Neînțelegeri la Fed, Indicii cresc, Amgen se scufundă: Tendințele cheie de azi de pe Wall Street

Principalele indici de pe Wall Street, inclusiv S&P 500 și Nasdaq, au încheiat sesiunea de tranzacționare pe o notă pozitivă marți, conduse de acțiunile din tehnologie care au arătat o recuperare puternică. Între timp, investitorii evaluau declarațiile Președintelui-ales Donald Trump despre posibila introducere a tarifelor împotriva principalilor parteneri comerciale ai SUA și analizează, de asemenea, cele mai recente date din minuta Federal Reserve.

Contractele futures pe ratele de dobândă pe termen scurt din SUA și-au revenit ușor după publicarea minutei Fed. Documentul a arătat că nu există unitate în cadrul regulatorului în ceea ce privește reducerile ulterioare ale ratelor. Minuta a consemnat faptul că participanții la întâlnirea din 6-7 noiembrie au decis să nu ofere previziuni clare asupra direcției viitoare a politicii monetare pe termen scurt.

Analiștii din piețele financiare au interpretat diferit minuta. Jamie Cox, Managing Partner la Harris Financial Group, și-a exprimat încrederea că ratele vor fi reduse la următoarea întâlnire a regulatorului și că vor continua tendința descendentă în următorul an.

"Minuta mi-a confirmat așteptările privind reducerile continue ale ratelor. Regulatorul va acționa probabil în această direcție pe parcursul următorului an calendaristic," a remarcat Cox.

Paul Ashworth, economist principal pentru America de Nord la Capital Economics, se așteaptă, de asemenea, la o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază. Cu toate acestea, a avertizat că decizia va depinde de datele macroeconomice. Ashworth a subliniat importanța datelor recente privind piața muncii și inflația pentru luna noiembrie, care, spune el, vor fi esențiale pentru următoarea mișcare a Fed.

Piața continuă să fie influențată de factorii macroeconomici, sectorul tehnologic acționând ca motor de creștere. Investitorii așteaptă cu nerăbdare alte date care ar putea contura cursul politicii monetare a SUA.

Președintele-ales Donald Trump a reînviat ideea de a impune tarife semnificative asupra importurilor care ar putea avea un impact major asupra comerțului global. El a propus un tarif condiționat de 25 de procente asupra bunurilor din Canada și Mexic, amenințând Acordul de Comerț Liber Nord-American (NAFTA) negociat în timpul primului mandat al său.

O mișcare și mai agresivă este propunerea unei taxe de 10 procente asupra importurilor din China, pe lângă tarifele existente, sporind tensiunile și posibilitatea unor noi runde de războaie comerciale.

Știrile despre tarife potențiale au lovit puternic producătorii auto. Ford și General Motors, ale căror lanțuri de aprovizionare sunt strâns legate între SUA, Mexic și Canada, au fost lovite greu. Acțiunile GM au fost afectate în special, scăzând cu aproape 9 procente.

"Tarifele ar putea face o serie de produse semnificativ mai scumpe, ceea ce, la rândul său, ar reduce veniturile companiilor care depind de producția din străinătate," a declarat Robert Pavlik, senior manager de portofoliu la Dakota Wealth.

Situația actuală provoacă îngrijorări serioase în rândul participanților la piață. Potrivit lui Pavlik, investitorii au dificultăți în a evalua perspectivele.

"Piața este în prezent în tulburare, deoarece jucătorii se pregătesc pentru prima lună a noului an, dar nu există claritate asupra condițiilor viitoare de comerț și a politicii economice," a menționat el.

Noile inițiative ale lui Trump amenință atât legăturile economice globale, cât și stabilitatea companiilor americane. Investitorii continuă să reacționeze cu prudență, așteptând să vadă cum va afecta politica comercială piața la începutul anului viitor.

