Marți, principalele indicatori bursieri din Europa de Vest au demonstrat lipsa unei direcții comune de mișcare. Factorul cheie de presiune asupra indicilor bursieri a fost scăderea permanentă a apetitului investitorilor pentru riscuri. Între timp, datele statistice puternice ale țărilor din regiune au oferit o anumită susținere piețelor. De asemenea, valorile mobiliare ale companiilor din sectorul materiilor prime au înregistrat astăzi cel mai mare avans.
Da, indicele compozit al celor mai mari companii europene Stoxx Europe 600 a crescut cu 0,02%. CAC 40 din Franța a scăzut cu 0,35%, DAX din Germania a înregistrat o scădere de 0,54%, iar FTSE 100 din Marea Britanie a crescut cu 0,41%.
Liderii creșterii și scăderii
Valoarea titlurilor producătorului irlandez de ambalaje Smurfit Kappa a scăzut cu 10%. Înainte, a apărut informația în mass-media conform căreia compania a semnat un acord obligatoriu cu furnizorul american de hârtie și materiale de ambalare pe bază de fibră WestRock Co., pentru o fuziune.
Cotațiile producătorului britanic de alimente și furaje pentru animale Associated British Foods au crescut cu 5,6%. