9% după ce compania de servicii petroliere Noble (NE.N) a anunțat că achiziționează un rival pentru 1,59 miliarde de dolari. Noble a crescut, de asemenea, cu 6,1%.

Aciunile în creștere au depășit acțiunile în scădere într-un raport de 1,06-la-1 pe Bursa din New York, în timp ce pe Nasdaq raportul a fost de 1,01-la-1.

S&P 500 a înregistrat 19 noi maxime pe 52 de săptămâni și cinci noi minime, în timp ce Nasdaq Composite a înregistrat 56 de noi maxime și 177 de noi minime.

Volumul tranzacțiilor pe bursele din SUA a totalizat 10,39 miliarde de acțiuni, sub media de 20 de zile de 12,80 miliarde.

Indicele global al acțiunilor MSCI a crescut luni, în ciuda așteptărilor investitorilor pentru datele cheie privind inflația din SUA și a unei întâlniri a băncii centrale. Euro însă a scăzut după ce președintele francez Emmanuel Macron a anunțat alegeri anticipate.

Randamentele Trezoreriei SUA au crescut pe măsură ce investitorii au digerat datele de pe piața muncii de vineri și au anticipat datele privind prețurile de consum și o declarație a Federal Reserve din această săptămână. Atenția a fost concentrată și pe posibilele decizii ale Băncii Japoniei.

Adăugând la incertitudine, a fost instabilitatea politică din a doua economie ca mărime din zona euro. Câștigurile extremei drepte din alegerile pentru Parlamentul European de duminică l-au determinat pe Macron să convoace alegeri naționale.

Euro a atins un minim de o lună față de dolar, în timp ce acțiunile europene au avut, de asemenea, de suferit.

"Incertitudinea vine din mai multe surse. Alegerile europene de la sfârșitul săptămânii au adăugat volatilitate piețelor," a spus Chad Oviatt, director de management al investițiilor la Huntington National Bank.

Indicele STOXX 600, care acoperă acțiunile pan-europene, a închis în scădere cu 0,27%. Indicele CAC 40 al Franței a scăzut cu 1,4%, atingând un minim de peste trei luni.

Cu toate acestea, indicele MSCI Global Equity (.MIWD00000PUS) a trecut de la un trend descendent la unul ascendent până la sfârșitul zilei, iar Wall Street și-a recuperat parțial câștigurile. Drept urmare, indicele global a crescut cu 0,75 puncte, sau 0,09%, până la 794,99.

Oviatt de la Huntington National Bank a spus că investitorii așteaptă cu nerăbdare publicarea datelor privind indicele prețurilor de consum (CPI) din SUA miercuri dimineața, înainte de decizia de politică monetară a Rezervei Federale miercuri după-amiază.

Raportul privind locurile de muncă de vineri, care a arătat că economia SUA a adăugat semnificativ mai multe locuri de muncă în mai decât se așteptase și că creșterea anuală a salariilor a accelerat din nou, a adăugat incertitudinii privind impactul datelor economice asupra politicii de rată a dobânzii a Rezervei Federale.

"Toată lumea pare să spere la o reducere a ratei dobânzii, dar până acum acest lucru nu s-a întâmplat. Așa că toată lumea se uită la datele CPI de miercuri dimineață, sperând că acestea ne vor oferi mai multe informații și comentarii de la Rezerva Federală după-amiază pentru a clarifica situația," a spus Jim Barnes, director de obligațiuni la Bryn Mawr Trust în Berwyn, Pennsylvania.

Randamentele titlurilor de stat din SUA, care se mișcă invers proporțional față de prețuri, au crescut luni, reflectând așteptările pentru rate mai mari pe termen lung în SUA.

Randamentul titlurilor de stat de referință pe 10 ani a crescut cu 4,1 puncte de bază până la 4,469%, de la 4,428% vineri seara. Randamentul pe 30 de ani a crescut, de asemenea, cu 4,8 puncte de bază, până la 4,5958%.

Randamentul pe 2 ani, care răspunde de obicei la modificările așteptărilor de rată a dobânzii, a crescut cu 1,5 puncte de bază până la 4,8846% de la 4,87% vineri seara.

În piața valutară, euro a scăzut la cel mai mic nivel din 9 mai față de dolarul american, în scădere cu 0,37% până la 1,076 USD. Mai devreme, euro a atins un minim de aproape doi ani față de lira sterlină.

Indicele dolarului, care măsoară dolarul american față de un coș de valute, inclusiv euro și yenul japonez, a crescut cu 0,08% până la 105,14. Față de yenul japonez, dolarul s-a întărit cu 0,21% până la 157,03.

Banca Japoniei (BOJ) organizează săptămâna aceasta o întâlnire de două zile privind politica monetară și ar putea oferi noi îndrumări privind reducerea achizițiilor sale masive de obligațiuni.

În sectorul mărfurilor, prețurile petrolului au atins un maxim de o săptămână în speranța unei creșteri a cererii de combustibil în această vară. Cu toate acestea, un dolar mai puternic și așteptările slabe pentru o reducere a ratei dobânzii în SUA au limitat câștigurile.

Petrolul american a crescut cu 2,93% până la 77,74 USD pe baril, în timp ce petrolul Brent a crescut cu 2,52% până la 81,63 USD pe baril.

Prețurile aurului și-au redus pierderile după cea mai mare scădere din ultimii 3,5 ani în sesiunea anterioară, pe măsură ce investitorii așteaptă datele privind inflația și o declarație de politică monetară de la Rezerva Federală.

Aurul spot a crescut cu 0,72% până la 2,309.15 USD pe uncie.