Synopsys previzionează o scădere, Bitcoin depășește 100.000 USD, piețele sunt confuze

Indicele bursier din SUA a închis în scădere joi, cu cele mai mari pierderi raportate de companiile din domeniul sănătății și tehnologiei, pe măsură ce investitorii au rămas prudenți înainte de raportul privind forța de muncă de vineri.

Indicele tehnologic S&P 500 (.SPLRCT) a scăzut cu 0,2%, retrăgându-se de la recordul atins cu o zi înainte. Amintiți-vă că, miercuri, toate cele trei principale indici americani și-au actualizat maximele istorice de închidere. Totuși, euforia a fost de scurtă durată: declinul din sectorul tehnologic a fost unul dintre motivele pentru reculul pieței.

Acțiunile Synopsys (SNPS.O), o companie specializată în dezvoltarea de software pentru proiectarea microcircuitelor, au scăzut cu 12,4%. Motivul a fost revizuirea prognozelor pentru anul financiar 2025: veniturile, conform așteptărilor companiei, vor fi mai mici decât prognoza de consens a analiștilor. Unul dintre factorii principali ai acestei scăderi a fost reducerea vânzărilor în China, unde piața rămâne dificilă.

Cea mai mare scădere a fost înregistrată de acțiunile UnitedHealth (UNH.N), care au pierdut 5,2%. Această scădere a avut un impact semnificativ asupra indicilor Dow și S&P 500, pentru care acțiunile UnitedHealth sunt unele dintre cele importante. În același timp, indicele S&P 500 Healthcare (.SPXHC) a scăzut cu 1,1%.

Alți reprezentanți ai sectorului au suferit pierderi semnificative: acțiunile Cigna (CI.N) au scăzut cu 2,3%, iar ale Molina Healthcare (MOH.N) cu 3,2%.

Colapsul din sectorul sănătății este asociat cu noi riscuri care sunt reevaluate de participanții la piață după decesul tragic al CEO-ului UnitedHealthcare, Brian Thompson. Reamintim că Thompson, care conducea una dintre diviziile UnitedHealth Group, a fost ucis în Manhattan. Evenimentul a provocat șoc în rândul conducerii companiilor de asigurări, afectând de asemenea sentimentul investitorilor.

Raportul despre ocuparea forței de muncă din SUA, de vineri, a devenit principala așteptare a săptămânii. Experții cred că datele despre starea pieței muncii pot stabili direcția pentru evoluțiile viitoare ale indicilor bursieri. Tensiunile de pe piață cresc, iar investitorii încearcă să fie precauti și să evite riscurile excesive.

Astfel, joi a fost o zi de pierderi pentru piețele americane, unde veștile corporative îngrijorătoare și așteptările macroeconomice au umbrit optimismul recent.

Previziunile economice indică o creștere a locurilor de muncă în noiembrie, care ar putea fi un factor cheie pentru performanțele viitoare ale piețelor din SUA. Conform unui sondaj Reuters, se așteaptă ca angajările în sectorul non-agricol să crească cu 200.000. Aceasta este mai mare decât creșterea modestă de 12.000 în octombrie, care a fost cea mai mică cifră din decembrie 2020.

Mai devreme joi, datele au arătat o ușoară creștere a noilor cereri de ajutor de șomaj în SUA. Cifrele au adăugat incertitudine perspectivei economice generale, forțând participanții la piață să acorde o atenție deosebită stării pieței muncii. Se așteaptă ca cifrele privind ocuparea forței de muncă să fie un indicator important pentru acțiunile viitoare ale Rezervei Federale.

Daniel Morgan, manager de portofoliu la Synovus Trust, a spus că participanții la piață sunt concentrați pe datele economice și pe posibilul răspuns al Fed-ului. „Este clar că Wall Street va tranzacționa pe baza a ceea ce va face Fed-ul", a spus el. Investitorii încearcă să ia în considerare toate aspectele mediului macroeconomic pentru a anticipa dinamica viitoare a ratelor și impactul acestora asupra indicilor bursieri.

Rezerva Federală rămâne concentrată pe combaterea inflației, iar raportul privind locurile de muncă va fi un punct de referință important pentru reglementator. Dacă datele arată o creștere semnificativă a ocupării forței de muncă, aceasta ar putea determina Fed să înăsprească și mai mult politica monetară. În schimb, datele slabe ar putea oferi piețelor o pauză și ar reduce probabilitatea unei creșteri accentuate a ratei dobânzii.

Așadar, raportul de vineri a devenit un eveniment așteptat pentru investitorii pregătiți să-și ajusteze strategiile în funcție de datele despre piața muncii. Echilibrul dintre creșterea economică și acțiunile reglementatorului rămâne principala intrigă a săptămânii.

