Netflix revine pe drumul cel bun, Elevance Health în cădere liberă: Cine au fost câștigătorii și perdanții în T3?

Indicele Dow Jones Industrial Average a atins din nou noi maxime, încheind sesiunea de joi la al patrulea record absolut din ultimele cinci sesiuni. Motivul acestei creșteri a fost rezultatul vânzărilor cu amănuntul din SUA, care s-au dovedit a fi semnificativ mai mari decât era așteptat, indicând o cerere susținută din partea consumatorilor.

Alte indici cheie de pe Wall Street au rămas în general stabili. S&P 500 a înregistrat o ușoară scădere, marcând o mică pierdere, în timp ce Nasdaq Composite, dimpotrivă, a reușit să arate o creștere modestă.

Unul dintre principalii factori care au generat sentiment pozitiv pe piață a fost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), cel mai mare producător de cipuri pe bază de contract din lume. Compania a depășit așteptările analiștilor în ceea ce privește profitul și a anunțat o probabilă creștere a veniturilor în al patrulea trimestru datorită cererii puternice pentru cipurile utilizate în tehnologiile de inteligență artificială.

Acțiunile TSMC, tranzacționate pe bursele din SUA, au crescut cu 9,8%. De asemenea, clientul companiei și liderul AI, Nvidia, a înregistrat câștiguri, cu o creștere de 0,9%.

Sentimentul optimist s-a extins și la alte companii producătoare de semiconductori, cu Philadelphia SE Semiconductor Index în creștere cu 1%, arătând un sprijin larg din partea pieței.

Gigantul de streaming Netflix a fost, de asemenea, în lumina reflectoarelor. Acțiunile companiei listate în Frankfurt au sărit cu 4,5% în tranzacțiile de dimineață de vineri, după o creștere puternică a numărului de abonați, compania adăugând 5,1 milioane noi utilizatori în al treilea trimestru, depășind așteptările cu 1 milion.

Netflix a declarat că se așteaptă la o creștere continuă a numărului de abonați înainte de sezonul de sărbători, când spectatorii vor putea din nou să se bucure de continuarea popularului serial coreean "The Squid Game".

Acțiunile au crescut cu 3% în tranzacțiile post-sesiune de joi, în ciuda unei scăderi ușoare de 2% în sesiunea principală, închizându-se la $687.65. Mișcarea a fost o reacție la datele pozitive care au consolidat așteptările investitorilor pentru o creștere continuă.

Statisticile proaspete din SUA au confirmat dezvoltarea stabilă a celei mai mari economii din lume. Vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,4% în septembrie, ceea ce a fost puțin mai mare decât se aștepta. În plus, numărul cererilor de șomaj a scăzut neașteptat, ceea ce a crescut și încrederea în stabilitatea pieței muncii.

Cu toate acestea, în ciuda îmbunătățirii datelor economice, prognozele pentru o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la următoarea ședință a Federal Reserve rămân neschimbate — 89,4%, conform FedWatch CME.

Începutul sezonului de raportare pentru al treilea trimestru a adăugat la optimism. Datele economice puternice și perspectivele de relaxare ale Federal Reserve au ajutat Dow și S&P 500 să-și continue ascensiunea la maxime record. S&P 500, în special, se apropie de limita psihologică semnificativă de 6,000 de puncte.

Indicele S&P 500 a încheiat ziua în scădere ușoară, cu 1 punct sau 0,02%, ajungând la 5841.47. În același timp, Nasdaq Composite a crescut cu 6,53 puncte sau 0,04%, pentru a încheia sesiunea la 18373.61. Dow Jones Industrial Average a arătat o creștere mai încrezătoare - cu 161,35 puncte sau 0,37%, închizând ziua la 43239.05.

Josh Jamner, analist de strategie investițională la ClearBridge Investments, a menționat că datele economice curente au schimbat viziunea investitorilor. Datele puternice au atenuat temerile unui posibil recesiune, ducând la o revizuire a așteptărilor pentru o creștere economică continuă și profituri corporative.

După luni de câștiguri la cele mai mari companii, investitorii continuă să caute sectoare și companii în care să investească pentru o creștere ulterioară. În ciuda îmbunătățirii generale a pieței, alegerea momentului și direcției potrivite pentru investiții rămâne o provocare.

"Piața continuă să crească, dar mai timid decât s-ar aștepta cineva," a spus Josh Jamner de la ClearBridge Investments.

