FX.co ★ Acțiuni și dolar: stabilitate versus creștere înainte de principalul indice de prețuri pentru consumatori

La începutul săptămânii, indicii piețelor globale au rămas practic neschimbați, în timp ce moneda americană s-a întărit ușor înainte de raportul privind indicele prețurilor de consum din SUA de marți, care ar putea da indicii cu privire la momentul în care Rezerva Federală ar putea începe să reducă ratele dobânzilor.

În lumea criptomonedelor, Bitcoin a atins nivelul de 50.000 de dolari, un nivel care nu a mai fost văzut de peste doi ani, valoarea sa crescând cu 5,6% până la 50.207 dolari. Acțiunile criptomonedelor au înregistrat, de asemenea, câștiguri: Coinbase Global (COIN.O) a crescut cu 3,7%.

Indicele S&P 500 a scăzut ușor după ce a atins un nou maxim istoric. Săptămâna trecută, indicele S&P 500 a depășit 5.000 de puncte pentru prima dată în istorie. Indicele global al acțiunilor MSCI a rămas neschimbat după ce a atins cel mai înalt nivel din ianuarie 2022.

Raportul privind indicele prețurilor de consum din luna ianuarie se așteaptă să fie publicat marți, iar raportul privind prețurile producerii în SUA va urma mai târziu în aceeași săptămână. Investitorii așteaptă cu nerăbdare și raportul privind vânzările cu amănuntul din SUA în ianuarie, care va fi publicat joi.

Așteptările inițiale privind o reducere a dobânzii de către Fed la următoarea întâlnire nu s-au confirmat pe fondul datelor care indică faptul că economia rămâne stabilă.

Estimările pieței indică o probabilitate de 84,5% ca ratele să rămână neschimbate în luna martie. Potrivit datelor CME FedWatch Tool, probabilitatea unei reduceri a dobânzilor de cel puțin 25 de puncte de bază în luna mai a scăzut la 61% față de peste 95% la începutul anului 2024.

"Datele moderate privind indicele prețurilor de consum și vânzările cu amănuntul slabe ar trebui să consolideze încrederea Fed că inflația revine la ținta sa", a declarat Mark Chandler, strateg principal de pe urma piețelor la Bannockburn Global Forex din New York.

Indicele industrial Dow Jones (.DJI) a crescut cu 125,69 puncte, sau 0,33%, până la 38.797,38, indicele S&P 500 (.SPX) a pierdut 4,77 puncte, sau 0,09%, până la 5.021,84, iar Nasdaq Composite (.IXIC) a scăzut cu 48,12 puncte, sau 0,30%, până la 15.942,55.

Printre componentele indicei Dow Jones, acțiunile Nike Inc (NYSE:NKE) au crescut cu 2,71 puncte (2,59%) și s-au închis la 107,21. Acțiunile Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) au crescut cu 8,63 puncte (2,25%), încheind la 392,89. Acțiunile 3M Company (NYSE:MMM) au crescut cu 1,76 puncte (1,89%), închizându-se la 94,66.

Acțiunile Salesforce Inc (NYSE:CRM) au scăzut cu 3,76 puncte (1,29%), încheind ședința la 287,54. Acțiunile Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT au crescut cu 5,29 puncte (1,26%), închizându-se la 415,26, în timp ce acțiunile Apple Inc (NASDAQ:AAPL) au scăzut în preț cu 1,70 puncte (0,90%), închizând tranzacționarea la 187,15.

Printre componentele indicei S&P 500, acțiunile VF Corporation (NYSE:VFC) au apreciat cu 13,92% până la 17,43, Diamondback Energy Inc (NASDAQ:FANG) a înregistrat o creștere de 9,38%, închizând la 165,98, și acțiunile Mohawk Industries Inc (NYSE:MHK) au crescut cu 6,61%, încheind ședința la 117,28.

Acțiunile Motorola Solutions Inc (NYSE:MSI) au scăzut în preț cu 3,20%, închizându-se la 320,30. Acțiunile ServiceNow Inc (NYSE:NOW) au pierdut 3,19%, încheind tranzacționarea la 786,98. Cotațiile Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ:MPWR) au scăzut cu 2,98% la 729,87.

