FX.co ★ Wall Street prinde viață: Powell vorbește despre reducerea ratelor

Mercuri, principalele indici bursieri de pe Wall Street au încheiat ședința în teritoriul pozitiv ca urmare a indicilor economici și a declarațiilor președintelui Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, care au confirmat speculațiile referitoare la o posibilă reducere a ratei de dobândă de referință a SUA în acest an.

În discursul susținut miercuri, Powell și-a exprimat opinia cu privire la iminenta scădere a ratei de dobândă a Fed, subliniind că economia SUA se menține stabilă și că o recesiune pare puțin probabilă. Cu toate acestea, el s-a abținut să facă promisiuni specifice cu privire la momentul relaxării monetare, invocând lipsa de încredere în dinamica inflației.

În comentariile preliminare anunțate înainte de discursul său în fața Congresului SUA, Powell a declarat că inflația a "scăzut semnificativ" după ce a atins un vârf de 40 de ani în 2022. Cu toate acestea, a subliniat că este necesară o încredere suplimentară într-o scădere ulterioară a inflației pentru a începe procesul de reducere a ratelor dobânzilor.

Pe lângă declarațiile lui Powell, Mark Luschini, care este strateg de investiții senior la Janney Montgomery Scott din Philadelphia, a subliniat că rapoartele economice de miercuri au consolidat încă și mai mult așteptările privind ratele de dobândă mai mici și au crescut, de asemenea, încrederea în starea pieței muncii.

Datele proaspete indică faptul că creșterile de locuri de muncă din sectorul privat din SUA în februarie au fost ușor mai mici decât era de așteptat.

Datele din Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) pentru luna ianuarie au arătat o ușoară scădere a numărului de locuri de muncă vacante și o descreștere a ritmului de angajare, indicând o îmbunătățire treptată a pieței muncii.

Raportul viitor privind nonfarm payrolls pentru luna februarie, așteptat vineri, urmează să aducă lumină asupra situației actuale a pieței muncii și a impactului potențial asupra politicii economice.

Indicele Dow Jones Industrial Average (.DJI) a înregistrat o creștere de 75,86 puncte sau 0,20% pentru a închide la 38.661,05. Indicele Standard & Poor's 500 (.SPX) a câștigat 26,11 puncte sau 0,51% pentru a închide la 5.104,76, în timp ce indicele compozit Nasdaq (.IXIC) a crescut cu 91,96 puncte sau 0,58% pentru a închide la 16.031,54.

În ziua de tranzacționare anterioară, marți, bursele de pe Wall Street au înregistrat o scădere de peste 1% din cauza diminuării valorii acțiunilor cu capital mare și în așteptarea remarcilor lui Powell, care erau așteptate cu nerăbdare de către investitori.

Miercuri, nouă dintre cele unsprezece sectoare industriale cheie S&P 500 au încheiat ziua în creștere. Conducerea a fost asigurată de sectorul utilităților (.SPLRCU), ale cărui acțiuni au crescut cu aproximativ 1%, și de sectorul tehnologiei informației (.SPLRCT), cu o creștere de 0,9%.

Sectorul Bunurilor Durabile (.SPLRCD) a fost cel mai puțin dinamic, în scădere cu 0,4%.

Producătorii de cipuri s-au remarcat printre ceilalți, revenind după declinul din ziua anterioară: Indicele Semiconductor Philadelphia (.SOX) a crescut cu 2,4%, atingând un nou maxim de închidere pentru a patra oară în ultimele cinci sesiuni de tranzacționare.

Tesla (TSLA.O) s-a numărat printre companiile care au pus presiune pe sectorul bunurilor de larg consum, cu acțiuni în scădere cu 2,3% și declinuri notabile pentru a treia sesiune consecutivă.

Un analist de la Morgan Stanley, a cărui opinie este urmărită cu atenție de piață, a ajustat în scădere prețul țintă al acțiunilor, indicând o continuă scădere a interesului pentru vehiculele electrice în piețele de frunte, inclusiv China, chiar dacă prețurile au scăzut semnificativ.