Principalele indici bursieri americani au încheiat tranzacțiile de joi pe roșu, continuând să reflecte tensiunea din piață și așteptările prudente ale investitorilor. Dow Jones Industrial Average (.DJI) a scăzut cu 248,33 puncte (-0,55%), închizându-se la 44.765,71. S&P 500 (.SPX) a pierdut 11,38 puncte (-0,19%), coborând la 6.075,11. Nasdaq Composite (.IXIC) a încheiat ziua cu o scădere de 34,86 puncte (-0,18%), înregistrând un nivel de 19.700,26.

Piețele au notat în mod special declarația făcută de președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, miercuri. El a menționat că economia SUA dă dovadă de o reziliență mai mare decât se aștepta atunci când banca centrală a început să reducă ratele dobânzilor în septembrie. Comentariile sale despre posibilitatea unui ritm mai lent al reducerilor de rate i-au forțat pe investitori să-și reevalueze așteptările.

Participanții la piață estimează acum probabilitatea unei reduceri a dobânzii cu un sfert de punct în această lună la aproximativ 70%. Nesiguranța apasă asupra principalilor indici, în special asupra acțiunilor sensibile la rata dobânzii.

După o creștere bruscă mai devreme în zi, acțiunile criptomonedei și blockchain-ului au fost supuse presiunii. Acest lucru s-a întâmplat pe fondul faptului că Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume, a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 100.000 de dolari, dar nu a reușit să mențină acest câștig.

Cel mai mare deținător corporativ de Bitcoin, MicroStrategy (MSTR.O), a încheiat sesiunea de tranzacționare în scădere cu 4,8%. Scăderea reflectă volatilitatea sectorului criptomonedelor, care rămâne sensibil la fluctuațiile pieței.

La Bursa de Valori din New York (NYSE), numărul acțiunilor în scădere a depășit numărul celor în creștere într-un raport de 1.25 la 1, înregistrând 378 de noi maxime și 74 de noi minime.

Pe Nasdaq, situația era și mai pesimistă: numărul acțiunilor în scădere a fost de 2.833, în timp ce 1.488 au arătat creștere. Raportul dintre acțiunile în scădere și cele în creștere a fost de 1.9 la 1, ceea ce subliniază sentimentul negativ general al participanților la piață.

Pe fondul declarațiilor Fed și al volatilității pe piața criptomonedelor, participanții la piață continuă să monitorizeze indicatorii economici. Așteptările raportului de angajare de vineri adaugă tensiune, iar dinamica ratelor rămâne un factor cheie în mișcarea pieței.

Așadar, sentimentul actual al investitorilor este de precauție și așteptare atentă, în timp ce indici bursieri reacționează la știrile macroeconomice și corporative.

Joi, volumul tranzacțiilor pe piețele bursiere americane a fost de 14,12 miliarde de acțiuni, sub valoarea medie din ultimele 20 de zile de tranzacționare, care a fost de 14,7 miliarde. O astfel de scădere a activității indică faptul că investitorii adoptă o atitudine de așteptare și analiză a factorilor macroeconomici actuali și evaluarea riscurilor posibile.

Experții spun că principalul motiv al scăderii activității de tranzacționare este anticiparea tensionată a datelor economice-cheie, în special, raportul privind locurile de muncă, care urmează să fie publicat vineri. Aceste date pot avea un impact semnificativ asupra pieței, fiind direct legate de deciziile Rezervei Federale privind ratele dobânzilor.

Analistii observă că o scădere a volumelor de tranzacționare indică adesea dorința participanților la piață de a minimiza riscurile în fața incertitudinii. În lipsa unor factori puternici denews, traderii și investitorii instituționali preferă să mențină pozițiile și să aștepte semnale mai clare.

Înainte de publicarea unor date macroeconomice importante, participanții la piață se pregătesc pentru posibile schimbări. Situația de pe bursele de valori seamană acum cu liniștea de dinaintea furtunii: investitorii sunt concentrați asupra posibilelor consecințe ale raportului de angajare, care poate seta tonul pentru mișcările ulterioare ale pieței.

Astfel, activitatea de tranzacționare curentă, deși sub nivelul obișnuit, reflectă o stare de precauție și prudență, subliniind importanța evenimentelor viitoare pentru comunitatea financiară globală.