Printre componentele indicei NASDAQ Composite, acțiunile Beamr Imaging Ltd (NASDAQ:BMR) au crescut cu 371,56% până la 9,95, Renalytix Ai Plc (NASDAQ:RNLX) a înregistrat o creștere de 228,00%, închizând la 1,25, și acțiunile Millennium Group International Holdings Ltd (NASDAQ:MGIH) au crescut cu 201,94%, încheind ședința la 3,11.

Acțiunile AN2 Therapeutics Inc (NASDAQ:ANTX) au scăzut în preț cu 74,50%, închizându-se la 5,10. Acțiunile Medavail Holdings Inc (NASDAQ:MDVL) au pierdut 43,22%, încheind tranzacționarea la 1,80. Cotațiile TOP Financial Group Ltd (NASDAQ:TOP) au scăzut cu 40,63% la 3,20.

Acțiunile Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS) au atins un maxim istoric de 52 de săptămâni, în creștere cu 2,25%, adică 8,63 puncte, și s-au încheiat la 392,89. Acțiunile Beamr Imaging Ltd (NASDAQ: BMR) au atins un nivel istoric ridicat, în creștere cu 371,56%, adică 7,84 puncte, și s-au încheiat la 9,95. Acțiunile Medavail Holdings Inc (NASDAQ: MDVL) au scăzut la un minim al ultimilor 3 ani, în scădere cu 43,22%, adică 1,37 puncte, și au închis la 1,80.

Indicele global al burselor MSCI (.MIWD00000PUS), care urmărește acțiunile în 49 de țări, a înregistrat o scădere de 0,01%. Acțiunile europene (.STOXX) au crescut cu 0,5%.

Piața din China, Hong Kong, Japonia, Coreea de Sud, Singapore, Taiwan, Vietnam și Malaezia au fost închise deoarece au avut sărbătoare.

Piețele financiare din China continentală au fost închise deoarece a fost sărbătoarea Anului Nou Lunar și vor relua tranzacțiile luni, 19 februarie. Tranzacțiile în Hong Kong se vor relua pe 14 februarie.

Investitorii și-au temperat și așteptările în privința unui eventual decalaj al ratei de dobândă de către Banca Centrală Europeană după ce doi factori de decizie au declarat săptămâna trecută că BCE are nevoie de mai multe dovezi privind scăderea inflației înainte de a putea reduce ratele.

Luni, Banca Federală de Rezervă din New York a publicat sondajul său din ianuarie privind așteptările consumatorilor, care a arătat că așteptările privind inflația pentru un an și cinci ani au rămas neschimbate la 3% și, respectiv, la 2,5%. Creșterea așteptată a inflației pe o perioadă de trei ani a scăzut la 2,4%, cel mai mic nivel din martie 2020, față de 2,6% în decembrie.

Indicele dolarului, care urmărește performanța dolarului în raport cu un coș de alte monede ale principalelor partenere comerciale, a crescut cu 0,1% până la 104,13.

Dolarul a crescut cu 0,03% în raport cu yenul, ajungând la 149,35, în timp ce euro a scăzut cu 0,1% în ziua respectivă, până la 1,0769 dolari.

Randamentul obligațiunilor Trezoreriei SUA a scăzut, cu ratele la obligațiunile benchmark de 10 ani în scădere după trei perioade consecutive de creștere.

Randamentul obligațiunilor benchmark de 10 ani ale Trezoreriei SUA a scăzut cu 1,9 puncte de bază, la 4,168% față de 4,187% la sfârșitul săptămânii trecute.

Futures petroliere au închis mixt, aproape neschimbate. Îngrijorările legate de ratele dobânzilor și cererea globală au determinat piața să facă o pauză după ce prețurile au crescut cu aproximativ 6% săptămâna trecută.

Petrolul din SUA a crescut cu 8 cenți și s-a stabilizat la 76,92 dolari/baril. Petrolul Brent a scăzut cu 19 cenți și s-a stabilizat la 82 dolari.

Prețurile aurului la vedere au scăzut cu 0,3%.