Piețele de acțiuni americane au încheiat ziua cu o creștere încrezătoare. Dow Jones Industrial Average a adăugat 123,74 puncte (+0,28%), oprindu-se la 44.860,31. Indicele larg S&P 500 a crescut cu 34,26 puncte, sau 0,57%, și a închis la 6.021,63, în timp ce Nasdaq Composite, puternic tehnologic, a adăugat 119,46 puncte, sau 0,63%, și a închis la 19.174,30.

Sectorul tehnologic a fost principalul motor al creșterii, fiind susținut de acțiunile uriașilor Microsoft și Apple. În special, cotațiile Microsoft au crescut cu 2%, oferind un sprijin semnificativ indicele Nasdaq. Sectorul tehnologiei informației a demonstrat cea mai mare creștere dintre toate segmentele de pe piață.

Acțiunile Wells Fargo au crescut cu 0.6%, remarcându-se pe fundalul unei dinamici slabe în sectorul bancar. Motivul creșterii a fost raportarea că banca este aproape de a finaliza procesul de eliminare a încălcărilor legate de scandalul conturilor false. Conform surselor, banca ar putea primi permisiunea de a ridica plafonul de active de 1.95 trilioane de dolari anul viitor.

Nu toate acțiunile blue chips au încheiat ziua în creștere. Acțiunile companiei biofarmaceutice Amgen au scăzut cu 4.8% după știri dezamăgitoare despre medicamentul experimental pentru obezitate al acesteia. Medicamentul nu a îndeplinit așteptările, determinând o reacție promptă din partea investitorilor.

Tehnologia continuă să fie forța de creștere principală a pieței, compensând slăbiciunile din alte sectoare. Investitorii continuă să evalueze perspectivele companiilor și să reacționeze la știrile corporative, creând o dinamică mixtă, dar în general pozitivă pe Wall Street.

Indicele S&P 500 a atins un nou maxim istoric luni, marcând a șasea sesiune consecutivă pe verde. Împreună cu acesta, indicele Russell 2000, bazat pe capitalizări mici, a crescut la primul său record în trei ani. Totuși, Russell 2000 a încheiat ziua cu o scădere de 0.7%, renunțând la unele dintre câștiguri.

Acțiunile companiei farmaceutice Eli Lilly au sărit cu 4.6% după ce președintele american Joe Biden a propus extinderea programelor Medicare și Medicaid. Noua inițiativă implică extinderea accesului la medicamentele scumpe pentru obezitate, ceea ce a provocat optimismul investitorilor și a impins cotațiile companiei în sus.

În mijlocul creșterii generale a acțiunilor, a existat o dinamică mixtă. Pe NYSE, numărul acțiunilor în scădere l-a depășit pe cel al acțiunilor în creștere, într-un raport de 1.57:1. În ciuda acestui fapt, bursa a înregistrat 358 de noi maxime și doar 52 de minime. Indicele S&P 500 a înregistrat 63 de noi maxime de 52 de săptămâni și 3 minime, în timp ce Nasdaq Composite a arătat 124 de noi maxime și 91 de noi minime.

Investitorii au fost prudenți pe piețele valutare, așteptând noi inițiative comerciale de la președintele ales Donald Trump. Promisiunile sale de a impune tarife suplimentare asupra Chinei, Canadei și Mexicului au amplificat tensiunile.

În acest mediu, yenul japonez, considerat în mod tradițional un refugiu sigur, a continuat să se întărească, atingând un maxim de trei săptămâni față de dolar. O scădere a randamentelor Trezoreriei SUA a adăugat doar presiune asupra monedei americane.

Piața continuă să reacționeze la semnale contradictorii: cifre record pentru indici coexistă cu îngrijorări privind tarifele comerciale și instabilitatea globală. Investitorii se confruntă cu noi provocări, inclusiv impactul politicii tarifare și reacția principalelor economii globale.

