Marți, Nasdaq-ul a atins valoarea de 17.000 pentru prima dată, pe fondul câștigurilor puternice ale acțiunilor Nvidia, în timp ce S&P 500 a încheiat ușor mai ridicat și Dow Jones Industrial Average a scăzut pe măsură ce randamentele Trezoreriei au crescut.
Acțiunile Nvidia (NVDA.O) au crescut cu 7%, ridicând și acțiunile altor producători de chipuri, pe măsură ce traderii s-au întors pe piață după un weekend prelungit. Indicele semiconductorilor (.SOX) a înregistrat o creștere de 1,9%.
Sectorul tehnologic (.SPLRCT) al S&P 500 a înregistrat cele mai bune câștiguri, în timp ce sectorul sănătății (.SPXHC) și cel industrial (.SPLRCI) au postat cele mai mari scăderi.
Situația actuală de pe piața bursieră a fost agravată de creșterea randamentelor Trezoreriei SUA, care au atins un maxim de mai multe săptămâni după rezultatele nesatisfăcătoare ale licitațiilor pentru vânzarea datoriei guvernamentale.
„Am avut parte de două licitații nereușite, care au dus la creșterea randamentelor obligațiunilor și la o reacție negativă pe piața bursieră”, a declarat Quincy Crosby, strateg global principal la LPL Financial din Charlotte, Carolina de Nord.
El a adăugat: „Piața este descurajată de creșterea randamentelor obligațiunilor la nivele care ar putea amenința stabilitatea economică și cererea consumatorilor și ar perturba planurile de relaxare ale politicii monetare ale Rezervelor Federale.”
Săptămâna aceasta, investitorii așteaptă cu nerăbdare noi date privind inflația din Statele Unite, care ar putea afecta semnificativ prognozele pentru modificările ratei cheie ale Reservei Federale.
Raportul principal privind indicele prețurilor de consum personal de bază din SUA pentru luna aprilie urmează să fie publicat săptămâna aceasta. Acest indicator cheie al inflației, folosit de Reserve a Federală pentru a lua decizii, este de așteptat să arate stabilitate pe bază lunară.
Dow Jones Industrial Average (.DJI) a înregistrat pierderi, scăzând cu 216,73 puncte sau 0,55%, la 38.852,86. În același timp, S&P 500 (.SPX) a crescut ușor cu 1,32 puncte sau 0,02%, la 5.306,04, iar Nasdaq Composite (.IXIC) a crescut cu 99,09 puncte sau 0,59%, închizându-se la 17.019,88.
Wall Street continuă să stabilească recorduri, în timp ce investitorii pariază pe reducerea ratelor dobânzii de către Rezerva Federală mai târziu în acest an.
Fluctuațiile continuă în ceea ce privește așteptările legate de momentul reducerii ratelor, cu factorii de decizie adoptând o poziție precaută, pe măsură ce datele economice continuă să arate inflație semnificativă.
Conform instrumentului CME FedWatch, probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu cel puțin 25 de puncte de bază este mai mare de 50% doar în noiembrie și decembrie acestui an. În septembrie, cifra a scăzut la aproximativ 46%, de la peste 50% săptămâna anterioară.
Atenția pieței este de asemenea concentrată pe retail, în special cu rapoartele viitoare de la mari retaileri, inclusiv Dollar General (DG.N), Advance Auto Parts (AAP.N) și Best Buy (BBY.N).
Marți, piețele bursiere din SUA vor începe tranziția către un ciclu de decontare mai scurt. Regulatorii se așteaptă ca aceasta să reducă riscurile și să îmbunătățească eficiența operațională, deși se preconizează că tranziția ar putea inițial crește numărul de tranzacții eșuate în rândul investitorilor.
Prețul acțiunilor Apple (AAPL.O) a crescut după ce vânzările de iPhone în China au crescut cu 52% în aprilie față de anul anterior, conform calculelor Reuters bazate pe datele din industrie. Totuși, până la închiderea tranzacțiilor, creșterile acțiunilor au încetinit și acestea au încheiat ziua ușor peste nivelul anterior, la 189,99 dolari.
Acțiunile GameStop (GME.N) au sărit cu 25,2%, încheind ziua la 23,78 dolari, după ce compania a anunțat vineri seara că a strâns 933 milioane de dolari prin vânzarea a 45 de milioane de acțiuni într-o ofertă „de piață”.