Mai mult, specialistul de la Baird a exprimat îngrijorări legate de veniturile din primul trimestru ale Teslei, sugerând că previziunile de volum de livrare ar putea fi încă ajustate în jos.

Acțiunile companiei chineze JD.com, care este tranzacționată pe piața americană, au înregistrat o creștere semnificativă de 16,2% după ce compania de comerț electronic a anunțat venituri trimestriale care au depășit așteptările analiștilor și o extindere a programului său de răscumpărare a acțiunilor.

Acțiunile companiilor legate de criptomonede au înregistrat, de asemenea, o revenire. În mod particular, acțiunile Coinbase Global (COIN.O) au crescut cu 10%, iar acțiunile MicroStrategy (MSTR.O) au înregistrat o creștere de 18,6%.

Acțiunile CrowdStrike Holdings (CRWD.O) au crescut cu 10,8%, deoarece compania a prognozat rezultate pe tot parcursul anului care au depășit previziunile analiștilor de pe Wall Street. Acest lucru a fost determinat de creșterea cheltuielilor în domeniul securității cibernetice ale companiilor ca răspuns la amenințările crescânde de pe Internet.

În același timp, acțiunile competitorului lor, Palo Alto Networks (PANW.O), au înregistrat o scădere de 4%.

Indicele European STOXX 600 (.STOXX) a crescut cu 0,39%, în timp ce Indicele Global de Echitate MSCI (.MIWD00000PUS) a crescut cu 0,59%.

Piețele emergente de acțiuni au cunoscut și ele o evoluție pozitivă, în creștere cu 0,67%. Indicele larg al acțiunilor Asia-Pacific excluzând Japonia al MSCI (.MIAPJ0000PUS) a încheiat cu o creștere de 0,78%. În timp ce indicele Nikkei din Japonia (.N225) a înregistrat o ușoară scădere, pierzând 0,02%.

Bitcoin, după ce a atins maxime istorice marți, dar ulterior s-a retras, a înregistrat din nou o creștere. La ultima evaluare, criptomoneda a crescut cu 5,6%, atingând o valoare de 66.884 dolari.

Dolarul american a înregistrat o scădere în comparație cu principalele valute mondiale. Indicele dolarului (.DXY) a scăzut cu 0,4%, în timp ce euro a crescut cu 0,38%, ajungând la 1,0896 dolari.

Yenul japonez s-a întărit cu 0,45% în fața dolarului american, stabilindu-se la 149,39 yen per dolar. Lira sterlină a fost ultima dată la valoarea de 1,2735 dolari, reflectând o creștere de 0,25% în ziua respectivă.

Randamentul obligațiunilor Trezoreriei SUA pe 10 ani a scăzut la un minim de o lună.

Prețul obligațiunilor guvernamentale de referință pe 10 ani a crescut cu 8/32, împingând randamentul în jos la 4,1078%, față de 4,137% înregistrat la finalul zilei de marți.

Prețul obligațiunii de referință a guvernului cu scadența de 30 de ani a crescut de asemenea, cu recent 18/32, reducând randamentul la 4,2406% față de 4,274% înregistrat la sfârșitul zilei precedente.

Prețurile petrolului au înregistrat o creștere după ce datele privind stocurile americane de petrol au arătat o creștere mai mică decât se aștepta și având în vedere promisiunea lui Powell referitoare la ratele dobânzilor mai mici.

Prețul petrolului american din Texas de vest (WTI) a crescut cu 1,25% până la $79,13 pe baril, în timp ce Brent a urcat la $82,96, înregistrând o creștere de 1,12% în acea zi.

Aurul a continuat să atingă noi recorduri pentru a doua zi consecutiv, stimulat de așteptările de relaxare a politicii monetare în SUA. Prețul aurului la vedere a crescut cu 0,9% până la $2146,29 pe uncie.