FX.co ★ Al doilea suflu de la BCE: Europa de acțiuni este într-o creștere constantă

Vineri, principalele indicatori bursieri din Europa de Vest au înregistrat o creștere spectaculoasă. Factorul cheie de susținere a indicilor de acțiuni astăzi a fost publicarea rezultatelor ședinței din septembrie a Băncii Centrale Europene de ieri. Datele statistice puternice din China au servit ca o stimulare suplimentară pentru indicii europeni.

Astfel, la momentul redactării materialelor, indicele agregat al celor mai mari companii europene, Stoxx Europe 600, a înregistrat o creștere de 0,8%. CAC 40, indicele francez, a înregistrat o creștere de 1,36%, DAX, indicele german, a crescut cu 0,92%, iar FTSE 100, indicele britanic, a avut o creștere de 0,63%.

Liderii în creștere și scădere

Prețurile acțiunilor corporațiilor petroliere europene TotalEnergies și Shell au înregistrat o creștere de 0,5% și, respectiv, 0,3%.

Cotațiile companiei britanice Games Workshop, producătoare de jocuri de societate și produse conexe, au înregistrat o creștere de 12%. Compania a raportat anterior o creștere a veniturilor de bază în al treilea trimestru cu 14% față de anul precedent. În același timp, profitul înainte de impozitare a crescut cu 46%. În plus, Games Workshop a anunțat un dividend în valoare de 50 de pence per acțiune.

Capitalizarea de piață a companiei farmaceutice daneze Bavarian Nordic a crescut cu 3,5%.

Prețul acțiunilor conglomeratului german Siemens, care activează în domeniul electrotehnicii, electronică și echipamente energetice, a crescut cu 2,3%.

Valoarea acțiunilor producătorilor francezi de bunuri de lux, LVMH și Kering, a crescut cu 3,6% și, respectiv, 2,8%.

Cotările grupurilor bancare italiene BPER Banca, Banco BPM, UniCredit și Intesa Sanpaolo au înregistrat creșteri de 1,5%, 1,4%, 1,2% și 1,1%.

Între timp, capitalizarea de piață a băncilor italiene Banca Monte dei Paschi di Siena și FinecoBank a scăzut cu 0,4% și, respectiv, 0,1%.

Prețul acțiunilor companiei suedeze Hennes & Mauritz, care deține a doua cea mai mare rețea de magazine de îmbrăcăminte din Europa, a scăzut cu 4,6%. Compania a înregistrat venituri mai mici decât estimările pieței în trimestrul financiar al treilea.

Sentimentul de pe piață

Joi seara a fost publicată rezultatul ședinței Băncii Centrale Europene. Înainte de aceasta, reglementatorul a decis să crească toate cele trei rate-cheie cu 0,25 puncte procentuale.

Astfel, în urma ședinței din septembrie, BCE a majorat rata de dobândă de bază la împrumuturi la 4,5%, ceea ce reprezintă un nou record istoric, rata la depozite la 4%, rata la creditele marginale la 4,75%. În timpul discursului de la încheierea întâlnirii, reprezentanții reglementatorului european au dat de înțeles că această creștere poate fi ultima în ciclul actual. În plus, înainte de aceasta, Banca Centrală a publicat prognoze macroeconomice pentru țările zonei euro.

Astăzi, traderii analizează datele pentru țările din regiunea euro și pentru China. Astfel, potrivit evaluării finale a Institutului Național de Statistică al Franței Insee, nivelul prețurilor de consum a crescut cu 5,7% în Franța în august, în termeni anuali. Amintim că inflația în iulie a fost de 5,1%.

Între timp, potrivit informațiilor Administrației Naționale de Statistică a Chinei, producția industrială în țară a crescut cu 4,5% în august, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În luna iulie, aceasta s-a situat la 3,7%. Analizând datele, experții prognozau o creștere a producției industriale în China în luna august de doar 3,9%.

