Verizon și GE Aerospace scad, GM crește: trei acțiuni cheie ale zilei pe Wall Street

Sesiunea de tranzacționare de marți pe piețele americane de acțiuni s-a încheiat fără mișcări semnificative, deși Nasdaq a arătat o ușoară creștere. Investitorii continuă să monitorizeze îndeaproape dinamica randamentelor obligațiunilor de trezorerie, așteptând rapoartele de câștiguri corporative pentru a evalua mai bine starea economiei americane.

"În ultimele zile, piața a încercat să digere schimbările în randamentele obligațiunilor de trezorerie. Vedem fluctuații destul de semnificative în acest segment," a declarat Jack Janasiewicz, manager de portofoliu la Natixis Investment Managers Solutions.

În cadrul unei tranzacționări volatile, Dow Jones Industrial Average (.DJI) a scăzut cu 6,71 puncte, sau 0,02%, la 42.924,89. S&P 500 (.SPX) a scăzut cu 2,78 puncte, sau 0,05%, închizându-se la 5.851,20. Între timp, Nasdaq Composite (.IXIC) a înregistrat o creștere de 33,12 puncte, sau 0,18%, ajungând la 18.573,13.

Aproape jumătate dintre sectoarele S&P au închis pe un teritoriu pozitiv, cu sectorul bunurilor de consum (.SPLRCS) la conducere, înregistrând o creștere de 0,92%, îmbunătățind optimismul pieței.

Mai devreme în cursul zilei, randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani a atins 4,222%, cel mai înalt nivel din 26 iulie, în timp ce investitorii și-au reevaluat așteptările cu privire la politica monetară a Federal Reserve. Cu toate acestea, randamentele au scăzut ușor în timpul sesiunii.

"Grija principală o reprezintă creșterea ratelor dobânzilor și temerea că Federal Reserve ar putea fi fost prea agresivă în septembrie. Acest lucru alimentează o vânzare globală de obligațiuni," a notat Michael Green, manager de portofoliu la Simplify Asset Management.

Acțiunile GE Aerospace (GE.N) au scăzut cu 9%, în ciuda unei previziuni optimiste privind profitul pentru 2024. Problemele persistente din lanțul de aprovizionare au afectat negativ veniturile companiei, dăunând indicele industrial mai larg (.SPLRCI), care a scăzut cu 1,19%.

În același timp, sectorul tehnologic (.SPLRCT) a înregistrat o creștere modestă de 0,15%. Microsoft (MSFT.O) a condus creșterea, cu acțiunile sale crescând cu 2,08%, menținând un sentiment de optimism în mijlocul instabilității pieței.

"Sezonul de câștiguri este tradițional însoțit de o volatilitate ridicată, mai ales având în vedere incertitudinea cu privire la viitoarele schimbări ale ratelor dobânzilor," a explicat Chuck Carlson, CEO al Horizon Investment Services.

Experții se așteaptă ca următoarele săptămâni să rămână turbulente pentru piețele de acțiuni, investitorii monitorizând îndeaproape câștigurile corporative, datele economice și rezultatul alegerilor din SUA, urmate de decizia Federal Reserve.

Potrivit datelor FedWatch de la CME, traderii prețuiesc o probabilitate de 89,6% pentru o scădere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în noiembrie. Acest lucru indică o încredere puternică a pieței într-un joc moderat din partea Federal Reserve.

Verizon (VZ.N) a scăzut cu 5,03% după ce rezultatele sale financiare din trimestrul trei nu au îndeplinit așteptările pieței. Gigantul telecom a avut performanțe sub așteptările de venituri, ceea ce a dus la o reacție negativă din partea investitorilor.

Acțiunile 3M (MMM.N) au scăzut cu 2,31%, în ciuda faptului că compania și-a ridicat perspectiva profitului ajustat pe întregul an. Piața nu a fost impresionată, reacționând prin vânzări.

Pe fondul tensiunii generale de pe piață, General Motors (GM.N) a urcat cu 9,81% după ce rezultatele sale din trimestrul trei au depășit așteptările Wall Street. În contrast, Lockheed Martin (LMT.N) a scăzut cu 6,12% după publicarea câștigurilor sale, care nu au impresionat analiștii.

Acțiunile companiilor sensibile la modificările ratei dobânzii, în special din sectorul imobiliar, au suferit o scădere în cadrul ultimei sesiuni de tranzacționare. Indicele PHLX Housing (.HGX) a scăzut cu 3,05%, fiind atras în jos în principal de o scădere de 7,24% a acțiunilor PulteGroup (PHM.N), chiar dacă compania a depășit previziunile de câștiguri și venituri.

"Deși câștigurile în sine au fost destul de solide, companiile foarte expuse la schimbările ratei dobânzii sunt probabil confruntate cu unele dificultăți, pe măsură ce investitorii se luptă cu narativa generală a ratei dobânzii," a declarat Carlson.

Acum, atenția investitorilor se îndreaptă către Baker Hughes (BKR.O) și Texas Instruments (TXN.O), care urmează să raporteze rezultatele după închiderea pieței. Participanții la piață așteaptă cu nerăbdare aceste cifre pentru a evalua peisajul corporativ mai larg.

