FX.co ★ S&P 500 pe linia de sosire: impactul rezultatelor financiare din SUA și a ratelor dobânzilor

S&P 500: Creșteri lente în contextul așteptărilor legate de modificările ratelor dobânzilor

Marți a adus câștiguri modeste în cazul S&P 500, unde investitorii analizează în mod meticulos rapoarte mixte de la giganți americani și evaluează declarațiile oficialilor de la Fed care par să sugereze o posibilă scădere a ratelor dobânzilor în viitorul apropiat.

Șeful Sucursalei Fed din Minneapolis, Neel Kashkari, a subliniat faptul că lupta împotriva inflației nu s-a încheiat, dar a menționat că aceasta scade accelerat, indicând că datele au fost în mare măsură în concordanță cu ținta de 2% a Fed, atât în ultimele trei luni, cât și în ultimele șase luni.

Președintele Sucursalei Fed din Cleveland, Loretta Mester, a exprimat opinia că o scădere a ratelor dobânzilor este posibilă în contextul evoluțiilor favorabile, cu toate acestea nu a detaliat posibilele măsuri de relaxare a politicii monetare din cauza incertitudinii legate de inflație.

Dinamica acțiunilor și schimbările sectoriale pe piață

Dinamica acțiunilor a fost volatilă pe tot parcursul zilei, însă au fost înregistrate câștiguri spre sfârșitul sesiunii de tranzacționare.

Indicele Dow Jones (.DJI) a înregistrat o creștere de 141,24 puncte, sau 0,37%, ajungând la 38.521,36. S&P 500 (.SPX) s-a consolidat cu 11,42 puncte, sau 0,23%, ajungând la 4.954,23, în timp ce Nasdaq Composite (.IXIC) a înregistrat o creștere de 11,32 puncte, sau 0,07%, închizându-se la 15.609,00.

Marti, secretarul Trezoreriei din SUA, Janet Yellen, a exprimat îngrijorare cu privire la tensiunile din sectorul bancar și printre proprietarii de imobile comerciale, dar a subliniat că situația rămâne sub control cu ajutorul autorităților de reglementare.

Indicele Bancar Regional KBW (.KRX) a încheiat ziua cu o scădere de 1,4%, înregistrând o diminuare de 12,6% în ultimele șase sesiuni de tranzacționare. Acțiunile New York Community Bancorp (NYCB.N) s-au prăbușit cu 22,2% după ce banca a raportat o pierdere trimestrială neașteptată ca urmare a iertării datoriilor imobiliare pentru unii clienți, pierzând aproximativ 60% din valoarea sa în această săptămână.

Între timp, acțiunile companiilor aeriene au impulsionat indicele Dow Jones Transportation Average (.DJT), înregistrând o creștere de 2,1%, indicând o cerere crescută pentru călătoriile cu avionul. Frontier Group Holdings (ULCC.O) a încântat piața, înregistrând o creștere de 20,8% datorită raportării înregistrării unui punct de echilibru.

Potrivit LSEG, mai mult de jumătate dintre companiile cuprinse în indicele S&P 500 au raportat deja câștiguri care au depășit așteptările în 81,2% din cazuri. Se estimează că câștigurile totale ale companiilor incluse în S&P 500 pentru al patrulea trimestru vor fi cu 8,1% mai mari față de acum un an.

GE HealthCare Technologies (GEHC.O) a înregistrat o creștere de 11,6% după ce a raportat câștiguri trimestriale care au depășit așteptările, alimentând creșterea record a sectorului de sănătate din indicele S&P 500 Index (.SPXHC).

Sectorul materialelor (.SPLRCM) a înregistrat cel mai bun rezultat din toate sectoarele incluse în S&P 500.

Indicele global MSCI (.MIWD00000PUS), care reflectă acțiunile din 49 de țări, a crescut cu 0,51%.

Acțiunile gigantului chimic DuPont de Nemours (DD.N) au înregistrat un avans de 1,7%, în creștere cu 7,4%, după ce compania a depășit estimările de profit trimestrial și a anunțat un program de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 1 miliard de dolari și o majorare a dividendelor.

Palantir Technologies (PLTR.N) a înregistrat o creștere impresionantă de 30,8% în anticiparea unei prognoze optimiste pentru întregul an fiscal.

Între timp, acțiunile companiei Eli Lilly (LLY.N) sunt în scădere cu 0,2%, în ciuda unei prognoze de câștiguri pentru anul 2024 ce depășește așteptările.

Acțiunile din sectorul semiconductorilor au contribuit la tensiunea de pe piața Nasdaq Technology, indicele bursier Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) înregistrând o scădere de 1%. Rambus Inc (RMBS.O) a fost în centrul declinului, înregistrând o pierdere de 19,2% după publicarea rezultatelor trimestriale.

Pe NYSE, acțiunile în creștere au depășit cele în scădere, demonstrând un raport de 2,6 la 1. Au existat 190 de maxime noi față de 64 de minime noi pe această piață.

Nasdaq a înregistrat creșteri la 2.721 de acțiuni și scăderi la 1.476 de acțiuni, înregistrând un raport de 1,8 la 1 între acțiunile în creștere și cele în scădere. S&P 500 a marcat 27 de noi niveluri maxime de 52 de săptămâni față de 8 noi niveluri minime, în timp ce Nasdaq a înregistrat 110 noi niveluri maxime și 122 noi niveluri minime.

Volumul total de tranzacționare pe bursele din Statele Unite a ajuns la 11,21 miliarde de acțiuni, în comparație cu media obișnuită de 11,54 miliarde în ultimele 20 de sesiuni.

Creșterea acțiunilor chineze și a pieței internaționale

În China, autoritățile și-au concentrat eforturile în întărirea pieței de valori, ceea ce a dus la creșterea acțiunilor chinezești de top (.CSI300) cu peste 3%. În New York, ETF-ul iShares China Large-Cap (FXI.P) a crescut cu 5,7%, iar indicele Golden Dragon China (.HXC) a înregistrat un salt de 5,9%.

O serie de declarații din partea autorităților de reglementare a piețelor financiare din China și viitoarea întâlnire a președintelui Xi Jinping cu reglementatorii indică determinarea Beijingului de a combate pierderile din piața internă.

Fondul de investiții de stat Central Huijin Investment a anunțat că își extinde investiția în ETF-uri.

Acțiunile de top din China au ajuns la un minim de cinci ani săptămâna trecută din cauza încetinirii economiei, determinând investitorii de stat, cunoscuți sub numele de "echipa națională", să intensifice achizițiile de ETF-uri care urmăresc acțiunile companiilor de frunte pentru a susține piața.