FX.co ★ Wall Street la limită: când ratingurile bancare zguduie fundamentul

O schimbare semnificativă a avut loc pentru cele 10 instituții bancare cu rating mediu, ale căror ratinguri au scăzut cu un nivel. În plus, cele șase cele mai mari bănci, printre care Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street și Truist Financial, au fost supuse atenției Moody's pentru o posibilă revizuire ulterioară.

În timp ce sectorul bancar a resimțit presiuni, industria farmaceutică a primit vești bune. Datorită succeselor în dezvoltarea unui medicament pentru obezitate, acțiunile companiei Novo au crescut. Compania Eli Lilly aduce și ea o notă de optimism pe piață, înregistrând performanțe record datorită rapoartelor impresionante de profit.

Cu toate acestea, nu totul a fost lin. Compania UPS a întâmpinat dificultăți, reducându-și prognoza de venit anual din cauza scăderii cererii.

În general, indicii arată următoarea imagine: Dow a scăzut cu 0,45%, S&P a înregistrat o scădere de 0,42%, iar Nasdaq a pierdut 0,79%.

Această zi le-a reamintit investitorilor că chiar și fundația puternică a Wall Street-ului poate fi afectată de influențe externe. Rămâne doar de sperat că turbulențele actuale vor scădea în curând.

După unda de șoc a falimentului a trei creditori la începutul anului, ceea ce a zguduit serios lumea financiară din SUA și a afectat chiar și gigantul Silicon Valley Bank, încrederea pieței în bănci a arătat semne de revenire. Cu toate acestea, evenimentele recente indică faptul că această încredere este încă departe de a fi stabilită.

Aceasta este confirmată și de cifre: indicele S&P 500 Banks (.SPXBK) a scăzut cu 2,5% de la începutul anului, în timp ce indicele principal S&P 500 a crescut impresionant cu 17,2%. Reducerea recentă a ratingurilor subliniază fragilitatea încrederii investitorilor în acțiunile financiare. În special, marți, indicele băncilor a scăzut cu 1,1%, iar indicele băncilor regionale KBW (.KRX) a suferit o pierdere de 1,4%.

Multe dintre băncile mari au resimțit presiunea. Acțiunile unor giganți precum Goldman Sachs și Bank of America au scăzut aproximativ cu 1,9% fiecare, Bank of New York Mellon a pierdut 1,3%, iar acțiunile Truist au înregistrat o scădere de 0,6%.

Jason Pride de la Glenmede remarcă faptul că acțiunile Moody's nu sunt doar o formalitate. Acestea reprezintă o exprimare clară a îngrijorării agenției cu privire la situația actuală a sistemului bancar și potențialul său impact asupra situației economice generale.

Ca rezultat al acestor știri, indicele volatilității pieței CBOE (.VIX), care servește drept "barometru al fricii" pe Wall Street, a înregistrat o creștere, ajungând la un vârf de două luni într-un anumit moment.

Toate acestea ne reamintesc că încrederea este un lucru fragil, în special atunci când vine vorba de finanțe.

Luni, bursele de la Wall Street au înregistrat scăderi, în special Dow Jones, care a pierdut 158,64 de puncte (0,45%), ajungând la 35.314,49, S&P 500 a coborât cu 19,06 puncte (0,42%), atingând nivelul de 4.499,38, iar Nasdaq a scăzut cu 110,07 puncte (0,79%), ajungând la 13.884,32.

Din cele 11 sectoare cheie ale S&P 500, opt au avut de suferit. Deși acțiunile din sectorul financiar au suferit cel mai mult, sectoarele materialelor și bunurilor de consum au resimțit și ele o presiune semnificativă.

Însă nu totul a fost atât de sumbru. Sectorul energetic, afectat inițial de datele comerciale slabe din China, a încheiat ziua în creștere cu 0,5%, datorită majorării prețurilor la petrol ca urmare a prognozelor economice mai optimiste din SUA.

Pe piața farmaceutică s-a înregistrat o zi bună: acțiunile companiei Novo Nordisk, producător danez, au crescut cu 14,9% după anunțul că medicamentul lor Wegovy poate ajuta în lupta împotriva bolilor de inimă.

Printre alți câștigători ai zilei se numără Dish Network, a cărei acțiuni au crescut cu 9,6% după anunțul despre planurile de fuziune cu EchoStar, ale cărei acțiuni au crescut și ele cu 1%.

Dar, așa cum se întâmplă întotdeauna pe Wall Street, unde există câștigători, există și perdanți. Acțiunile United Parcel Service au scăzut cu 0,9% după reducerea previziunilor companiei.

La sfârșitul zilei, volumul tranzacțiilor în SUA a însumat 10,94 miliarde de acțiuni, ceea ce corespunde mediei ultimelor 20 de zile de tranzacționare. De asemenea, este interesant de menționat că S&P 500 a înregistrat 13 noi maxime în ultimele 52 de săptămâni și 17 minime noi, în timp ce Nasdaq a înregistrat 46 de maxime noi și nu mai puțin de 195 de minime noi.

Pe piața de mărfuri, luni, contractul futures pentru aur pentru livrare în decembrie a suferit presiuni și a scăzut cu 0,54% sau 10,60 dolari, ajungând la nivelul de 1,00 dolar pe uncie. O scădere bruscă ca aceasta poate ridica întrebări, deoarece aurul rar costă atât de puțin, iar aceste date probabil necesită verificare sau corecție.

Între timp, contractele futures pentru petrol au înregistrat o dinamică pozitivă. Prețul contractelor futures pentru petrolul WTI pentru livrarea în luna septembrie a crescut cu 1,04% sau 0,85 dolari și a ajuns la nivelul de 82,79 dolari pe baril. Contractele futures pentru petrolul Brent cu data de livrare în luna octombrie au înregistrat, de asemenea, o creștere, adăugând 0,81% sau 0,69 dolari și stabilindu-se la nivelul de 86,03 dolari pe baril.

Pe frontul valutar, nu s-au observat schimbări semnificative. Piața valutară EUR/USD a înregistrat o modificare minimă, scăzând cu 0,43% până la nivelul de 1,10. În timp ce cotațiile USD/JPY au înregistrat o creștere, sporind cu 0,62% până la nivelul de 143,38.

De asemenea, merită menționat că contractul futures pentru indicele dolarului american (USD) a înregistrat o tendință ascendentă, crescând cu 0,49% și atingând nivelul de 102,36.

Aceste mișcări reflectă imaginea generală a piețelor mondiale în acest moment, unde investitorii evaluează diferitele factori economici și geopolitici pentru a-și defini strategia de investiții.