Indicele MSCI Asia-Pacific al acțiunilor a reușit să își revină ușor după pierderile inițiale, adăugând 0.1%. Între timp, piețele din regiune au fost supuse unei presiuni crescânde din cauza anunțului lui Donald Trump privind tarife dure, ceea ce a cauzat o scădere în Japonia, Taiwan și Coreea de Sud. Indicii acestor țări, inclusiv Nikkei 225 al Japoniei, au fost printre liderii scăderilor.

În ciuda negativității generale, acțiunile din China și Hong Kong au demonstrat o revenire de la minimele recente. Investitorii au pariat că Beijing ar putea introduce măsuri de sprijin menite să stabilizeze economia în fața noilor amenințări venite din partea Statelor Unite.

Indicele european STOXX 600 a scăzut cu 0,4%, continuând să piardă teren sub influența riscurilor comerciale globale. De asemenea, S&P 500 din America a semnalat disponibilitatea de a scădea la începutul tranzacțiilor, reflectând starea de prudență a investitorilor.

Donald Trump a făcut mai multe anunțuri importante luni seară, dezvăluind planurile de a impune tarife de 25% pe bunurile mexicane și canadiene imediat după preluarea mandatului. De asemenea, a anunțat un tarif suplimentar de 10% asupra importurilor chinezești. Aceste amenințări au amplificat temerile pieței cu privire la represalii din partea țărilor afectate.

Dintre alte acțiuni, Trump l-a numit pe Jamison Greer ca reprezentant comercial al SUA. Greer, cunoscut pentru rolul său în primul război comercial cu China, este văzut ca un semnal al pregătirii noii administrații pentru o politică comercială agresivă.

Nominalizarea de către Trump a unui nou secretar al Trezoreriei SUA în weekend a stârnit un optimism prudent pe piața obligațiunilor. Participanții la piață asociază această numire cu posibilitatea controlului datoriilor naționale în creștere, ceea ce a susținut activitatea pe piața obligațiunilor de Trezorerie.

Piețele rămân tensionate pe fondul retoricii comerciale crescânde a lui Trump. Investitorii cântăresc implicațiile inițiativelor sale pentru economia globală, precum și perspectivele noilor măsuri de sprijin din partea țărilor asiatice.

Marți, dolarul canadian și peso-ul mexican au rămas aproape de minimele lor multi-anuale. Yuanul chinezesc, de asemenea, nu a reușit să se întărească, revenind la nivelul unui minim atins cu patru luni anterior.

Dolarul american a slăbit față de majoritatea monedelor importante. Euro s-a întărit cu 0,2%, ajungând la 1,0515 dolari, iar lira sterlină a crescut la 1,26 dolari. Față de yenul japonez, moneda americană a pierdut aproape 1%, scăzând la 151,660.

Investitorii evită riscurile înainte de sărbătoarea Thanksgiving în SUA. Mulți participanți la piață iau o pauză pentru restul săptămânii, reducând activitatea generală de tranzacționare. Comercianții sunt concentrați pe datele viitoare ale deflatorului PCE, un indicator cheie al inflației, care va fi publicat miercuri.

Dolarul neozeelandez a înregistrat câștiguri semnificative, adăugând 0,9% până la 0,5887 dolari. Întărirea accentuată a venit după ce banca centrală a țării a redus ratele dobânzilor cu 50 de puncte de bază. Aceasta le-a dezamăgit pe unii participanți la piață care așteptau o reducere mai agresivă, dar a generat o reacție pozitivă în alte sectoare.

După patru zile de corecție, Bitcoin a început să arate semne de revenire. Cea mai populară criptomonedă a crescut cu 1,7%, ajungând la 93.211 dolari. Reamintim că anterior a atins un maxim istoric de 99.830 dolari, dar a revenit pe fundalul realizării de profituri de către investitori.

Prețurile aurului au continuat să crească, adăugând 0,3% până la 2.649 dolari uncia. Metalul câștigă teren pe fondul unui dolar slab și al incertitudinii continue în piețele globale.

