FX.co ★ Puterea Inteligenței Artificiale stimulează creșterea de pe Wall Street, în ciuda avertismentelor Rezervei Federale

La începutul săptămânii, principalele indice ale Wall Street-ului au înregistrat creșteri, datorită influenței companiilor "large-cap" precum Alphabet și Tesla, care au contribuit la consolidarea sectorului tehnologic Nasdaq-ului. Piața anticipează, de asemenea, ședința iminentă a Sistemului Rezervei Federale a SUA, captând atenția investitorilor.

O sprijin semnificativ pentru piață a venit odată cu anunțul că Apple discută cu Google incorporarea motorului AI Gemini în iPhone, ceea ce a avut un impact substanțial asupra acțiunilor Alphabet, compania mamă a Google.

Această inovație a susținut sectorul serviciilor de comunicații, care a înregistrat o creștere de aproape 3%, devenind lider printre cele 11 sectoare cheie ale S&P 500 și atingând cel mai înalt nivel din septembrie 2021.

Acțiunile Tesla (TSLA.O) au demonstrat o creștere semnificativă, în creștere cu 6,3%, conducând companiile din S&P 500 în ritmul de creștere. Această creștere a urmat anunțului companiei privind creșterile iminente de prețuri pentru vehiculele electrice Model Y în anumite regiuni europene.

Acțiunile Nvidia (NVDA.O) au înregistrat, de asemenea, o creștere, de această dată cu 0,7%, însă închiderea acestora a fost semnificativ mai mică decât maximul zilei. Acest eveniment a coincis cu începerea conferinței anuale a dezvoltatorilor de inteligență artificială a companiei, unde comunitatea anticipează anunțuri referitoare la noile cipuri din partea CEO-ului Jensen Huang.

Lindsey Bell, un strategist de frunte la 248 Ventures din Charlotte, Carolina de Nord, subliniază dilema crescândă pentru investitori între optimismul în ceea ce privește aplicațiile AI în sectorul tech și îngrijorările legate de actualizarea politicilor iminente ale Rezervei Federale.

"Piața este nerăbdătoare să continue activitatea de tranzacționare, însă atenția este îndreptată spre acțiunile Rezervei Federale săptămâna aceasta," remarcă Bell, subliniind tensiunea printre investitori înainte de deciziile cruciale.

Indicele industrial Dow Jones a crescut cu 75,66 puncte (0,20%), închizând la 38.790,43, în timp ce S&P 500 a crescut cu 32,33 puncte (0,63%), ajungând la 5.149,42. La rândul său, compozitul Nasdaq a adăugat 130,27 puncte (0,82%), închizând la 16.103,45. Acest lucru a marcat încheierea unei serii de trei zile de scădere pentru Nasdaq.

Indicele semiconductorilor din Philadelphia și-a pierdut câștigurile preliminare și a încheiat ziua aproape nemodificat, în timp ce sectorul tehnologic S&P 500 a crescut cu 0,5%. Printre cele 11 sectoare S&P cheie, cele mai vulnerabile la scăderi au fost sectorul imobiliar, sensibil la modificările ratei dobânzii, și sectorul sănătății, unde scăderea a fost de 0,02%.

Cifrele de inflație mai mari decât era de așteptat au determinat participanții de pe piață să-și reevalueze așteptările cu privire la cât de curând și în mod agresiv banca centrală va reduce ratele dobânzilor în acest an.

Schimbarea în percepție s-a reflectat în probabilitatea redusă a tăierilor de rate în iunie, de la 71% anterior la 51% în termen scurt, așa cum indică datele CME FedWatch.

Speculațiile conform cărora Rezerva Federală ar putea adopta o poziție fermă în întâlnirea sa viitoare prezintă riscuri pentru capitalul de acțiuni.

"Cresterea de astăzi oferă investitorilor ocazia de a-și bloca profiturile înainte ca Fed să-și exprime potențial o poziție mai probabil să decepționeze piața decât să inspire încredere după câștigurile recente," a notat Samir Samana, un strateg global de piață senior la Wells Fargo Investment Institute din Charlotte.

