Salesforce în ascensiune: Cum a surprins gigantul tehnologic Wall Street-ul

Trei dintre principalele indici bursați ai SUA au atins noi maxime istorice miercuri. Giganții tehnologici au arătat creșteri solide datorită rezultatelor financiare impresionante de la Salesforce. Investitorii au fost, de asemenea, încurajați de declarațiile neașteptate ale președintelui Federal Reserve, Jerome Powell.

Powell a observat că economia SUA arată mult mai bine decât se așteaptă inițial în septembrie, când instituția a început ciclul de reducere a ratelor dobânzii. Potrivit acestuia, această îmbunătățire permite băncii centrale să acționeze cu mai multă prudență în luarea deciziilor privind noi reduceri ale dobânzilor. Declarația a fost făcută la o conferință organizată de New York Times și a devenit un semnal cheie pentru piață.

"Optimismul pe piață a crescut după comentariile lui Powell și publicarea raportului Fed privind activitatea economică," a declarat Peter Cardillo, economist șef de piață la Spartan Capital Securities.

Conform raportului sumar al Federal Reserve, cunoscut sub numele de "Beige Book", de la începutul lunii octombrie economia SUA a arătat o creștere moderată în majoritatea regiunilor țării. Documentul se bazează pe date din sondaje și interviuri cu afaceri și arată că, în ciuda provocărilor globale, activitatea economică rămâne rezilientă.

Toți ochii sunt acum pe întâlnirea Federal Reserve din 17-18 decembrie, unde majoritatea participanților la piață se așteaptă ca instituția să reducă ratele de dobândă pentru a treia oară consecutiv.

Această nouă rundă de optimism, sprijinită de date economice stabile și așteptări moderate în ceea ce privește acțiunile Fed, continuă să încingă piața bursieră, făcând sfârșitul anului extrem de profitabil pentru investitori.

Acțiunile Salesforce (CRM.N) au crescut cu 11%, atingând un maxim istoric. O astfel de creștere impresionantă a fost datorată faptului că compania a depășit estimările analiștilor pentru veniturile pe al treilea trimestru. Mai mult, Salesforce a ridicat limita inferioară a prognozei sale anuale, lucru care a consolidat încrederea investitorilor. Acest succes a inspirat și alte companii de cloud, a căror acțiuni au crescut și ele.

Indicele S&P 500 Tech (.SPLRCT) a încheiat ziua la un maxim record. Indicii Serviciilor de Comunicații (.SPLRCL) și Binele de Consum (.SPLRCD) au afișat, de asemenea, rezultate impresionante, reflectând optimismul larg de pe piață.

Producătorul de semiconductori Marvell Technology (MRVL.O) a urcat cu 23,2% la un nou record după ce o estimare optimistă a câștigurilor pentru al patrulea trimestru a depășit așteptările analiștilor. Ca urmare, Indicele de Semiconductori (.SOX) a crescut cu 1,7%, iar Nvidia (NVDA.O) a adăugat 3,5%.

Bursele din SUA au încheiat ziua cu câștiguri solide. Dow Jones Industrial Average (.DJI) a crescut cu 308,91 puncte (+0,69%) până la 45.014,44. S&P 500 (.SPX) a urcat cu 36,59 puncte, sau 0,60%, închizând la 6.086,47. Nasdaq Composite (.IXIC) a fost lider, adăugând 254,21 puncte, sau 1,30%, închizând la 19.735,12.

Investitorii așteaptă cu interes datele cheie privind ocuparea forței de muncă care urmează să fie publicate vineri. Datele actualizate privind cererile de șomaj vor fi, de asemenea, publicate joi, ceea ce ar putea oferi o perspectivă suplimentară asupra stării pieței muncii și activității economice în Statele Unite.

Împinși de rezultate financiare solide și prognoze îmbunătățite, investitorii continuă să își intensifice activitatea, permițând piețelor de acțiuni să rămână optimiste. Sfârșitul anului promite să fie nu doar de succes, ci și record pentru multe sectoare ale economiei.

Numărul locurilor de muncă din sectorul privat al Statelor Unite a crescut în noiembrie, deși ritmul de creștere a rămas modest, conform datelor publicate miercuri. Cifrele confirmă stabilitatea pieței muncii, dar nu arată salturile bruște pe care unii analiști le anticipau.

În paralel, un sondaj realizat de Institute for Supply Management (ISM) a înregistrat o încetinire a activității în sectorul serviciilor din SUA în noiembrie. După luni de creștere dinamică, indicele ISM a scăzut, lucru care s-a reflectat parțial și în indicele S&P Services, care a fost revizuit la 56,1.

Indicatorii economici confirmă probabilitatea ca Federal Reserve să decidă reducerea ratelor dobânzii în decembrie. Sam Stovall, strateg-șef de investiții la CFRA Research, a menționat că raportul de vineri despre locurile de muncă va fi evenimentul cheie al săptămânii: „Este principalul indicator la care toată lumea va privi.”

