S&P 500 și Nasdaq au încheiat în scădere joi, acțiunile liderului de piață Nvidia retrăgându-se de la câștigurile de mai devreme. Investitorii au analizat datele economice recente și declarațiile Federal Reserve pentru a vedea când ar putea fi reduse ratele dobânzilor în acest an.
Mai devreme, S&P 500 a atins 5,500 pentru prima dată în istorie, în conformitate cu prognozele de la sfârșitul anului pentru multe firme de brokeraj. Nasdaq a încheiat o serie de șapte zile de închideri record consecutive.
Acțiunile de pe Wall Street s-au retras de la nivelurile record atinse mai devreme în ciuda câștigurilor însemnate de pe piețele internaționale. Randamentele Trezoreriei SUA au crescut pe fondul datelor economice slabe și a așteptărilor de mai multe emisiuni de obligațiuni săptămâna viitoare.
Dolarul a câștigat teren pe măsură ce randamentele din SUA au crescut, lărgind decalajul cu ratele non-dolare care au avut o tendință descendentă. A atins 160 de yeni, ceea ce a determinat Tokyo să intervină la sfârșitul lunii aprilie pentru a-și susține moneda.
Dow Jones Industrial Average a fost singurul index major care a reușit să-și mențină câștigurile. S&P 500 (.SPX) și Nasdaq (.IXIC) au prelungit o serie de recorduri intraday înainte de a cădea, cu Nasdaq încheind o serie de șapte ședințe consecutive de închideri la niveluri record.
Starturile de locuințe și datele permise de construcție dezamăgitoare, precum și un raport privind cererile de șomaj sugerează o răcire graduală a pieței muncii, confirmând că politicile restrictive ale Fed au efectul scontat.
"Datele economice mai slabe decât se aștepta sugerează că ratele ridicate și pe termen lung își îndeplinesc obiectivele Fed," a declarat Greg Bassuk, CEO al AXS Investments din New York. "Aceste semne ale unei încetiniri ușoare în economie vor fi binevenite pentru Fed, deoarece aceștia iau în considerare scăderea ratelor dobânzilor."
Aceasta, împreună cu sentimentul dovish exprimat de Banca Angliei, care a amânat relaxarea înaintea alegerilor generale iminente din Marea Britanie, și cu tăierea ratelor de către Banca Națională Elvețiană, a creat spațiu pentru ca Fed să manevreze momentul reducerii ratelor sale.
Raliul de pe Wall Street a fost alimentat de entuziasmul pentru inteligența artificială, condus de producătorul de cipuri Nvidia (NVDA.O), care a devenit recent compania cea mai valoroasă din lume după capitalizare. Cu toate acestea, în ciuda câștigurilor de dimineață, acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 2%.
Acțiunile Nvidia au scăzut cu 3,54% după câștigurile din dimineață. Producătorul de cipuri a depășit Microsoft pentru a deveni compania publică cea mai valoroasă din lume marți.
Acțiunile Dell (DELL.N) și Super Micro Computer (SMCI.O) au scăzut de asemenea cu 0,42% și, respectiv, 0,26%, după ce inițial au crescut pe vestea că startup-ul de IA al lui Elon Musk a câștigat comenzi de servere.
Numărul americanilor care au depus noi cereri de șomaj a scăzut săptămâna trecută, dar datele recente arată că numărul total de persoane care primesc beneficii a atins cel mai înalt nivel din ianuarie, sugerând că piața muncii din SUA continuă să se răcească.
Separat, datele arată că începerile construcțiilor unifamiliale din SUA au scăzut în mai, reflectând ratele ipotecare ridicate care continuă să existe.
Sectoarele energetice (.SPNY) și de utilități (.SPLRCU) au fost cele mai mari câștigătoare printre cele 11 indici sectoriali S&P 500, crescând cu 1,86% și, respectiv, 0,89%, în timp ce sectorul tehnologiei (.SPLRCT) a condus declinurile.
Președintele Fed din Minneapolis, Neel Kashkari, a declarat că va dura un an sau doi pentru ca inflația să revină la 2%, deoarece creșterea salarială rămâne ridicată, ridicând îngrijorări că ratele dobânzilor vor rămâne ridicate pentru o perioadă lungă de timp.
Piețele monetare estimează o șansă de 58% ca banca centrală a SUA să reducă ratele cu 25 de puncte de bază în septembrie, conform LSEG FedWatch.
Dow Jones Industrial Average (.DJI) a crescut cu 299,90 puncte, sau 0,77%, la 39,134,76. S&P 500 (.SPX) a pierdut 13,86 puncte, sau 0,25%, la 5,473.17 și Nasdaq Composite (.IXIC) a scăzut cu 140,64 puncte, sau 0,79%, la 17,721.59.
