FX.co ★ Wall Street în creștere: Așteptând raportul cheie privind inflația

Ce se ascunde în spatele acestui avans? După o scurtă așteptare plină de anxietate, investitorii revin în afaceri, pregătindu-se pentru publicarea unui raport-cheie privind inflația în Statele Unite săptămâna aceasta. Acest eveniment a stârnit un interes semnificativ, mai ales după ce săptămâna trecută s-a încheiat cu o scădere a principalelor indici și investitorii erau dornici să-și consolideze câștigurile.

Anul 2023 se dovedește a fi o adevărată explozie pentru acțiunile americane. Principalul impuls? Optimismul în jurul tehnologiei de inteligentă artificială și încrederea în creșterea constantă a economiei globale. S&P 500 a urcat în acest an cu impresionantul procent de 17,7%.

Și deși vara aduce în mod obișnuit o anumită scădere a pieței datorită sezonului de vacanță, luna august rămâne o lună ce trebuie urmărită. Toate ochii sunt acum îndreptați spre joi: raportul privind prețurile de consum din SUA va oferi o perspectivă importantă asupra viitoarei politici a Federal Reserve. Știrile recente despre ocuparea forței de muncă i-au făcut pe mulți să fie precauți, sugerând că Fed ar putea menține ratele ridicate pentru o perioadă mult mai îndelungată.

O notă interesantă: John Williams de la New York Fed a lansat ipoteza unei posibile reduceri a dobânzii în 2024, în timp ce guvernatoarea Michelle Bowman consideră că este necesară o nouă creștere pentru a atinge inflația țintă de 2%.

Indicele Dow Jones Industrial Average (.DJI) a înregistrat o creștere de 407,51 puncte (1,16%), ajungând la 35.473,13 puncte. Aceasta marchează cea mai mare creștere într-o singură zi de la 15 iunie a acestui an. Indicele S&P 500 (.SPX) a înregistrat o creștere similară, crescând cu 40,41 puncte (0,90%) până la 4.518,44. Compositele Nasdaq (.IXIC) s-au apreciat și ele, avansând cu 85,16 puncte (0,61%) și închizând ziua la nivelul de 13.994,40.

Bursa Nasdaq, cu o pondere ridicată de titlurile din sectorul tehnologic, a reușit să întrerupă o perioadă negativă de patru sesiuni. Aceasta a fost cea mai lungă perioadă descendentă din acest an. Merită menționat că acțiunile Tesla au înregistrat o scădere de 0,9% în urma numirii lui Vaibhav Taneja în funcția de director financiar al companiei, înlocuindu-l pe Zach Kirkhorn.

Nasdaq a înregistrat anterior o scădere pentru patru zile consecutive în luna mai, iar înainte de asta, cel mai lung trend negativ a fost de șase sesiuni în octombrie. S&P 500 a înregistrat, de asemenea, pierderi în patru sesiuni în 2023, înregistrând tendințe similare în mai și februarie. În decembrie, indicele a pierdut teren în cinci sesiuni consecutive.

În ansamblu, principalele indici ale S&P au înregistrat creștere, în special în servicii de comunicare (.SPLRCL) cu 1,9% și în servicii financiare (.SPSY) cu 1,4%.

Potrivit Refinitiv, profiturile din al doilea trimestru au depășit așteptările analiștilor pentru 79,1% dintre cele 422 de companii S&P 500 care au raportat deja. Acțiunile Berkshire Hathaway au crescut cu 3,4%, ajungând la un nivel record după ce compania a raportat un profit trimestrial de peste 10 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, acțiunile Tyson Foods au scăzut cu 3,8% din cauza veniturilor din al treilea trimestru care nu au îndeplinit așteptările. Producătorii de vaccinuri BioNTech SE și Moderna Inc au văzut, de asemenea, acțiunile lor scăzând cu 7,5%, respectiv 6,5%.

BioNTech SE și-a redus bugetul de dezvoltare a medicamentelor ca urmare a scăderii veniturilor trimestriale, determinată de cererea redusă cauzată de pandemie. De asemenea, banca de investiții Leerink și-a revizuit în scădere prețul țintă pentru acțiunile Moderna Inc.

Acțiunile Sage Therapeutics (SAGE.O) au înregistrat o scădere drastică de 53,6%, marcată de cea mai mare cădere din decembrie 2019. Acest lucru s-a întâmplat după ce organismul de reglementare american al medicamentelor a respins cererea lor pentru un tratament pentru depresia postnatală. Între timp, acțiunile partenerului lor, Biogen (BIIB.O), au crescut cu 0,9%.

Volumul de tranzacționare pe bursele americane a însumat 9,92 miliarde de acțiuni, sub media de 20 de zile de 10,86 miliarde. În cadrul indicelui S&P 500, s-au înregistrat 19 noi maxime în ultimele 52 de săptămâni și opt minime. În ceea ce privește Nasdaq Composite, numărul de noi maxime a atins 71, cu minime de 169.

Indicele Volatilității CBOE, bazat pe tranzacționarea opțiunilor pentru S&P 500, a scăzut cu 7,78%, stabilindu-se la 15,77.

Pe piața mărfurilor, în decembrie, prețurile futures ale aurului au scăzut cu 0,26%, ajungând la 1,00 dolari pe uncie troiană. De asemenea, futures-urile pentru petrolul WTI și Brent au înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 82,52 dolari și respectiv 85,86 dolari pe baril.

Pe piața valutară, perechea EUR/USD a arătat o modificare minoră, stabilindu-se la 1,10 (o modificare de 0,09%), în timp ce USD/JPY a înregistrat o creștere de 0,53%, ajungând la 142,50. Futures-urile dolarului american au crescut cu 0,07%, stabilindu-se la 101,90.