Joi a fost o zi istorică pentru Bitcoin, care pentru prima dată a depășit bariera simbolică de 100.000 $. La apogeul creșterii, cea mai mare criptomonedă s-a tranzacționat în jurul valorii de 99.400 $, o creștere de 1.5% într-o zi. Această creștere impresionantă a reflectat așteptările optimiste ale participanților la piață legate de posibile schimbări în reglementarea industriei cripto în Statele Unite.

Un factor cheie al recentului avans al Bitcoin a fost anunțul fostului președinte Donald Trump că îl va numi pe Paul Atkins în fruntea Securities and Exchange Commission (SEC). Atkins, cunoscut pentru vederile sale liberale privind reglementările și sprijinul pentru criptomonede, a devenit un simbol al speranțelor pentru dereglamentarea pieței cripto.

"La sfârșitul zilei, este doar un număr," a spus Jeff Kendrick, șeful cercetărilor asupra activelor digitale la Standard Chartered. Totuși, potrivit lui, nivelul actual al prețului demonstrează adâncimea transformării industriei. "Instituționalizarea industriei, în special prin lansarea de ETF-uri cripto, a jucat un rol crucial în atingerea acestor înălțimi," a adăugat el.

Aprobarea fondurilor tranzacționate la bursă (ETF-uri) a reprezentat un eveniment semnificativ acest an, atrăgând capital mare în piața cripto. Acest lucru a ajutat la consolidarea încrederii investitorilor care anterior erau reticenți față de activele digitale. Bitcoin nu mai este perceput doar ca un instrument speculativ; a devenit parte a unui ecosistem financiar mai mare.

În timp ce Bitcoin stabilea recorduri, piețele globale de acțiuni rămâneau aproape de maximele istorice, în ciuda unei corecții minore. Încrederea investitorilor a fost alimentată de așteptările de scădere a ratelor dobânzii în SUA, ceea ce creează un cadru favorabil pentru active cu risc.

Reușita istorică a Bitcoin deschide un nou capitol în dezvoltarea sa. Problemele de reglementare, investițiile instituționale și apariția de noi produse financiare vor continua să modeleze prețul său. Optimismul care predomină în piață sugerează că Bitcoin nu este doar un activ digital, ci un element transformator în economia globală.

Astfel, succesul actual al Bitcoin subliniază maturitatea industriei și întărește poziția sa ca element important al sistemelor financiare globale.

Franța s-a confruntat cu un eveniment politic rar: guvernul lui Michel Barnier a pierdut un vot de încredere miercuri, pentru prima dată din 1962. Partidele de extremă dreapta și stânga și-au unit forțele pentru a răsturna cabinetul, ceea ce a culminat cu demisia oficială a lui Barnier. Cu toate acestea, investitorii care anticipaseră o astfel de evoluție au primit vestea cu calm. Euro, acțiunile franceze și obligațiunile guvernamentale au rămas practic neschimbate joi.

Demisia lui Barnier nu a cauzat volatilitate pe piețele financiare, datorită pregătirii stabile pentru schimbarea politică. Experții subliniază că atenția investitorilor este concentrată pe alți factori - în primul rând pe politica monetară a SUA și perspectivele economiei globale.

În contextul reducerilor de dobândă de către Federal Reserve, sentimentul consumatorilor și al investitorilor în SUA continuă să se îmbunătățească. Jeff Buchbinder, strategul principal de capitaluri la LPL Financial, a declarat că optimismul este alimentat de factori politici și economici, inclusiv speranțele de reducere a impozitelor, dereglementare și creșterea profiturilor corporative.

"Cu toate acestea, acest avans al acțiunilor bursiere este umbrit de evaluări exagerate, așteptări prea optimiste și posibilitatea unei încetiniri economice în 2025," a scris Buchbinder într-o notă de cercetare.

Piețele financiare aproape că au inclus deja în preț o reducere suplimentară a dobânzilor în 2025. Probabilitatea implicită a unei astfel de măsuri a crescut de la 0% la 70% în doar o săptămână și jumătate în decembrie. Președintele Fed, Christopher Waller, a indicat, de asemenea, că sprijină ideea reducerii dobânzilor, ceea ce întărește încrederea investitorilor în predictibilitatea politicii băncii centrale.

Activitatea din sectorul serviciilor din SUA a încetinit în noiembrie după luni de creștere puternică, conform Institutului pentru Managementul Aprovizionării (ISM). Aceste rezultate se alătură unei serii de alte semnale economice care indică o posibilă stagnare în anumite sectoare ale economiei.

Randamentul titlului de trezorerie pe 10 ani a rămas aproape neschimbat, în ciuda publicării unor date ușor mai mari privind cererile de șomaj. Investitorii continuă să analizeze semnalele mixte din economie pentru a prezice dinamica viitoare a pieței.