La Bursa de Valori New York (NYSE), acțiunile în creștere au depășit numărul celor în scădere cu un raport de 1,2 la 1. Au fost 367 de maxime noi și doar 79 de minime noi. La Nasdaq s-a observat un model similar, cu 2.372 de acțiuni crescând și 1.930 scăzând, pentru un raport de 1,23 la 1.

În ciuda activității frenetice a pieței, volumul total de tranzacționare pe bursele din SUA a fost de 13,06 miliarde de acțiuni, ușor sub media de 20 de sesiuni de 14,89 miliarde.

Creșterea acțiunilor tehnologice din SUA continuă să stabilească tonul pentru piețele bursiere globale. Așteptările pentru noi reduceri ale ratelor dobânzii stimulează apetitul pentru risc în rândul investitorilor. Între timp, piețele valutare rămân stabile, cu euro și dolarul arătând puține schimbări chiar și în mijlocul evoluțiilor politice din Coreea de Sud și Franța.

Combinarea unei creșteri economice moderate, performanței solide a pieței bursiere și acțiunilor așteptate din partea Fed-ului consolidează încrederea investitorilor. Dacă tendințele actuale continuă, piața ar putea încheia anul pe un ton optimist, în ciuda provocărilor din ultimele luni.

Spre surprinderea multora, acțiunile UnitedHealth (UNH.N) au crescut cu aproape 1%, în ciuda evenimentelor tragice: șeful diviziei de asigurări a companiei, Brian Thompson, a fost împușcat mortal la New York, miercuri dimineață. Incidentul nu a zdruncinat încrederea investitorilor, ceea ce subliniază reziliența activului în ochii pieței.

Indicele MSCI, care urmărește starea piețelor bursiere din întreaga lume, a crescut cu 0,47%. Acest lucru demonstrează optimismul continuu în piețele globale, în ciuda crizelor regionale și agitației politice.

Discursul președintelui Federal Reserve, Jerome Powell, a fost un alt impuls pentru investitori, subliniind că îmbunătățirea datelor economice îi permite Fed-ului să fie mai precaută în stabilirea unei politici de dobândă neutră. Acest semnal a contribuit la scăderea randamentelor titlurilor de stat americane, care, la rândul lor, au alimentat apetitul pentru risc.

Piața a fost apăsată în prima parte a zilei de știri negative din Coreea de Sud, unde parlamentarii i-au cerut președintelui Yoon Seok-yeol să demisioneze sau să se confrunte cu destituirea. Acest lucru a venit în contextul ridicării legii marțiale mai devreme, sporind incertitudinea.

KOSPI-ul din Coreea de Sud (.KS11) a scăzut cu 1,4%, extinzându-și pierderile pentru anul în curs. Acum, este în scădere cu peste 7% pentru 2023, ceea ce îl face cea mai slabă piață bursieră majoră din Asia în acest an.

În ciuda agitațiilor globale și evenimentelor tragice, piețele americane arată o reziliență incredibilă. Giganții tehnologici stabilesc tonul, iar abordarea precaută a Fed-ului menține starea de spirit pozitivă. Pe măsură ce lumea se confruntă cu provocări politice, indicii americani rămân un model de stabilitate și creștere.

Indicele MSCI care acoperă acțiunile din regiunea Asia-Pacific, cu excepția Japoniei (.MIAPJ0000PUS), a arătat o scădere de 0,15%. Principalul contributor la această scădere a fost Samsung Electronics (005930.KS), însă majoritatea piețelor din regiune, cu excepția Coreei de Sud, s-au încheiat pe teritoriu pozitiv.

Între timp, wonul sud-coreean a rămas stabil, având în vedere așteptările privind intervenția băncii centrale, însă rămâne aproape de un minim de doi ani față de dolar, atins la începutul săptămânii.

În contextul instabilității, Ministerul Finanțelor din Coreea de Sud a anunțat că va furniza lichidități nelimitate pentru a stabiliza piețele financiare. De asemenea, autoritatea de reglementare financiară a țării a declarat că va plasa 10 trilioane de woni (7,1 miliarde de dolari) într-un fond de stabilizare a pieței bursiere pentru a sprijini investitorii și a minimiza riscurile economice.

Acțiunile europene (.STOXX) au încheiat ziua cu o creștere de aproximativ 0,4%, în pofida tensiunilor în curs. Euro a rămas slab, oscilând în apropierea unui minim de doi ani, pe fondul incertitudinii privind un vot de neîncredere în Franța.

Mai târziu în aceeași zi, parlamentul francez a votat pentru demiterea guvernului de coaliție al prim-ministrului Michel Barnier. Decizia a fost istorică: prima dată în mai mult de 60 de ani când un guvern francez este obligat să demisioneze în urma unui vot de neîncredere. Criza a fost alimentată de un deficit bugetar în creștere pe care țara îl gestionează cu greu.

