Boeing Scade, Russell 2000 Câștigă: Cum Reacționează Wall Street la Știrile Săptămânale

Piața bursieră din SUA s-a închis pe plus luni, pe fondul optimismului crescând înaintea unui val de rapoarte financiare de la mari corporații și al ultimului impuls înainte de alegerile prezidențiale din 5 noiembrie. Încrederea investitorilor a fost susținută de faptul că rezervele de energie rămân stabile, în ciuda escaladării în Orientul Mijlociu, care nu a afectat infrastructura critică.

Răspunsul Israelului la atacul iranian de la începutul acestei luni s-a concentrat asupra plantelor militare și a locurilor strategice de lângă Teheran, lăsând rafinăriile și instalațiile nucleare în afara zonei de atac. Această precauție a redus riscul pentru rezervele globale de petrol și a oferit asigurări investitorilor îngrijorați de impactul tensiunilor geopolitice asupra sectorului energetic.

Evenimentul cheie al acestei săptămâni va fi publicarea rapoartelor financiare trimestriale de la 169 de companii din S&P 500, incluzând mulți dintre liderii din domeniul tehnologiei. Investitorii sunt în special axați pe așa-numiții "Magnificii Șapte" — gigantii tehnologici care au dus piața la niveluri record. Alphabet, Meta și Apple urmează să raporteze rezultatele în zilele următoare, alimentând speculațiile privind câștiguri suplimentare.

Indicatorii principali au crescut constant luni, cu S&P 500 în creștere cu 15,4 puncte (+0,27%) la 5.823,52; Nasdaq Composite în creștere cu 48,58 puncte (+0,26%) la 18.567,19; iar Dow Jones în creștere cu 273,17 puncte (+0,65%) pentru a închide la 42.387,57.

Săptămâna trecută a fost una importantă, cu Nvidia depășind Apple în valoarea de piață pentru a deveni cea mai valoroasă companie din lume. Investitorii așteaptă acum cu nerăbdare date despre cheltuielile în AI, care ar putea juca un rol cheie în performanța sectorului tehnologic, având în vedere așteptările uriașe față de AI în anii ce urmează.

"Rapoartele financiare vor fi esențiale pentru a înțelege ce cheltuieli de capital își pot permite companiile să facă anul viitor," a declarat Paul Christopher, director de strategie investițională globală la Wells Fargo Investment Institute. Directori corporativi își vor dezvălui planurile pentru viitor, care vor fi un ghid important pentru investitori. Microsoft și Amazon, în special, vor fi în centrul atenției săptămâna aceasta când vor raporta rezultatele.

Indicele Russell 2000, care urmărește companiile de mică capitalizare, a crescut cu 1,63% astăzi, depășind indici principali. Creșterea subliniază apetitul investitorilor pentru active mai riscante, în timp ce companiile mai mari se concentrează pe rapoartele financiare.

Cu prețurile petrolului brut scăzând cu 5%, sectorul energetic a avut de suferit, înregistrând o scădere de 0,65%. Ușurarea preocupărilor privind rezervele de petrol a diminuat interesul pentru energie, în timp ce sectorul financiar a fost cel mai dinamic, demonstrând atractivitatea activelor bancare și de asigurări în mediul economic actual.

Bursa din New York a fost dominată de câștigători astăzi, având aproape doi câștigători pentru fiecare unul care a scăzut (un raport de 1,88 la 1). Un număr impresionant de acțiuni au atins noi maxime, NYSE înregistrând 147 de recorduri noi și 41 de minime noi. S&P 500 a postat 15 noi maxime anuale și 2 minime noi, în timp ce Nasdaq Composite a postat 101 noi maxime și 67 de minime noi.

Piațele vor urmări îndeaproape datele economice în această săptămână, în special Indicele Prețurilor de Consum (CPI) care va fi publicat joi. Datele sunt critice pentru Rezerva Federală, deoarece sunt un indicator al inflației și ar putea influența politica sa viitoare.

Cu alegerile prezidențiale care se apropie, investitorii urmăresc îndeaproape situația politică din Statele Unite. În ciuda previziunilor strânse, piețele iau în considerare posibilitatea unei a doua administrații Donald Trump, adăugând un strat suplimentar de incertitudine în strategia de investiții pentru anii următori.

Acțiunile gigantului aeronautic Boeing au scăzut cu 2,8% după ce compania a anunțat că va ridica până la 22 miliarde de dolari în finanțare suplimentară. Fondurile sunt așteptate să susțină Boeing, pe măsură ce se confruntă cu dificultăți financiare cauzate de o grevă a muncitorilor, care are un impact semnificativ asupra afacerii sale.

