Crestere pe de o parte, provocari pe de alta parte: Stiri financiare neasteptate din SUA si Asia

Principalii indici de pe Wall Street au încheiat sesiunea de tranzacționare de joi cu câștiguri semnificative, Nasdaq urcând cu peste 2%. Câștigurile au fost impulsionate de datele proaspete privind vânzările cu amănuntul din iulie, care au confirmat stabilitatea cheltuielilor de consum, disipând temerile de o posibilă recesiune în economia SUA.

Nouă din cele 11 sectoare principale ale S&P 500 au avansat, conduse de bunurile de larg consum și tehnologia informației.

Raportul privind vânzările cu amănuntul din iulie a arătat o creștere de 1,0%, în creștere accentuată față de o scădere revizuită în sens negativ de 0,2% în iunie. Datele au ajutat la atenuarea îngrijorărilor privind o posibilă încetinire economică, cauzată de creșterea șomajului săptămâna trecută.

Walmart, unul dintre cei mai mari retaileri din lume, a crescut cu 6,58% după ce și-a mărit prognoza de profit pentru a doua oară în acest an, pe măsură ce consumatorii americani au năvălit în magazinele sale în căutare de produse esențiale la prețuri accesibile.

Rivalii au fost, de asemenea, în creștere, cu Target în urcare cu 4,35% și Costco cu 1,69%.

Date separate au contribuit, de asemenea, la îmbunătățirea sentimentului investitorilor. Numărul cererilor noi de șomaj din SUA a scăzut neașteptat săptămâna trecută, adăugând forță pieței.

"Observăm cum zidul grijilor începe să se prăbușească pe măsură ce sentimentul se îmbunătățește și fundamentaliile conduc apetitul pentru risc," a spus Terry Sandven, strategul principal de capitaluri proprii la U.S. Bank Wealth Management. "Datele privind vânzările cu amănuntul au depășit așteptările iar inflația este în intervalul scăzut, creând un mediu favorabil pentru creșterea prețurilor acțiunilor."

Randamentele titlurilor de stat americane au crescut brusc după publicarea noilor date economice. În special, obligațiunile pe doi ani și pe zece ani au înregistrat câștiguri, datorită unei schimbări în sentimentul traderilor. Probabilitatea ca Federal Reserve să reducă ratele dobânzilor cu 25 puncte de bază a crescut la 76,5%, comparativ cu 65% înainte de publicarea datelor.

Participanții la piață monitorizează cu atenție noile date economice din această săptămână înainte ca președintele Federal Reserve, Jerome Powell, să țină un discurs important săptămâna viitoare în Jackson Hole. Acest eveniment ar putea avea un impact semnificativ asupra piețelor, pe măsură ce investitorii așteaptă semne privind viitorul politicii monetare.

Dow Jones Industrial Average a crescut cu 554,67 puncte, sau 1,39%, pentru a închide la 40,563.06. S&P 500 a câștigat 88,01 puncte, sau 1,61%, pentru a închide la 5,543.22. Cel mai mare câștigător, Nasdaq Composite, a crescut cu 2,34%, urcând cu 401,90 puncte pentru a închide la 17,594.50.

Cisco Systems a înregistrat o creștere uimitoare de 6,8% după ce a anunțat planurile de a crește veniturile din primul trimestru peste așteptări și de a reduce 7% din forța sa de muncă globală.

Acțiunile Nike au crescut cu 5,07% după ce investitorul miliardar William Ackman a anunțat o nouă participație, semnalând un interes reînnoit pentru producătorul de articole sportive.

Ulta Beauty a crescut cu 11,17% după ce s-a anunțat că fondul de investiții Berkshire Hathaway al lui Warren Buffett a achiziționat o participație semnificativă în retailerul de frumusețe.

