FX.co ★ Contrast Economic: Indicii bursieri strălucesc, obligațiunile rămân în umbră

Randamentul obligațiunilor Trezoreriei SUA este în scădere, iar dolarul se schimbă cu greu, pe măsură ce investitorii intră pe piață în anticiparea indicilor economici viitori, care ar putea oferi noi insight-uri asupra direcției ratelor dobânzilor.

Indicele global al acțiunilor MSCI a înregistrat creștere luni, alimentat de momentul de pe Wall Street, care a condus la un nou maxim istoric săptămâna trecută, în timp ce indicele dolarului american a înregistrat o ușoară creștere.

Indicele S&P 500 a atins luni cel de-al doilea maxim consecutiv istoric, stimulat de creșterea recentă a acțiunilor companiilor din domeniul tehnologiei, în timp ce investitorii așteaptă rapoartele corporative viitoare pentru noile previziuni de profit din acest an.

Rezultatele de vineri au confirmat că indicele S&P 500 se află într-o piață bull de la închiderea la nivel minim din 12 octombrie 2022, conform unuia dintre indicatorii larg utilizați.

Netflix (NFLX.O), Tesla (TSLA.O), Abbott Laboratories (ABT.N), Intel (INTC.O) și Johnson & Johnson (JNJ.N) urmează să raporteze în această săptămână.

Mai multe gigante tehnologice de top, inclusiv Microsoft (MSFT.O) și Apple (AAPL.O), se așteaptă să raporteze rezultate săptămâna viitoare. "Câștigurile și ghidarea vor fi cruciale pentru consolidarea în continuare a puterii megatehnologiilor pe piață", a declarat Quincy Crosby, strateg global șef la LPL Financial din Charlotte, Carolina de Nord.

Investitorii așteaptă și rapoarte săptămâna aceasta cu privire la indicele Cheltuielilor Personale de Consum (PCE), cifrele PMI la nivel mondial de la S&P și date preliminare privind PIB-ul pentru trimestrul al patrulea, pentru a obține indicii posibile privind următoarea decizie de politică a băncii centrale americane.

Indicele industrial Dow Jones (.DJI) a crescut cu 138,01 puncte sau 0,36%, la 38.001,81, indicele S&P 500 (.SPX) a adăugat 10,62 puncte sau 0,22%, la 4.850,43, iar indicele compozit Nasdaq (.IXIC) a înregistrat un câștig de 49,32 puncte sau 0,32%, la 15.360,29. Indicele global de acțiuni MSCI (.MIWD00000PUS), care urmărește acțiunile din 49 de țări, a crescut cu 0,29%. Indicele european STOXX 600 (.STOXX) a înregistrat o creștere de 0,77%.

Archer-Daniels-Midland (ADM.N) a înregistrat cea mai mare scădere procentuală zilnică din indicele S&P 500, acțiunile sale înregistrând o scădere de 24,2%, marcând cea mai mare scădere procentuală într-o decadă după ce directorul său financiar a fost suspendat în urma unei anchete și prognoza de profit anuală a fost redusă.

În ceea ce privește obligațiunile Trezoreriei, randamentul obligațiunilor de referință la 10 ani a crescut la 4,1091%, comparativ cu nivelul închiderii SUA de 4,146% de vineri. Randamentul la doi ani, în creștere în urma așteptărilor traderilor cu privire la creșterea ratei de fonduri a Federal Reserve, a ajuns la 4,3932%, comparativ cu nivelul închiderii SUA de 4,408%.

Pe piețele valutare, rata de schimb a dolarului american a rămas practic neschimbată și a înregistrat o ușoară creștere față de un coș de valute luni, înaintea deciziilor de politică monetară ale băncilor centrale din Japonia și zona euro, care ar putea influența direcția monedei în acest an.

Indicele dolarului, care urmărește rata de schimb a dolarului față de un coș de alte monede importante ale partenerilor comerciali, a crescut cu 0,08% la 103,35. Dolarul american a scăzut cu 0,04% față de yen, la 148,08. Moneda europeană unică a înregistrat o scădere de 0,1% în timpul zilei, ajungând la 1,0882 dolari, înregistrând o pierdere de 1,4% pentru luna.

Se așteaptă ca Banca Japoniei să mențină o politică foarte acomodativă în întâlnirea sa de marți, în timp ce Banca Centrală Europeană (BCE) se va întruni joi și se așteaptă să se conformeze unei politici monetare stabile.

Băncile centrale ale Canadei și Norvegiei vor avea, de asemenea, întâlniri în această săptămână, fără a se aștepta modificări în rate, deși Turcia probabil va crește din nou acestea. Federal Reserve din SUA are în plan o nouă întâlnire în perioada 30-31 ianuarie.

Prețurile la aur la termen au scăzut cu 0,44%, la 2.020,36 dolari pe uncie, pe măsură ce investitorii renunță la așteptările de reduceri ale ratelor dobânzilor în SUA până la sfârșitul lunii martie, iar creșterea piețelor de valori a diminuat și mai mult interesul pentru activele de refugiu.

Prețurile petrolului au crescut pe măsură ce comercianții au fost martorii unei scăderi a ofertelor de petrol din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu și Ucraina, alături de vremea extrem de friguroasă din America de Nord, în timp ce piața bullish a acțiunilor americane a semnalat o creștere iminentă a cererii.

Prețul petrolului american a crescut cu 2,4%, ajungând la 75,19 dolari pe baril, iar petrolul Brent a înregistrat o creștere de 1,9%, ajungând la 80,06 dolari pe baril.

În ceea ce privește criptovalutele, Bitcoin a scăzut anterior la un minim de șapte săptămâni și a înregistrat o scădere de aproximativ 4%, ajungând la 39.936 dolari.

În Beijing, banca centrală și-a mai refuzat din nou reducerea ratelor în operațiunile sale de pe piață, luni.

Acțiunile chinezești și cele din Hong Kong au înregistrat scăderi pe măsură ce continuarea ieșirii valutelor străine și creșterea vânzărilor la scurt a afectat încrederea, deja slăbită de economia în descreștere din regiune.

Indicele blue-chip CSI300 (.CSI300) din China a scăzut cu 1,6%, ajungând la cel mai scăzut nivel de închidere din aproape cinci ani, în timp ce în Hong Kong, indicele de referință Hang Seng (.HIS) a scăzut cu 2,3%, ajungând la cel mai redus nivel din ultimele 14 luni.