Acțiunile 3M au crescut cu 4,4%, oferind un suport semnificativ indicelui Dow. Câștigurile au venit după ce analiștii de la JP Morgan și-au ridicat ținta de preț pentru acest conglomerat industrial, sporind optimismul investitorilor și contribuind la sentimentul pozitiv din piață.

Yenul a scăzut la un minim pe trei luni față de dolarul american. Mișcările au venit în contextul instabilității politice din Japonia, după recentele alegeri care au lăsat țara într-o stare de incertitudine politică ce s-a răsfrânt asupra pieței valutare.

Piețele așteaptă datele privind locurile de muncă din Statele Unite pentru luna octombrie, vineri. Economia este așteptată să adauge 123.000 de locuri de muncă, iar rata șomajului să rămână stabilă la 4,1%. Raportul va fi un indicator cheie al sănătății economiei înainte de alegerile prezidențiale peste o săptămână.

Înainte de alegerile prezidențiale din SUA, sondajele arată o cursă strânsă, cu Vicepreședinta Kamala Harris având un ușor avantaj față de Donald Trump, 46% față de 43%, conform unui studiu național. Votul din 5 noiembrie se așteaptă să fie unul dintre cele mai strânse și imprevizibile din memoria recentă.

Cu date politice și economice în aer, randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani din SUA a atins un maxim pe trei luni. Luni, randamentul a crescut cu 4,4 puncte de bază, la 4,274%, indicând un apetit în creștere pentru active pe termen lung înainte de alegeri și date economice suplimentare.

"Trăim un fel de liniște înainte de furtună," a descris Subadra Rajappa, șefa strategiei SUA privind dobânzile la Societe Generale, situația actuală. Potrivit acesteia, investitorii au devenit precauți înainte de alegerile prezidențiale, încercând să minimizeze riscurile.

Prețurile petrolului au scăzut brusc, pe măsură ce temerile unei escaladări în Orientul Mijlociu s-au diminuat. Contractele futures pe țiței Brent au închis la 71,42 dolari pe baril, în scădere cu 6,09% sau 4,63 dolari. De asemenea, țițeiul american WTI a scăzut cu 6,13% sau 4,40 dolari, închizând la 67,38 dolari pe baril. Scăderea a exercitat presiuni asupra acțiunilor energetice, iar sectorul energetic din S&P 500 a încheiat ziua cu o scădere de 0,7%, deși indicii majori au rămas pe teritoriu pozitiv.

Acțiunile Trump Media & Technology Group, proprietarul platformei Truth Social, au sărit cu 21,6% luni, continuându-și ascensiunea recentă. Interesul pentru companie crește în contextul alegerilor viitoare și al atenției sporite asupra activelor media asociate cu Donald Trump.

Piețele globale au înregistrat, de asemenea, o creștere, cu indicele MSCI pentru acțiunile mondiale crescând cu 0,29%, sau 2,44 puncte, închizând la 847,93. Indicele european STOXX 600 a încheiat și el ziua în creștere cu 0,41%, reflectând sentimentul pozitiv al investitorilor pe piața globală.

Yenul japonez continuă să fie sub presiune din cauza schimbărilor politice din țară. Rezultatele ultimelor alegeri au slăbit coaliția de guvernământ, ceea ce aduce o incertitudine semnificativă asupra direcției politice și a politicii monetare. Partidul Liberal Democrat din Japonia și-a pierdut majoritatea parlamentară, lăsând țara cu 215 locuri în camera inferioară, în locul celor 233 necesare, ceea ce a prezentat țării noi provocări în guvernare și politică financiară.

Dolarul față de yen arată câștiguri semnificative, crescând cu 1% pentru a ajunge la 153.88, cea mai scăzută valoare a yenului de la sfârșitul lunii iulie. Ulterior, dolarul s-a corectat ușor, încheind sesiunea de tranzacționare în creștere cu 0.64% la 153.28. Acest lucru reflectă interesul continuu pentru dolar, în ciuda instabilității care a cuprins moneda japoneză în urma schimbărilor politice din țară.

Indicele dolarului, care urmărește valoarea acestuia față de un coș de valute majore din lume, a arătat o ușoară scădere de 0.08%, ajungând la 104.30. În același timp, euro s-a întărit cu 0.19%, ajungând la $1.0813. Acești indicatori indică dinamica complexă a piețelor valutare pe fondul factorilor politici și economici globali, precum și echilibrul delicat dintre blocurile valutare americane și europene.