Indicele Russell 2000 a pierdut 0,3%, în timp ce S&P Small Cap 600 a scăzut cu 0,2%. Acest lucru s-a întâmplat a doua zi după ce ambele indici au atins cel mai înalt nivel din aproape trei ani. Acest aspect indică o slăbiciune la nivelul companiilor mici, care ar putea semnala o atitudine mai precaută din partea investitorilor.

Majoritatea sectoarelor din indicele S&P 500 au prezentat, de asemenea, o tendință negativă. Sectoarele sensibile la ratele dobânzilor, cum ar fi utilitățile și imobiliarele, au fost deosebit de afectate, scăzând cu 0,9% și, respectiv, 0,7%. Creșterea randamentelor Trezoreriei SUA pune presiune pe companiile cu îndatorare ridicată, afectând acțiunile lor.

Într-o mișcare neobișnuită în ultimele zile, indicii bursieri americani au crescut alături de creșterea randamentelor Trezoreriei. Joi, randamentul pe 10 ani a crescut cu 7,5 puncte de bază la 4,091%. Acest lucru ar putea semnala așteptări de inflație mai puternice și condiții financiare mai restrictive.

Travelers Companies și Blackstone Group au înregistrat câștiguri puternice de 9% și, respectiv, 6,3%, după publicarea rapoartelor financiare pentru al treilea trimestru. Ambele gigante au depășit așteptările pieței în privința profiturilor, stârnind interesul față de acțiunile lor.

Indicele S&P al Băncilor și-a prelungit câștigurile, adăugând 0,1% pentru a ajunge la a cincea sesiune consecutivă de câștiguri, cea mai bună serie din august și una dintre puținele astfel de câștiguri extinse din aprilie. Marile bănci regionale au raportat rezultatele pe al treilea trimestru, ajutând la consolidarea încrederii investitorilor în sectorul bancar.

Cu rapoarte financiare corporative pozitive și creșterea randamentelor obligațiunilor, investitorii continuă să urmărească îndeaproape piața pentru a vedea care sectoare și companii vor fi în creștere în lunile următoare.

M&T Bank și Synovus Financial au fost câștigători solizi, sărind cu peste 5%. Totuși, nu toate băncile au urmat aceeași traiectorie, Truist Financial a scăzut cu 3,5%, iar Huntington Bancshares a căzut cu 2,6%. Imaginea mixtă subliniază cum instituțiile financiare fac față diferit condițiilor actuale de piață.

În afara sectorului financiar, Elevance Health, un important asigurător de sănătate, a scăzut cu 10,6%. A fost cea mai mare scădere de o zi a companiei de la martie 2020, când lumea se lupta cu pandemia. Scăderea a venit după ce compania a redus estimarea profitului pentru întregul an, provocând un val de îngrijorare în rândul investitorilor.

Volumul de tranzacționare pe bursele americane a totalizat 11,34 miliarde de acțiuni, sub media de 12,08 miliarde din ultimele 20 de zile de tranzacționare. Acest lucru ar putea indica faptul că investitorii devin mai prudenți pe măsură ce analizează rapoartele trimestriale și așteaptă date economice suplimentare.

În timp ce Dow Jones Industrial Average a încheiat joi la un nivel record, S&P 500 și Nasdaq și-au încheiat sesiunea puțin schimbate, renunțând la unele dintre câștigurile lor zilnice. Investitorii au digerat rapoarte financiare trimestriale mixte și date economice pozitive care au creat un sentiment de piață mixt.

Pe fondul incertitudinii crescute privind viitoarele alegeri din SUA, aurul, activul tradițional de refugiu, a atins maxime istorice. Investitorii s-au îndreptat către acest activ de refugiu, consolidând poziția metalului prețios pe piață.

Sectiunea tehnologică, și în special companiile legate de semiconductori, au depășit așteptările analiștilor. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a raportat câștiguri puternice și a previzionat o creștere semnificativă a veniturilor în al patrulea trimestru, liniștind temerile privind o posibilă reducere a cererii de cipuri.

TSMC a fost un factor major în recenta creștere a pieței, cu o perspectivă pozitivă care a liniștit investitorii îngrijorați de o posibilă încetinire a sectorului semiconductorilor. Așteptările unui surplus, cauzat de ascensiunea AI, nu au fost susținute de comenzile companiei. "TSMC continuă să prezinte o cerere solidă, oferind putere întregului sector," a spus Michael Green, strateg-șef la Simplify Asset Management.

