FX.co ★ Powell liniștește investitorii: Nasdaq închide la un nivel record, cu accent pe indicele prețurilor

Indicele Nasdaq a atins un nou maxim istoric marți la închidere, în timp ce S&P 500 și Dow au înregistrat, de asemenea, câștiguri, pe măsură ce comentariile președintelui Federal Reserve, Jerome Powell, au liniștit investitorii înainte de un raport major despre inflația consumatorilor așteptat miercuri.

Prețurile producătorilor din SUA au crescut mai mult decât se aștepta în aprilie, în special datorită creșterilor semnificative ale prețurilor pentru servicii și bunuri, ceea ce i-a forțat pe investitori să regândească așteptările pentru o reducere a ratelor dobânzilor în septembrie.

Cu toate acestea, vorbind marți, Powell a caracterizat ultimele date PPI ca fiind mixte, mai degrabă decât o indicație că economia se încălzește, luând în considerare și revizuirile descendente ale datelor din perioada anterioară.

Comentariul lui Powell că nu se așteaptă la creșteri de rate ale dobânzilor pe termen scurt, în ciuda datelor recente despre inflația ridicată, a contribuit, de asemenea, la optimismul investitorilor.

"Piața este acum mai încrezătoare în ratele ridicate pe termen lung. O mare parte a discuțiilor s-a concentrat pe posibilitatea creșterilor de rate, iar Powell a subliniat că acest lucru nu este în prezent pe masă", a spus Lindsey Bell, strateg-șef la 248 Ventures, cu sediul în Charlotte, Carolina de Nord. Ea a mai menționat că creșterea acțiunilor a fost observată în contextul unei scăderi a randamentelor obligațiunilor de stat.

"Piața obligațiunilor pare să se adapteze, iar piața de acțiuni răspunde la piața obligațiunilor", a adăugat Bell.

Cu toate acestea, înainte de miercuri, investitorii așteptau cu prudență datele privind indicele prețurilor de consum pentru a vedea dacă creșterea surprinzătoare înregistrată în primul trimestru și în aprilie va continua.

Inflația persistentă și o piață a muncii stabilă au determinat o revizuire a așteptărilor pentru prima reducere a ratelor de către Federal Reserve de la martie la septembrie.

Cu toate acestea, piața de acțiuni a înregistrat câștiguri puternice în acest an pe fondul unor câștiguri trimestriale solide, mai bune decât se aștepta, și perspectiva unei posibile reduceri a ratei dobânzilor de către Federal Reserve.

În timp ce indicele Nasdaq, bogat în tehnologie, a avut o creștere puternică până la recordul său stabilit pe 11 aprilie, S&P 500 a încheiat ziua de tranzacționare cu 0,1% sub valoarea sa maximă de închidere din 28 martie. La fel, Dow Jones a închis la mai puțin de 1% din recordul său, atins tot pe 28 martie.

Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 126,60 puncte, sau 0,32%, la 39.558,11. S&P 500 a adăugat 25,26 puncte, sau 0,48%, la 5.246,68, în timp ce Nasdaq Composite a crescut cu 122,94 puncte, sau 0,75%, la 16.511,18.

Printre cele 11 sectoare industriale cheie ale indicelui S&P, produsele de bază de consum au înregistrat cea mai mare scădere, pierzând 0,2%, în timp ce sectorul tehnologic a condus creșterile, adăugând 0,9%.

Acțiunile Alphabet (GOOGL.O) au crescut cu 0,7% după ce Google a prezentat inovațiile în utilizarea inteligenței artificiale, inclusiv o actualizare a chatbot-ului său Gemini și îmbunătățiri ale motorului său de căutare.

Acțiunile Home Depot (HD.N) au închis cu o scădere de 0,1% după ce au scăzut cu mai mult de 2% în cursul zilei. Declineul a urmat raportului trimestrial al retailerului, care a arătat o scădere neașteptată a vânzărilor în magazinele comparabile, pe măsură ce consumatorii s-au orientat către proiecte mai mici pentru casă și au redus cheltuielile pentru articole mari.

Acțiunile Alibaba tranzacționate în SUA au scăzut cu 6% după ce au anunțat o scădere de 86% a profitului din trimestrul patru.

