FX.co ★ Pe muchie de cuțit la Wall Street: când ratingurile bancare clatină temelia

Au avut loc schimbări semnificative la 10 instituții bancare de dimensiuni medii, ale căror ratinguri au scăzut cu o treaptă. În plus, șase dintre cele mai mari bănci, inclusiv Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street și Truist Financial, au fost supuse unei atente verificări de către Moody's în vederea unei revizuiri ulterioare.

În timp ce sectorul bancar a resimțit presiuni, industria farmaceutică s-a bucurat de vești bune. Datorită succeselor în dezvoltarea unui medicament pentru obezitate, acțiunile Novo au crescut. Eli Lilly aduce, de asemenea, optimism pe piață, ajungând la niveluri record datorită rapoartelor impresionante de profit.

Cu toate acestea, nu totul a fost roz. UPS s-a confruntat cu provocări, reducându-și prognoza de venit anual din cauza cererii în scădere. În ansamblu, indicii au arătat următoarea situație: Dow a scăzut cu 0,45%, S&P a coborât cu 0,42%, iar Nasdaq a pierdut 0,79%. Această zi le-a reamintit investitorilor că chiar și temelia solidă a Wall Street-ului poate fi subiectul influențelor externe. Tot ce rămâne este să sperăm că turbulențele actuale vor trece curând.

În urma undei de șoc produse de falimentul a trei creditori la începutul anului, care a zguduit semnificativ lumea financiară din SUA și a avut un impact chiar și asupra unor giganți precum Silicon Valley Bank, încrederea pieței în bănci a început să se redreseze. Cu toate acestea, evenimentele recente sugerează că această încredere este departe de a fi stabilă. Numerele confirmă acest lucru: indicele băncilor S&P 500 (.SPXBK) a înregistrat o scădere de 2,5% de la începutul anului, în timp ce indicele principal S&P 500 a crescut cu impresionanți 17,2%. Reducerea recentă a ratingurilor subliniază cât de fragilă rămâne încrederea investitorilor în acțiunile financiare. Mai exact, marți, indicele băncilor a înregistrat o scădere de 1,1%, iar indicele băncilor regionale KBW (.KRX) a pierdut 1,4%.

Multe bănci majore au resimțit presiunea. Acțiunile marilor jucători precum Goldman Sachs și Bank of America au scăzut fiecare cu aproximativ 1,9%, Bank of New York Mellon a pierdut 1,3%, iar acțiunile Truist au scăzut cu 0,6%. Jason Pride de la Glenmede observă că acțiunile Moody's nu sunt doar o formalitate. Acestea reprezintă o exprimare clară a preocupării agenției cu privire la starea actuală a sistemului bancar și impactul său potențial asupra situației economice generale. Ca rezultat al acestor știri, indicele volatilității pieței CBOE (.VIX), care servește drept "barometru al fricii" al Wall Street-ului, a înregistrat o creștere, ajungând, la un moment dat, la nivelul maxim al ultimelor două luni. Toate acestea ne reamintesc că încrederea este un lucru fragil, în special în ceea ce privește finanțele.

Luni, indicii Wall Street au suferit o scădere, cu Dow Jones pierzând 158,64 puncte (0,45%), ajungând la 35.314,49, S&P 500 a scăzut cu 19,06 puncte (0,42%) până la 4.499,38, iar Nasdaq a pierdut 110,07 puncte (0,79%), ajungând la 13.884,32. Din cele 11 sectoare cheie ale S&P 500, opt au suferit. Deși acțiunile financiare, așa cum era de așteptat, au suferit cele mai mari pierderi, sectorul materialelor și al bunurilor de consum au resimțit și ele o presiune semnificativă. Cu toate acestea, nu totul a fost sumbru. Sectorul energetic, inițial afectat de datele comerciale slabe din China, a înregistrat în cele din urmă o creștere de 0,5%, datorită creșterii prețurilor la petrol în contextul prognozelor economice mai optimiste din SUA.

În lumea farmaceutică, a fost o zi bună: acțiunile companiei Novo Nordisk, un producător danez, au înregistrat o creștere de 14,9% după ce au anunțat că medicamentul lor Wegovy ar putea ajuta în combaterea bolilor de inimă. Printre ceilalți câștigători ai zilei s-a numărat și Dish Network, al cărui acțiuni au crescut cu 9,6% în urma anunțului de fuziune cu EchoStar, ale cărui acțiuni au crescut, de asemenea, cu 1%. Dar, ca întotdeauna pe Wall Street, acolo unde sunt câștigători, sunt și pierzători. Acțiunile United Parcel Service au înregistrat o scădere de 0,9% după ce compania a revizuit în scădere prognozele. Până la finalul zilei, volumul de tranzacționare din SUA a ajuns la 10,94 miliarde de acțiuni, aliniindu-se cu media din ultimele 20 de zile de tranzacționare. De asemenea, este interesant de menționat că S&P 500 a înregistrat 13 noi maxime pe parcursul a 52 de săptămâni și 17 minime noi, în timp ce Nasdaq a înregistrat 46 de înregistrări noi de maxime și nici mai mult nici mai puțin de 195 de înregistrări noi de minime. Pe piața mărfurilor luni, contractele futures la aur pentru livrarea în decembrie au fost sub presiune, înregistrând o scădere de 0,54% sau 10,60 dolari, ajungând la valoarea de 1,00 dolari pe uncie troy. O astfel de scădere bruscă poate ridica întrebări, deoarece aurul rareori costă atât de puțin, iar aceste date necesită cel mai probabil verificări sau corecții.

Între timp, scadențele futures la petrol au arătat un moment pozitiv. Scadențele futures ale petrolului brut WTI pentru livrarea în luna septembrie au crescut cu 1,04% sau 0,85 USD, ajungând la nivelul de 82,79 USD pe baril. Scadențele futures ale petrolului brut Brent pentru livrarea în luna octombrie s-au deplasat și ele în sus, adăugând 0,81% sau 0,69 USD, stabilindu-se la 86,03 USD pe baril. La nivelul valutar, nu s-au observat schimbări semnificative. Perechea EUR/USD a înregistrat o modificare minimă, scăzând cu 0,43% la nivelul de 1,10. În același timp, cotările USD/JPY au înregistrat o creștere, crescând cu 0,62% până la cota de 143,38. Valoarea indicei dolarului american (USD) futures a înregistrat, de asemenea, o tendință ascendentă, crescând cu 0,49% și ajungând la cota de 102,36. Aceste mișcări reflectă imaginea de ansamblu a piețelor globale în acest moment, unde investitorii evaluează diversele factori economici și geopolitici în determinarea strategiei lor de investiții.