Schimbările politice din Franța și datele economice din SUA creează un context dificil pentru luarea deciziilor. Piețele financiare au demonstrat o stabilitate surprinzătoare, dar participanții se vor concentra pe indicatorii macroeconomici cheie și deciziile de politică în lunile următoare.

Investitorii așteaptă acum politica Fed, datele economice și evenimentele internaționale pentru a determina traiectoria piețelor globale.

Datele noi privind piața muncii din SUA, publicate joi, au arătat o creștere modestă a cererilor de șomaj în ultima săptămână, confirmând că piața muncii din SUA continuă să piardă din viteză. Aceste cifre devin un indicator important înainte de raportul lunar privind ocuparea forței de muncă, care este de așteptat să stabilească tonul pentru deciziile ulterioare ale Federal Reserve.

Dolarul american a scăzut față de principalele valute mondiale, pierzând aproximativ 0.4%.

Pe acest fundal, euro s-a întărit, crescând cu 0.7% până la $1,058. Astfel de dinamici indică faptul că participanții la piață prevăd o încetinire a economiei SUA, reducând atractivitatea dolarului ca activ de refugiu.

Instabilitatea politică din Franța, cauzată de demisia guvernului Barnier, nu a exercitat presiune semnificativă asupra piețelor. În schimb, prima de risc pentru datoria franceză comparativ cu obligațiunile germane a scăzut, semnalând că investitorii văd perspective de stabilizare.

Indicii bursieri europeni au încheiat ziua în creștere. STOXX 600 la nivelul Uniunii Europene a crescut cu 0.4%, înregistrând a șasea sesiune consecutivă de câștiguri, ajutat de creșteri în sectorul bancar. CAC 40 al Franței a crescut, de asemenea, cu 0.3%, revenind de la un maxim de trei săptămâni. Investitorii speră că formarea unui nou buget în Franța, după criza politică, va oferi un impuls pozitiv economiei.

"Piețele au prețuit deja majoritatea factorilor negativi și era evident pentru toată lumea că guvernul va cădea", a declarat Francois Savary, director de investiții la Genvil Wealth Management. Potrivit acestuia, stabilizarea actuală de pe piețele de acțiuni reflectă așteptările investitorilor că criza politică nu va evolua într-o criză economică.

Piețele se pregătesc pentru raportul de vineri privind ocuparea forței de muncă din SUA, care va fi un factor cheie în următoarele acțiuni ale Fed. În Europa, întrebarea principală rămâne dacă Franța poate restabili rapid stabilitatea politică și adopta un buget care să sporească încrederea investitorilor.

Așadar, piețele globale arată un optimism precaut în timp ce navighează printre provocările politice și economice, cu participanții la piețe adaptându-se la noua realitate.

Piețele financiare sud-coreene au arătat o rezistență surprinzătoare în ciuda crizei politice care a izbucnit după tentativa eșuată a președintelui Yoon Seok-yeol de a declara legea marțială marți seara. Deși piețele au reacționat inițial cu o creștere a volatilității, situația s-a stabilizat rapid, reflectând apetitul investitorilor pentru risc politic.

Acțiunile și moneda sud-coreene au arătat puține schimbări joi, reflectând abilitatea pieței de a se detașa de instabilitatea internă. Experții observă că factorii economici globali au în prezent un impact mai mare asupra sentimentului pieței decât evenimentele politice locale.

Piața globală a petrolului a fost stabilă joi. Investitorii evaluau decizia OPEC+ de a amâna majorările de producție pentru trei luni, până în aprilie 2025, ceea ce susține ipotezele privind o ofertă suficientă de materie primă în viitorul apropiat.

Decizia alianței OPEC+ de a amâna creșterea cotelor de producție a generat interes în dinamica ofertei pe piața globală de petrol. Experții sugerează că planurile de producție amânate vor asigura un echilibru între cerere și ofertă, prevenind fluctuațiile bruște ale prețurilor.

Investitorii iau, de asemenea, în considerare impactul încetinirii economice globale asupra cererii de energie. În ciuda unei posibile creșteri a ofertei în anul următor, prețurile rămân stabile, subliniind încrederea în echilibrul pieței.

Tensiunile politice din Coreea de Sud rămân în centrul atenției, dar piețele financiare locale arată o disponibilitate de a face față șocurilor pe termen scurt. Între timp, piețele globale de petrol semnalează stabilitate, în ciuda perspectivelor schimbătoare ale ofertei.

Investitorii continuă să urmărească mișcările OPEC+ și evoluțiile din Coreea de Sud pentru a-și ajusta strategiile în contextul incertitudinilor actuale.