Acțiunile producătorului de încălțăminte sportivă On Holding au crescut cu 18,3% după ce compania și-a ridicat prognoza de vânzări pentru întregul an, înaintea așteptărilor trimestriale, datorită cererii puternice pentru adidașii săi.

Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat creșteri accentuate ale tarifelor pentru importurile unei game largi de produse chinezești, inclusiv vehicule electrice, cipuri de computer și produse medicale.

Acțiunile producătorului chinez de vehicule electrice Li Auto, listate de asemenea în SUA, au scăzut cu mai mult de 2%, în timp ce acțiunile Tesla (TSLA.O) au crescut cu mai mult de 3%.

Acțiunile AMC Entertainment (AMC.N) au crescut cu aproape 32% la 6,85 dolari, în timp ce acțiunile Koss Corp (KOSS.O) au crescut cu 40,7% la 6,15 dolari, printre alte acțiuni populare în timpul rally-ului memetic din 2021 și acțiunile în poziție scurtă.

La Bursa de Valori din New York (NYSE), AMC și GameStop au fost cele mai tranzacționate acțiuni, cu un raport de 2,43 la 1 în favoarea acțiunilor în creștere față de cele în scădere, înregistrând 358 de noi maxime și 31 de noi minime.

Piețele de acțiuni asiatice au fost mai ridicate miercuri, în timp ce dolarul american s-a slăbit pe măsură ce investitorii au analizat datele mixte despre prețurile producătorilor din SUA și așteptau un raport esențial despre prețurile de consum care ar putea avea un impact semnificativ asupra politicii monetare pe termen scurt a Rezervei Federale.

Indicele larg al acțiunilor din Asia-Pacific, exclusiv Japonia, al MSCI .MIAPJ0000PUS a crescut cu 0,38%, atingând un nou maxim al ultimelor 15 luni pe durata sesiunii de tranzacționare. Indicele Nikkei din Japonia (.N225) a crescut cu 0,58%.

Datele recente au arătat că prețurile producătorilor din SUA au crescut mai mult decât se aștepta în aprilie, indicând o inflație persistentă la începutul celui de-al doilea trimestru.

Acțiunile GameStop (GME.N) și AMC (AMC.N), populare printre investitorii de retail, au crescut semnificativ după mesajele lui Keith Gill, cunoscut sub numele de "Growling Kitten", ceea ce a condus la discuții despre posibilitatea revenirii unei figuri cheie din valul de acțiuni memetice din 2021.

Pe piața chineză, acțiunile au început ziua în scădere, cu indicele blue-chip .CSI300 în scădere cu 0,16% și indicele Hang Seng .HSI din Hong Kong în scădere cu 0,22%.

Președintele american Joe Biden a anunțat creșteri semnificative ale tarifelor pentru unele importuri din China, inclusiv vehicule electrice, cipuri de calculator și produse medicale.

Pe piețele valutare, dolarul a continuat să scadă pe măsură ce investitorii au așteptat datele despre indicele prețurilor de consum, în timp ce euro s-a apropiat de maximul lunii, tranzacționându-se ultima dată la 1,0817 dolari.

Indicele Dolarului American, care măsoară valoarea monedei americane față de un coș de șase valute majore, era de 105,01. Yenul a tranzacționat la 156,36 pe dolar, atingând un minim de două săptămâni de 156,80 marți, ceea ce a ridicat temeri de noi intervenții valutare din partea autorităților japoneze.

Pe 29 aprilie, yenul a scăzut la minimul ultimilor 34 de ani, ajungând la 160.245 yen per dolar, urmat de achiziții agresive de yeni despre care comercianții și analiștii au speculat că au fost realizate de Banca Japoniei și Ministerul Finanțelor din Japonia.

Prețurile materiilor prime au crescut ca răspuns la amenințarea unor incendii de vegetație majore în zonele petroliere din Canada și înaintea previziunilor de scăderi în stocurile de petrol brut și benzină ale SUA mai târziu în cursul zilei.

Prețul petrolului brut WTI din SUA a crescut cu 0,4% la 82,71 dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent a crescut cu 0,5% la 78,39 dolari pe baril. Prețul spot al aurului a rămas practic neschimbat la 2.356,79 dolari pe uncie.