Acțiunile în creștere le-au depășit cu o marjă largă pe cele în scădere cu un raport de 3,22 la 1 la Bursa de Valori din New York joi. Același tipar a fost observat și la Nasdaq, unde câștigătorii i-au depășit pe pierzători cu un raport de 2,66 la 1.

S&P 500 a înregistrat 30 de noi maxime pe 52 de săptămâni și doar un nou minim, în timp ce Nasdaq Composite a înregistrat 76 de noi maxime și 104 noi minime. Aceste cifre subliniază o piață mixtă unde companiile continuă să stabilească noi recorduri, în ciuda volatilității continue.

Situația pe piețele globale evoluează rapid. Turbulențele de pe piețele trecute, cauzate de temerile privind o recesiune economică globală, se estompează rapid. Datele recente din SUA au oferit investitorilor încrederea că economia americană evită o criză profundă. Această tendință pozitivă a contribuit la calmarea piețelor și la reducerea temerilor privind o posibilă recesiune.

Investitorii își revizuiesc așteptările privind acțiunile viitoare ale Reservei Federale a SUA. Anterior, probabilitatea ca Fed să reducă ratele cu 50 de puncte de bază era estimată la 55%, dar acum piața arată doar o șansă de 25% a unei astfel de reduceri semnificative. Acest lucru se datorează faptului că raportul recent privind inflația pentru luna iulie a atenuat temerile privind acțiunile drastice ale Fed.

În Asia, indicele Nikkei al Japoniei s-a remarcat, sărind cu 3% vineri, înregistrând cea mai bună performanță săptămânală din aprilie 2020. Indicele este pe cale să recupereze maximul său record, în ciuda fluctuațiilor recente.

Pe de altă parte, yen-ul rămâne sub presiune, scăzând cu aproape 5% de la maximul din ultimele șapte luni, înregistrat săptămâna trecută.

Ultima dată când a fost tranzacționat, se situa în jurul valorii de 149 de dolari. În ciuda aparentei ieftiniri a monedei, volatilitatea forțează investitorii să-și regândească expunerea la yen.

Pe măsură ce sentimentul de pe piață se schimbă, investitorii rămân precauți, deși optimismul privind economia SUA menține un ton pozitiv. Răspunsul Fed la datele economice rămâne o întrebare cheie, iar piețele vor urmări cu atenție, în special pe fondul incertitudinii economice globale continue.

Futures-urile pe acțiuni indică o deschidere pozitivă în Europa și SUA vineri. În mijlocul acestor așteptări, investitorii se concentrează pe datele privind vânzările cu amănuntul din Marea Britanie, care vor fi publicate în orele dimineții la Londra. Prognozele sugerează că cumpărătorii vor reveni pe piață după un declin neașteptat în iunie.

Economiștii și analiștii continuă să parieze că Banca Angliei ar putea reduce ratele dobânzilor în continuare în acest an. O astfel de decizie este justificată de atenuarea presiunilor inflaționiste și de deteriorarea perspectivelor economice în Marea Britanie pentru restul anului 2024. Ratele mai mici ar putea susține economia, care se confruntă cu noi provocări.

În timp ce multe bănci centrale din întreaga lume caută să relaxeze politica monetară, Australia merge pe propriul drum. Guvernatorul Reserve Bank of Australia, Michelle Bullock, a subliniat vineri că este prea devreme să vorbim despre reduceri ale ratelor. Potrivit ei, inflația de bază a țării rămâne prea ridicată, iar banca continuă să monitorizeze îndeaproape riscurile potențiale privind creșterea prețurilor.

Situația pe piețele globale rămâne dinamică, investitorii monitorizând îndeaproape acțiunile băncilor centrale. În timp ce Marea Britanie se poate pregăti pentru noi reduceri de rate, Australia, în schimb, adoptă o abordare precaută. Aceste strategii divergente reflectă realități economice diferite pe care le întâmpină țările, iar impactul lor posibil asupra piețelor financiare globale va fi în centrul atenției în lunile următoare.