FX.co ★ Vârfuri ale indicelui S&P 500: speranțe pentru viitoarea întâlnire a Rezervei Federale și profiturile din tehnologie

Indicii bursieri americani au înregistrat creștere luni. Investitorii s-au pregătit pentru o săptămână aglomerată, anticipând un număr mare de rapoarte financiare de la companii cu capital mare de piață, date economice noi și o întâlnire a Rezervei Federale dedicată politicii monetare. Toți cei trei indici principali ai pieței de valori americane au înregistrat creștere, cu indicele high-tech Nasdaq (.IXIC) înregistrând cea mai mare creștere. Indicele S&P 500 (.SPX) a atins un nou nivel record la închidere. După ce indicele principal a crescut cu 3,3% în prima lună a anului 2024, BlackRock și-a revizuit evaluarea acțiunilor americane, mărirea acesteia.

În anticiparea rapoartelor viitoare, atenția investitorilor este concentrată asupra companiilor de vârf din domeniul tehnologiei și al sectoarelor conexe. Un număr de companii cheie, printre care Alphabet Inc (GOOGL.O), Microsoft Corp (MSFT.O) și Qualcomm Inc (QCOM.O), se pregătesc să-și publice rezultatele financiare începând de marți și culminând joi, cu rapoartele gigantilor precum Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com (AMZN.O) și Meta Platforms Inc (META.O). De asemenea, sunt de interes rezultatele altor companii semnificative: General Motors Inc (GM.N) marți, Boeing Co (BA.N) joi, precum și liderii corporațiilor petroliere Exxon Mobil Corp (XOM.N) și Chevron Corp (CVX.N), care își vor prezenta rapoartele vineri.

Evenimentul principal al săptămânii pentru investitori este conferința de presă a președintelui Rezervei Federale (Fed) Jerome Powell și rezultatele întâlnirii pe o perioadă de două zile ale băncii centrale americane, programate pentru miercuri. De asemenea, se așteaptă publicarea datelor privind șomajul din Statele Unite vineri. Există speculații conform cărora Fed va menține rata sa cheie de la 5.25% până la 5.50%. Cu toate acestea, unii investitori nu exclud posibilitatea ca banca centrală să se abată de la planurile de majorare a ratelor.

Președintele Fed Jerome Powell și alți membri ai conducerii politicii monetare au declarat deja că o reducere a dobânzii nu trebuie să fie așteptată până când inflația nu scade la nivelul țintă anuală de 2%. De asemenea, au subliniat pregătirea lor de a adopta o abordare flexibilă în răspuns la date economice schimbătoare. Lista de rapoarte economice pentru această săptămână include date privind piața muncii, inclusiv locurile de muncă vacante și cercetări privind fluctuația forței de muncă, raportul ADP, date privind costurile forței de muncă din trimestrul patru, indicatorii de productivitate, planurile de concediere și raportul privind ocuparea forței de muncă din ianuarie, care urmează să fie publicat vineri.

Pe lângă rapoartele menționate mai sus, săptămâna aceasta va avea loc și publicarea indicele de preț al locuințelor Case-Shiller, indicatorii de încredere a consumatorului, indicele managerilor de achiziții de la Institutul pentru Managementul aprovizionării, statistici privind cheltuielile în construcții și informații despre comenzile în fabricație. Datele economice recente pozitive, inclusiv cifrele impresionante ale Produsului Intern Brut și ale cheltuielilor personale ale consumatorului publicate săptămâna trecută, au, pe de o parte, diminuat temerile cu privire la o posibilă recesiune și, pe de altă parte, au redus probabilitatea ca Rezerva Federală să reducă ratele de dobândă în curând, posibil încă din martie.

Indicele industrial Dow Jones (.DJI) a crescut cu 224,02 puncte (0,59%) la 38.333,45. Indicele S&P 500 (.SPX) a înregistrat o creștere de 36,96 puncte (0,76%) la 4.927,93, iar indicele Nasdaq Composite (.IXIC) a urcat cu 172,68 puncte (1,12%) la 15.628,04. Din cele 11 sectoare ale S&P 500, zece au înregistrat creștere. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în sectorul bunurilor de consum (.SPLRCD), care a crescut cu 1,37%, urmată de o creștere de 0,97% în sectorul tehnologiei informației (.SPLRCT). Sectorul energiei (.SPNY) a fost singurul care a înregistrat o scădere. Se așteaptă ca Microsoft (MSFT.O), o companie care a atras atenția pieței în domeniul inteligenței artificiale datorită parteneriatului său cu Open AI în 2023, să raporteze o creștere de 15,8% a veniturilor trimestriale. Acțiunile sale au închis în creștere cu 1,4%.

Acțiunile Tesla Inc (TSLA.O) au crescut cu 4.2% ca urmare a anunțului producătorului de mașini electrice referitor la planurile de investiții de capital. Acțiunile producătorului de roboți aspiratori iRobot (IRBT.O) au scăzut cu 8.8%, întrucât compania și Amazon au abandonat planurile de fuziune din cauza opoziției autorităților antitrust din Uniunea Europeană. Acțiunile Meta Platforms (META.O) au crescut cu 1.7% după ce casa de brokeraj Jefferies și-a majorat obiectivul de preț de la 425$ la 455$.

Acțiunile Warner Bros Discovery (WBD.O) au pierdut 1.2%, întrucât casa de brokeraj Wells Fargo a retrogradat ratingul platformei de streaming la 'greutate egală'. Acțiunile companiei de tehnologie financiară SoFi Technologies (SOFI.O) au înregistrat o creștere de 20.2% în urma anunțului de obținere de profit în trimestrul patru. La NYSE, s-au înregistrat 397 de valori maxime noi și 50 de valori minime noi.

Pe Nasdaq, 2975 de acțiuni au înregistrat creștere, în timp ce 1314 au scăzut, astfel încât numărul de acțiuni în creștere a depășit pe cele în scădere într-un raport de aproximativ 2.3 la 1. Indicele S&P 500 a stabilit 45 de maxime de 52 săptămâni și nu a înregistrat nouă minime, în timp ce pe Nasdaq s-au înregistrat 226 de maxime noi și 101 minime noi. Volumul de tranzacționare pe bursele americane a fost relativ mic, cu 10.3 miliarde de acțiuni tranzacționate, față de media de 11.5 miliarde de acțiuni în cele 20 de sesiuni anterioare.

Investitorii au fost, de asemenea, sensibili la riscurile geopolitice legate de creșterea prețului petrolului în urma unui atac cu rachete în Kauta, care a cauzat un incendiu la un tanker de carburant în Marea Roșie, și de un atac cu dronă în Iordania.