FX.co ★ Wall Street și Apple: povestea unei scăderi

Marți, piața de valori din SUA a încheiat pe o notă descendentă. Principalele factori au fost rezultatele financiare mixte ale Morgan Stanley și Goldman Sachs, care au exercitat presiune asupra sectorului bancar, precum și vânzarea acțiunilor Boeing și Apple, care au impactat declinul indicelui S&P 500.

Acțiunile Morgan Stanley (MS.N) au înregistrat o scădere de 4,2%, atingând un minim lunar după raportarea unei scăderi a profitului trimestrial. Între timp, acțiunile Goldman Sachs (GS.N) au încheiat cu o creștere de 0,7% datorită unei majorări a profitului de 51%.

Indicele sectorului bancar S&P 500 (.SPXBK) a scăzut cu 1,2%, ajungând, de asemenea, la un minim lunar în urma raportării unor scăderi ale profiturilor de către alte bănci majore din SUA vineri.

Acțiunile Spirit Airlines (SAVE.N) au scăzut cu 47% în urma unei decizii a Curții Federale de a bloca achiziția planificată în valoare de 3,8 miliarde de dolari a JetBlue Airways (JBLU.O), fiind de acord cu Departamentul de Justiție al SUA că tranzacția ar putea prejudicia consumatorii.

Acțiunile Apple (AAPL.O) au scăzut cu 1,2% în urma reducerilor rare la iPhone-urile companiei în China, în răspuns la o competiție acerbă, scurt timp după ce Microsoft (MSFT.O) a depășit-o ca fiind cea mai valoroasă companie din lume.

Christopher Waller, șeful Rezervei Federale, a făcut o declarație care a temperat așteptările pieței privind o reducere rapidă a ratelor dobânzilor. Acesta a exprimat încredere în faptul că inflația va atinge obiectivul de 2% al Rezervei Federale, dar a subliniat necesitatea unei abordări măsurate în ceea ce privește modificările ratelor.

Această declarație a afectat evaluările traderilor, care acum sunt mai puțin inclinați să se aștepte la o reducere a ratelor dobânzilor de către Fed încă din luna martie. Ca urmare, randamentul obligațiunilor Trezoreriei SUA a înregistrat o creștere.

În mijlocul acestor evenimente, investitorii au acordat de asemenea atenție diverselor întâmplări de natură politică și geopolitică. Acestea au inclus victoria lui Donald Trump în primul concurs prezidențial republican din 2024 din Iowa, precum și evenimentele din Marea Roșie, Fâșia Gaza și Ucraina.

Indicele dolarului american (.DXY) s-a întărit cu 0,95%, în timp ce euro s-a depreciat cu 0,69%, ajungând la 1,0872 dolari.

Iena japoneză a înregistrat o scădere de 1,02% față de dolar, ajungând la 147,27 yeni per dolar. Lira sterlină britanică a înregistrat și ea o scădere, tranzacționând la 1,2632 dolari, în scădere cu 0,73% pentru ziua respectivă.

Pe piața bursieră, indicele Dow Jones Industrial Average (.DJI) a scăzut cu 231,86 puncte, sau 0,62%, închizând la 37.361,12. Indicele S&P 500 (.SPX) a pierdut 17,85 puncte, sau 0,37%, ajungând la 4.765,98, în timp ce indicele Nasdaq Composite (.IXIC) a scăzut cu 28,41 puncte, sau 0,19%, la 14.944,35.

Aceste cifre reflectă situația actuală a piețelor financiare, reacționând la o combinație de indicatori macroeconomici, știri politice și evenimente geopolitice, care afectează perspectivele economice globale.

Randamentul obligațiunilor Trezoreriei SUA a crescut în contextul slăbirii sentimentelor de optimism din săptămâna anterioară, iar bancherii centrali au respins așteptările unei relaxări a politicii monetare.

Rata obligațiunilor guvernamentale americane pe 10 ani a crescut, încheind tranzacționarea în scădere cu 31/32, ceea ce a dus la un randament de 4,0676%, față de 3,95% la închiderea de vineri.

Obligațiunile pe 30 de ani au înregistrat, de asemenea, o scădere, coborând cu 63/32, ceea ce a dus la o creștere a randamentului la 4,3072%, față de 4,198% anterior.

Prețurile petrolului brut american au scăzut, influențate de creșterea dolarului în contextul așteptărilor privind reduceri ale ratei dobânzii și previziunile meteorologilor pentru o ianuarie neobișnuit de caldă.

Prețul petrolului brut american WTI a scăzut cu 0,39%, ajungând la 72,40 dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent a ajuns la 78,29 dolari, înregistrând o creștere de 0,18% pentru ziua respectivă.

Prețurile aurului au scăzut și ele în urma declarațiilor îngrijorate ale lui Waller și a consolidării dolarului. Aurul fizic a înregistrat o scădere de 1,3%, ajungând la 2.027,89 dolari pe uncie.

Acțiunile Advanced Micro Devices (AMD.O) au crescut cu 8,3% după ce analiștii de la Barclays și-au îmbunătățit prognozele de preț pentru AMD și alți producători de chip-uri, subliniind posibilele beneficii ale creșterii inteligenței artificiale. Un competitor mai mare în acest sector, Nvidia (NVDA.O), a înregistrat, de asemenea, o creștere de aproximativ 3% și a atins un nivel istoric înalt.

Boeing (BA.N) a cunoscut o scădere semnificativă de aproape 8%, ajungând la un minim în ultimele două luni. Aceasta s-a întâmplat după ce Administrația Federală a Aviației a prelungit suspendarea neîntreruptă a operării aeronavelor 737 MAX 9, iar Wells Fargo a retrogradat ratingul acțiunilor companiei de la "supraponderat" la "ponderat egal".

Aceste schimbări dinamice de pe piețele financiare reflectă interacțiunea dintre indicatorii macroeconomici, știrile corporative și evenimentele geopolitice, care influențează climatul economic global.