Acțiunile Kroger (KR.N) au scăzut cu 3,27% după ce compania a exprimat prudență privind cheltuielile consumatorilor pe termen scurt, în timp ce a reiterat prognozele de vânzări și profit pe întreg anul, în ciuda depășirii estimărilor din primul trimestru.
Acțiunile Trump Media & Technology Group (DJT.O) au scăzut cu 14,56%, afectate de o potențială diluare, după ce Comisia Americană pentru Securități și Burse a aprobat cererea companiei de a revinde anumite acțiuni și opțiuni de cumpărare, obținând astfel aproximativ 247 de milioane de dolari din aceste tranzacții.
Acțiunile europene au fost îmbunătățite de sectoarele de tehnologie și imobiliar, precum și de creșterile înregistrate de acțiunile elvețiene, după ce banca centrală a continuat să ușureze politica monetară.
Indexul STOXX 600 (.STOXX) a crescut cu 0,93%, în timp ce indicele european mai larg FTSEurofirst 300 (.FTEU3) a crescut cu 0,90%.
Indicele Mondial de Echitate MSCI (.MIWD00000PUS) a atins un nivel record, dar a încheiat ziua în scădere cu 0,15% la 803.89.
Acțiunile piețelor emergente au scăzut cu 0,06%. Indicele MSCI cel mai larg pentru acțiunile din Asia-Pacific, în afara Japoniei (.MIAPJ0000PUS), a încheiat ziua în scădere cu 0,16%, în timp ce Nikkei al Japoniei (.N225) a crescut cu 0,16%.
Dobânzile Trezoreriei SUA au scăzut inițial după datele economice, apoi au început să crească din nou.
Piața așteaptă cu nerăbdare o licitație săptămâna viitoare care va oferi aproximativ 183 de miliarde de dolari în Trezorerii SUA de doi, cinci și șapte ani. Investitorii vând adesea Trezoreriile înainte de licitații, pentru a îmbunătăți randamentele și apoi le cumpără înapoi la un preț mai mic, o practică cunoscută sub numele de concesionare.
Dobânda de referință pe 10 ani din SUA a crescut cu 3,7 puncte de bază de marți până la 4,254%. Dobânda pe 30 de ani a crescut cu 3,7 puncte de bază la 4,3908%. Dobânda pentru nota de doi ani, care este de obicei corelată cu așteptările legate de rata dobânzii, a crescut cu 2,7 puncte de bază la 4,7308%.
Indicele dolarului, care urmărește moneda verde în raport cu un coș de monede, incluzând yenul și euro, a crescut cu 0,4% la 105,63, în timp ce euro a scăzut cu 0,34% pentru a încheia ziua la $1,0703.
Dolarul s-a întărit în raport cu yenul japonez până la cel mai înalt nivel de la 29 aprilie, în creștere cu 0,51% la 158,89 de yeni.
Lira sterlină britanică a scăzut la cel mai scăzut nivel în cinci săptămâni în raport cu dolarul, scăzând cu 0,43% pentru a fi tranzacționată ultima dată la $1,2662.
"Când vorbim despre forța dolarului, pare că pentru prima dată de mult timp există o divergență în politica monetară globală... Persoanele purtătoare de cuvânt ale Fed continuă să vorbească despre necesitatea răbdării și timpului", a declarat Art Hogan, strategist principal de piață la B Riley Wealth în New York.
"Dolarul se remarcă într-un mediu concurențial slab, în special în Japonia, ceea ce agravează situația", a adăugat Hogan.
Prețurile petrolului brut american au crescut cu 0,74% la $82,17 pe baril, în timp ce Brent a crescut cu 0,75% la $85,71 pe baril.
Aurul spot a crescut cu 1,36% la $2,359.22 pe uncie. Aurul futures american a crescut cu 1,01% la $2,354.00 pe uncie. În criptomonede, Bitcoin a crescut cu 0,27% la $65,029.00, în timp ce Ethereum a scăzut cu 0,47% la $3,534.8.
Emisiunile în scădere au depășit emisiunile în creștere pe NYSE cu 1,03 la 1, cu 248 de noi maxime și 118 noi minime.
S&P 500 a afișat 31 de noi maxime de 52 de săptămâni și 6 noi minime. Nasdaq Composite a afișat 39 de noi maxime și 217 noi minime.
Volumul tranzacțiilor pe piețele de schimb din SUA a totalizat 11,98 miliarde de acțiuni, sub media de 20 de zile de 13,51 miliarde de acțiuni.