Green a adăugat că leadership-ul semiconductorilor cu capitalizare mare va fi un catalizator pentru indicii majori. În plus, reacția pozitivă la datele despre vânzările cu amănuntul a susținut și piața din SUA.

S&P 500 a închis cu pierderi minime, în timp ce Nasdaq a reușit să termine ziua cu un mic câștig. Aceasta a venit pe fondul unor vânzări cu amănuntul puternice și revendicări scăzute ale șomajului care nu au reușit să impulsioneze câștigurile așteptate de investitori.

Acțiunile de creștere au continuat să depășească acțiunile de valoare, cu băncile regionale conducând, datorită câștigurilor optimiste de la jucători ca M&T Bank și KeyCorp, care au impulsionat sectorul.

Piețele de acțiuni europene au crescut de asemenea, închizând la mai puțin de 1% față de maximele lor istorice, după ce Banca Centrală Europeană (BCE) a redus rata dobânzii cu 25 de puncte de bază, așa cum era de așteptat. Totuși, BCE nu a oferit o direcție clară cu privire la următorii pași.

A treia reducere a ratei dobânzii din acest an de către BCE reflectă o schimbare a priorităților: de la combaterea inflației la susținerea economiei slăbite a Uniunii Europene, crescând așteptările referitoare la acțiunile viitoare ale regulatorului.

Indicele MSCI, care reflectă piețele de acțiuni la nivel global, a crescut cu 0,02%, sau 0,21 puncte, până la 852,43. Piețele de acțiuni europene au încheiat de asemenea ziua pe o notă pozitivă: indicele STOXX 600 a adăugat 0,83%, iar FTSEurofirst 300 a crescut cu 17,82 puncte, sau 0,87%. Între timp, piețele emergente au arătat rezultate mai puțin optimiste: indicele MSCI Emerging Markets a scăzut cu 0,78%, pierzând 8,88 puncte și scăzând la 1,135,16.

Randamentele trezoreriei au crescut după date care au confirmat fundamentale solide ale economiei Statelor Unite, lăsând Fed-ului spațiu să acționeze mai precaut în ceea ce privește ratele dobânzilor. Randamentul titlului pe 10 ani a crescut cu 8,2 puncte de bază, până la 4,098%, în creștere de la 4,016% cu o zi înainte.

Nota pe 30 de ani și-a crescut de asemenea randamentul cu 9,8 puncte de bază, până la 4,3972%, în timp ce nota pe doi ani, cea mai sensibilă la așteptările legate de ratele dobânzilor, a crescut cu 4,8 puncte de bază, până la 3,983%.

Dolarul SUA s-a întărit, atingând un maxim de 11 săptămâni, pe fondul datelor despre vânzările cu amănuntul care au depășit așteptările analiștilor. Acest lucru a crescut încrederea investitorilor în stabilitatea economiei SUA. Indicele dolarului, care urmărește dolarul față de principalele sale contrapartide, a crescut cu 0,24%, până la 103,79. Euro, în schimb, a scăzut cu 0,3% până la 1,0828 USD.

Dolarul SUA a crescut cu 0,41% față de yenul japonez, ajungând la 150,23, reflectând încrederea investitorilor în stabilitatea economiei SUA și așteptări crescute privind politica viitoare a Fed-ului.

Prețurile petrolului au crescut ușor, reflectând un mediu de piață dificil, pe măsură ce investitorii navighează prin riscurile geopolitice legate de conflictul din Orientul Mijlociu și datele care arată o scădere a stocurilor de țiței din SUA. Prețul țițeiului american a crescut cu 0,40%, ajungând la 70,67 USD pe baril, în timp ce țițeiul Brent a crescut cu 0,31%, încheind ziua la 74,45 USD pe baril.

Aurul continuă să atingă noi maxime, adăugând 0,7%, ajungând la 2.691,97 USD pe uncie. Această creștere este asociată cu așteptările privind posibile reduceri ale ratei dobânzii de către Federal Reserve, precum și incertitudinea crescândă legată de viitoarele alegeri prezidențiale din SUA. Investitorii consideră aurul ca un activ de refugiu sigur în mijlocul turbulențelor globale.