Pe piețele valutare, euro a încheiat ziua la 1,0511 dolari, aproape neschimbat. Totuși, moneda unică a scăzut cu 5% în ultimele trei luni, reflectând îngrijorările investitorilor cu privire la problemele interne ale zonei euro și incertitudinea privind viitoarea politică economică a SUA.

Pe măsură ce inaugurarea președintelui ales al SUA, Donald Trump, se apropie, piețele globale se pregătesc pentru posibilitatea unor noi tarife care ar putea afecta comerțul mondial. Acest factor rămâne în centrul atenției, adăugând tensiune atât în Europa, cât și în Asia.

Piețele asiatice și europene se confruntă cu o serie de provocări, de la instabilitatea politică la volatilitatea monedei. În ciuda dificultăților locale, investitorii rămân prudenți optimiști, așteptând decizii cheie atât de la guvernele naționale, cât și de la reglementatorii globali.

Piața muncii din SUA a raportat o creștere notabilă a ofertelor de muncă în octombrie, cu cea mai mare scădere a concedierilor din ultimul an și jumătate, conform datelor publicate marți. Cu toate acestea, în ciuda dinamicii pozitive, un sondaj separat a arătat că angajatorii sunt precauți în privința angajărilor, preferând să aștepte.

Președintele Fed din St. Louis a remarcat că perspectivele unor noi scăderi ale ratelor devin mai puțin clare. Această declarație reflectă abordarea precaută a reglementatorului privind o relaxare monetară adițională, mai ales în contextul incertitudinii continue de pe piețele globale.

Experții de la BlackRock Investment Institute (BII) au avertizat că Statele Unite ar putea confrunta o presiune inflaționistă persistentă. Factorii cheie includ instabilitatea geopolitică în creștere, investiții semnificative în dezvoltarea inteligenței artificiale (AI) și tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon.

Pe piețele de datorie, BII și-a revizuit poziția asupra titlurilor de stat americane pe termen scurt de la "subponderare" la "neutră". Analiștii consideră că prețul actual al pieței este deja aliniat cu așteptările lor pentru ca Fed să reducă ratele dobânzilor în 2024.

Combinația dintre creșterea economică moderată, creșterea redusă a inflației și abordarea precaută a reglementatorilor creează o imagine echilibrată a situației actuale din Statele Unite. În timp ce perspectivele pentru scăderea ratelor rămân neclare, optimismul de afaceri și o piață a muncii puternică indică faptul că economia este pregătită să facă față provocărilor viitoare.

Tehnologia cloud din SUA continuă să bucure investitorii. Oracle (ORCL.N) a crescut cu 3.2%, ServiceNow (NOW.N) a adăugat 3.5%, iar acțiunile Datadog (DDOG.O) și Snowflake (SNOW.N) au sărit cu 4%. Aceste rezultate confirmă creșterea puternică a sectorului pe fondul așteptărilor pozitive.

În plus, Salesforce și-a actualizat previziunile privind veniturile pentru anul fiscal 2025, acestea fiind acum între 37.8 miliarde și 38 miliarde de dolari. Previziunea anterioară a companiei era în intervalul 37.7 miliarde și 38 miliarde de dolari, demonstrând optimismul managementului cu privire la perspectivele afacerii.

Piața petrolului rămâne în atenția traderilor care așteaptă decizii importante de la OPEC+ privind volumele de aprovizionare. Între timp, o reducere a stocurilor de țiței din SUA, mai mare decât era de așteptat, a oferit un oarecare sprijin pieței, deși tendința generală rămâne negativă.

Prețul țițeiului US WTI a scăzut cu 1.62%, oprindu-se la 68.81 dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent a scăzut cu 1.48%, ajungând la 72.53 dolari pe baril. Investitorii continuă să evalueze echilibrul dintre ofertă și cerere, ținând cont de factorii geopolitici și fluctuațiile sezoniere.

Piața criptomonedelor înregistrează o creștere constantă. Bitcoin a crescut cu 3% la 98,892 dolari, în timp ce Ethereum a urcat cu 7.4% la 3,881 dolari.

Creșterea activelor cripto se datorează anunțului lui Donald Trump privind numirea lui Paul Atkins ca șef al US Securities and Exchange Commission (SEC). Atkins este cunoscut pentru viziunile sale loiale față de industria cripto, ceea ce a provocat o reacție pozitivă din partea participanților la piață.

Creșterea companiilor din domeniul cloud, perspectivele stabile ale Salesforce, așteptările privind deciziile OPEC+ și semnalele pozitive în sfera criptomonedelor formează un tablou bogat al piețelor financiare globale. În ciuda fluctuațiilor locale, sentimentul pozitiv al investitorilor rămâne, deschizând oportunități pentru creșterea în continuare în sectoarele cheie.