Acționarii Hess (HES.N) au aprobat fuziunea acesteia cu Chevron (CVX.N), evaluată la 53 miliarde de dolari. Acțiunile Hess au încheiat cu 0,4% mai sus, acțiunile Chevron au crescut cu 0,8% și acțiunile Exxon Mobil (XOM.N) au crescut cu 1,3%.
Pe Nasdaq, declinurile au depășit avansările într-un raport de 1,34 la 1. Pe NYSE, raportul a fost de 1,75 la 1.
S&P 500 a înregistrat 24 de noi maxime și 11 noi minime pentru anul în curs, în timp ce Nasdaq Composite a înregistrat 93 de noi maxime și 107 noi minime.
Volumul de tranzacționare pe bursele din SUA a ajuns la 11,91 miliarde de acțiuni, ușor sub nivelul mediu de 12,32 miliarde înregistrat în ultimele 20 de zile de tranzacționare.
Randamentele Trezoreriei SUA au crescut după o licitație de datorii eșuată. De asemenea, au crescut mai devreme când datele au arătat o îmbunătățire neașteptată a încrederii consumatorilor din SUA în luna mai, alimentată de optimismul privind piața muncii, care a înregistrat o contracție în ultimele trei luni.
Între timp, în luna martie s-a înregistrat o încetinire bruscă a creșterii prețurilor locuințelor în SUA, cel mai probabil din cauza creșterii ratelor ipotecare, care a pus presiune pe cerere.
"Piața așteaptă cu nervozitate confirmarea unei încetiniri a inflației către ținta Fed", comentează un analist de la Goldman situația.
Indicele Global Share MSCI .MIWD00000PUS a pierdut 1,28 puncte, sau 0,16%, ajungând la 792,07.
Indicele STOXX 600 din Europa (.STOXX) a încheiat sesiunea în scădere cu 0,6%. Randamentele Trezoreriei au crescut după două licitații eșuate de datorii guvernamentale, care au ridicat îndoieli privind cererea pentru datoria guvernului SUA, în timp ce investitorii au analizat și indicatorii economici care au creat incertitudine cu privire la viitoarea politică monetară a Rezervelor Federale.
"Având în vedere volumul de ofertă de marți, care a inclus 297 miliarde de dolari în cupoane și titluri, este de așteptat un anumit disconfort", a spus Tom Simons, economist la Jefferies în New York.
Randamentul titlului de referință pe 10 ani din SUA a crescut cu 6,7 puncte de bază, la 4,54%, în creștere față de 4,473% raportat vineri seara. De asemenea, randamentul titlului pe 30 de ani a crescut cu 7,9 puncte de bază, la 4,656%.
Randamentul pe 2 ani, care răspunde în mod tradițional la modificările așteptărilor privind rata dobânzii, a crescut cu 2,1 puncte de bază, ajungând la 4,9742%.
În ceea ce privește piața valutară, indicele dolarului și-a recăpătat poziția după creșterea randamentelor Trezoreriei și a înregistrat o ușoară creștere.
"Piața obligațiunilor a luat o întorsătură bruscă marți și dolarul a urmat exemplul", a declarat Adam Button, analist șef de valute la ForexLive în Toronto, citând rezultatele slabe ale licitației și observând că o îmbunătățire a raportului privind încrederea consumatorilor sugerează o creștere economică mai solidă.
Indicele care măsoară dolarul față de un coș de valute străine, inclusiv yenul și euro, a crescut cu 0,04%, la 104,60, în timp ce euro a rămas neschimbat la $1,0858.
Față de yenul japonez, valoarea dolarului a crescut cu 0,18%, ajungând la 157,14.
Prețurile petrolului au crescut cu mai mult de un dolar pe baril, în așteptarea ca OPEC+ să continue să reducă livrările de țiței la întâlnirea sa din 2 iunie. O creștere suplimentară a prețurilor mărfurilor a fost declanșată de debutul sezonului de deplasări rutiere de vară în Statele Unite și de slăbirea dolarului.
Futures pentru țițeiul din SUA au crescut cu 2,71%, ajungând la $79,83 pe baril, în timp ce țițeiul Brent a crescut cu 1,35%, ajungând la $84,22 pe baril.
De asemenea, a fost înregistrată o creștere a prețurilor aurului: prețul spot al aurului a crescut cu 0,33%, ajungând la $2.358,58 pe uncie. Futures pe aur din SUA au crescut cu 1,17% și acum costă $2.359,70 pe uncie.