În ultima sa declarație de luni, Goldman Sachs și-a ajustat prognozele, așteptând acum trei reduceri ale ratelor dobânzilor în 2024 în loc de cele patru anterior prognozate, după ce datele reale de inflație au arătat cifre mai mari decât s-a anticipat.

"Luând în considerare că indicatorii de pe piață sunt aproape de maximele recente, este greu de imaginat ce ar putea acționa ca un catalizator pentru o creștere ulterioară.

În același timp, nu este prea dificil să ne imaginăm scenarii care ar putea duce la dezamăgirea investitorilor," subliniază Samana, concentrându-se pe acțiunile Rezervei Federale și pe evaluările ridicate ale acțiunilor companiilor de tehnologie.

Nasdaq (NDAQ.O), bursa care tranzacționează acțiunile marilor giganți americani din domeniul tehnologiei, a raportat soluționarea unei defecțiuni tehnice care a perturbat operațiunile de tranzacționare cu două ore înainte de deschiderea în ziua de luni, subliniind că toate sistemele funcționează acum în mod normal.

Compania nu a oferit detalii cu privire la gravitatea problemei, care a marcat a doua defecțiune tehnică în ultimele luni. Declarația oficială de pe site-ul web a menționat că incidentul a fost legat de mecanismul de potrivire a ordinelor, adică sistemele software care procesează ordinele de cumpărare și vânzare.

Anul trecut, concurentul său, Bursa de Valori din New York (NYSE), a întâmpinat de asemenea o defecțiune tehnică, care a împiedicat începerea licitațiilor pentru un număr semnificativ de acțiuni la ora obișnuită. Acest lucru a dus la întârzieri semnificative în tranzacționare, confuzie în ceea ce privește exactitatea executării ordinelor de acțiuni și la suspendarea temporară a tranzacționării pentru mai mult de 250 de valori mobiliare.

Acțiunile Xpeng, tranzacționate pe piața americană, au crescut cu 1,9% datorită planurilor ambițioase ale companiei de a oferi o gamă mai accesibilă de vehicule electrice, în ciuda competiției acerbe în ceea ce privește prețurile.

Acțiunile Boeing (BA.N) au înregistrat o scădere de 1,5% după ce au apărut rapoarte în mass-media conform cărora compania a fost chemată în instanța federală din Seattle. Citarea a fost legată de un incident la data de 5 ianuarie, când a avut loc o explozie a unui conector de ușă în timpul unui zbor operat de Alaska Airlines (ALK.N) care implica un avion Boeing.

Super Micro Computer (SMCI.O), o companie care s-a alăturat indicelui S&P 500 la începutul săptămânii, și-a pierdut câștigurile anterioare și a încheiat ziua în scădere cu 6,4%, marcând cea mai semnificativă pierdere procentuală printre companiile din indicele de bază pentru acea zi.

Cu toate acestea, acțiunile companiilor care au înregistrat recent creșteri semnificative datorită pariurilor pe potențialul lor de beneficii din dezvoltarea inteligenței artificiale continuă să rămână pozitive de la începutul anului, înregistrând o creștere de peste 252%.

La Bursa de Valori din New York, ziua s-a încheiat cu 224 de noi maxime și 58 de noi minime, în timp ce numărul acțiunilor care au crescut a depășit numărul celor care au scăzut într-un raport de 1,17 la 1.

Pe bursa Nasdaq, numărul acțiunilor care au închis în creștere a fost de 1905 comparativ cu cele 2400 care au încheiat ziua în declin, reflectând o predominanță a acestora din urmă de aproximativ 1,26 la 1.

Indicele S&P 500 a înregistrat 41 de noi maxime în ultimele 52 de săptămâni și doar un nou minim, în timp ce Nasdaq a înregistrat 102 maxime noi și 131 minime noi.

Volumul de tranzacționare pe bursele americane a ajuns la 11,16 miliarde de acțiuni, în comparație cu o medie de 12,41 miliarde în ultimele 20 de sesiuni de tranzacționare.