În august, vânzările cu amănuntul în țară au înregistrat o creștere de 4,6% față de aceeași perioadă a anului 2022. În luna iulie a acestui an, această valoare a fost de 2,5%. Experții se așteptau, în medie, la o creștere a vânzărilor cu amănuntul în august de 3%.

Joi, Banca Populară a Chinei a injectat în sectorul financiar al țării 59,1 miliarde de yuani, conform programului de creditare pe termen mediu. De asemenea, ieri a devenit cunoscut faptul că banca de stat a redus rata de rezervă obligatorie pentru majoritatea băncilor cu 0,25 puncte procentuale. Această măsură a Băncii Centrale poate duce la eliberarea unei lichidități mai mari în sistemul financiar.

Un factor important de sprijin pentru piața europeană de acțiuni vineri a fost și sentimentul pozitiv din piețele de valori din SUA din ziua precedentă. Astfel, la finalul sesiunii de joi, indicii de bursă Dow Jones Industrial Average au crescut cu 0,96%, S&P 500 a înregistrat o creștere de 0,84%, iar NASDAQ Composite a înregistrat un avans de 0,81%.

Rezultatele tranzacțiilor de ieri

Joi, principalii indicatori bursieri au încheiat în zona verde. Cel mai mare avans a fost consemnat de acțiunile companiilor din sectoarele de prelucrare a petrolului și resurselor naturale, în timp ce cele mai mici creșteri au fost înregistrate în sectorul auto.

Indicele global al celor mai mari companii europene, Stoxx Europe 600, a urcat cu 1,52%. CAC 40 din Franța a crescut cu 1,19%, DAX din Germania a înregistrat o creștere de 0,97%, iar FTSE 100 din Marea Britanie a înregistrat o creștere de 1,95%.

Prețul acțiunilor producătorilor auto din Germania, Volkswagen, Porsche, BMW și Mercedes-Benz, a înregistrat scăderi de 1,5%, 2,9%, 2,1% și, respectiv, 1,6%.

Cotațiile celei mai mari grupă financiar-credit din Spania, Banco Santander, au înregistrat o scădere de 0,9%. S-a aflat că filiala Santander Consumer Bank își închide sucursalele din Italia din cauza creșterii permanente a popularității băncii online.

Capitalizarea de piață a producătorului italian de camioane Iveco Group a scăzut cu 0,2% în urma veștii despre numirea Annei Tanganeli în calitate de director financiar principal al companiei începând cu 1 decembrie. În prezent, această poziție este deținută de Francesco Tanzi.

Prețul acțiunilor companiei de investiții olandeze Exor a crescut cu 5,3%. Compania a aprobat anterior un program de răscumpărare în valoare de 1 miliard de euro. În plus, profitul net al Exor s-a înmulțit de 8 ori în termeni anuali în prima jumătate a anului.

Costul acțiunilor grupului britanic de extracție minieră Anglo American a crescut cu 7,7%. Cotațiile celei mai mari companii miniere din lume, BHP Group, au înregistrat o creștere de 4,1%. Capitalizarea de piață a companiei anglo-australiene Rio Tinto a crescut cu 4,7%. Prețul acțiunilor furnizorului elvețian de mărfuri și materiale rare Glencore a înregistrat o creștere de 4,4%. Principalul stimulent pentru creșterea prețului acțiunilor acestor companii a fost o creștere semnificativă a prețului resurselor minerale solide pe piețele internaționale, în special a cuprului.

Prețul acțiunilor corporațiilor petroliere europene British Petroleum, TotalEnergies și Shell a crescut cu 2,1%, respectiv 1,7% și 2,4%. Principalul factor de sprijin pentru acțiunile acestor companii menționate anterior a fost creșterea spectaculoasă a prețului petrolului brut la nivel mondial.

Cotațiile companiei farmaceutice elvețiene Idorsia Ltd au înregistrat o creștere de 7,8%.

Capitalizarea de piață a retailerului online european THG Plc a scăzut cu 21,3%.

Prețul acțiunilor conglomeratului industrial german Thyssenkrupp a scăzut cu 1% în urma vestilor despre reorganizarea operațiunilor în domeniul decarbonizării.