Pe Bursa de Valori din New York (NYSE), declinurile le-au depășit pe cele ale avansatorilor într-un raport de 1.37 la 1. În plus, au fost înregistrate 186 de noi maxime și 58 de noi minime în timpul sesiunii de tranzacționare.

Indicele S&P 500 a înregistrat 15 noi maxime pe 52 de săptămâni și 4 noi minime, în timp ce Nasdaq Composite a înregistrat 72 de noi maxime și 61 de noi minime. Volumul total de tranzacționare pe bursele din SUA a ajuns la 11,45 miliarde de acțiuni, depășind media de 20 de zile de 11,28 miliarde.

Prețurile aurului au ajuns la un nivel record de $2.750,9 pe uncie miercuri, impulsionate de tensiunile continue din Orientul Mijlociu și incertitudinea cu privire la mișcările viitoare ale Rezervei Federale și ale alegerilor din SUA. Între timp, dolarul s-a întărit, punând presiune pe yen și euro, în timp ce acțiunile asiatice au înregistrat câștiguri ușoare, pe măsură ce investitorii au rămas precauți înainte de alegerile contestate din SUA.

Indicele larg MSCI al acțiunilor din Asia-Pacific, în afara Japoniei (.MIAPJ0000PUS), a crescut cu 0,3% în ultimele tranzacționări. Între timp, indicele Nikkei al Japoniei (.N225) a scăzut cu 1% înainte de alegerile naționale care urmează să aibă loc în acest weekend.

Acțiunile chineze și cele din Hong Kong au înregistrat creșteri miercuri, susținute de promisiunile guvernului de a sprijini economia. Cu toate acestea, detaliile privind momentul și amploarea măsurilor de stimulare rămân neclare, menținând optimismul investitorilor în frâu.

În Europa, atmosfera a rămas modestă: viitorii Eurostoxx 50 au crescut cu 0,08%, în timp ce viitorii DAX ai Germaniei au crescut cu 0,11%. Totuși, viitorii FTSE au scăzut ușor, cu o scădere de 0,04%, reflectând prudența continuă a comercianților europeni.

Investitorii acordă, de asemenea, atenție perspectivei unei eventuale reveniri a lui Donald Trump la Casa Albă. Politicile sale, care includ tarife și controale mai stricte asupra imigrației ilegale, sunt așteptate să intensifice inflația. Aceasta a întărit în continuare dolarul, pe măsură ce piețele anticipează că ratele dobânzilor din SUA vor rămâne mai ridicate pentru o perioadă mai lungă de timp decât se aștepta anterior.

Șansele ca Trump să o învingă pe candidata democrată și vicepreședinta Kamala Harris s-au îmbunătățit pe platformele de pariuri. Cu toate acestea, sondajele arată că cursa prezidențială rămâne foarte competitivă și prea strânsă pentru a se putea pronunța o decizie.

Cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile din 5 noiembrie, investitorii se pregătesc pentru o volatilitate crescută pe piață. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani ale Trezoreriei SUA a atins 4,234% în timpul orelor de tranzacționare asiatice, cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni, reflectând așteptările unor rate ridicate prelungite.

Vânzarea de obligațiuni de Trezorerie ale SUA s-a accelerat în această săptămână, pe măsură ce piețele recunosc riscul ca Rezerva Federală să reînvie inflația dacă își relaxează poziția într-o economie în ameliorare. Prashant Newnaha, strategist senior pentru ratele din Asia-Pacific la TD Securities, a subliniat preocupările crescânde legate de inflație.

Șansele îmbunătățite ale lui Donald Trump de a câștiga viitoarele alegeri din SUA au redus, de asemenea, așteptările pieței cu privire la noi reduceri de către Fed în 2025. Există posibilitatea ca Rezerva Federală să adopte o atitudine mai pasivă timp de șase luni anul viitor, ceea ce ar putea schimba traiectoria politicii monetare.

Așteptările privind încetinirea reducerilor de rată ale Fed au împins dolarul în sus în ultimele săptămâni. Indicele dolarului, care măsoară valoarea monedei față de șase rivali majori, a urcat la 104.17, cel mai înalt nivel din 2 august.

Yenul a scăzut la un minim de trei luni de 152.28 față de dolar, în timp ce euro a căzut la $1.0792, cel mai scăzut nivel din 2 august. Ambele valute se confruntă cu vânturi potrivnice pe măsură ce dolarul continuă să se întărească.

Prețurile aurului au crescut la un nou record de $2,750.9 pe uncie, pe măsură ce conflictul în desfășurare din Orientul Mijlociu și incertitudinea legată de viitoarele acțiuni ale Fed și alegerile din SUA cresc cererea pentru active de refugiu.

Prețurile petrolului au suferit o ușoară corecție după creșteri puternice mai devreme în săptămână. Contractele la termen pe țițeiul Brent au scăzut cu 0.14% la $75.93 pe baril, în timp ce contractele la termen pe țițeiul West Texas Intermediate (WTI) au scăzut cu 0.18% la $71.61 pe baril.