Piețele Forex și de mărfuri sunt mixte. Dolarul american este slab în zonele cheie, în timp ce aurul și dolarul neozeelandez sunt în creștere. Bitcoin încearcă, de asemenea, să recupereze terenul pierdut, indicând o volatilitate crescută în rândul activelor digitale.

Prețurile petrolului prezintă o stabilitate moderată, în timp ce traderii analizează implicațiile recentului acord de încetare a focului dintre Israel și Hezbollah. O atenție suplimentară este concentrată pe viitoarea reuniune OPEC+ programată pentru duminică.

Futures pe țițeiul Brent au scăzut ușor cu 0,1%, ajungând la 72,72 USD pe baril. În același timp, țițeiul West Texas Intermediate (WTI) din SUA a manifestat o creștere simbolică de 0,1%, urcând la 68,84 USD pe baril. Aceste fluctuații minore reflectă incertitudinea piețelor în așteptarea evenimentelor cheie care ar putea afecta echilibrul dintre cerere și ofertă.

Investitorii așteaptă cu prudență rezultatele întâlnirii OPEC+, care este de așteptat să confirme strategia actuală de reducere a producției. Orice schimbări ale cotelor ar putea deveni un catalizator pentru mișcări mai accentuate pe piață. Totodată, atenția este îndreptată și către riscurile geopolitice potențiale care ar putea influența dinamica prețurilor.

Piața petrolului rămâne relativ stabilă, așteptând evenimentele cheie. Atenția participanților este concentrată asupra deciziilor OPEC+ și a posibilelor lor consecințe pentru piața globală.

Gigantul financiar JPMorgan și-a ridicat prognoza pentru piața bursieră mexicană de la "neutral" la "overweight", menționând impactul pozitiv al creșterii economice din Statele Unite. În același timp, banca și-a redus estimarea pentru acțiunile braziliene la "neutral" din cauza slăbirii economiei chineze și presiunii din partea politicii tarifare a lui Donald Trump.

Conform strategului JPMorgan Amy Chayo Cherman, acțiunile mexicane sunt susținute de creșterea robustă din Statele Unite. O mare parte din acest efect se datorează creșterii remitențelor de la mexicanii care lucrează în Statele Unite, care devin mai valoroase datorită slăbiciunii peso-ului mexican (MXN).

"Un peso slab întărește puterea de cumpărare a beneficiarilor de remitențe din Mexic, ceea ce ajută consumul intern," a declarat Cherman.

Spre deosebire de Mexic, Brazilia se confruntă cu provocări cauzate de încetinirea creșterii în China, cel mai mare importator de bunuri al Braziliei. Cererea scăzută și prețurile reduse pentru mărfuri precum soia amenință veniturile din export ale țării.

JPMorgan și-a redus ratingul pentru acțiunile Braziliei la "neutral" de la "overweight," invocând impactul acestor factori asupra economiei.

Politicile monetare ale celor două bănci centrale au de asemenea un impact vizibil asupra piețelor. Se așteaptă ca banca centrală a Mexicului să continue reducerea ratelor dobânzilor anul viitor, ceea ce ar trebui să susțină creșterea economică. Pe de altă parte, Brazilia este probabil să mențină o atitudine strictă și să mărească ratele până în 2025, ceea ce ar putea reduce câștigurile corporative.

Piețele bursiere din America Latină au avut un an dificil. Indicele MSCI Brazil a pierdut 23% de la începutul anului, în timp ce indicele MSCI Mexico a scăzut cu mai mult de 28% în termeni de dolari. Prin comparație, indicele MSCI Emerging Markets, mai larg, a crescut cu 6%.

Piața bursieră mexicană beneficiază de susținere din partea SUA, în timp ce Brazilia continuă să se confrunte cu provocări legate de economia globală și politica monetară internă. Piețele din America Latină rămân expuse riscului, în ciuda îmbunătățirilor în unele segmente.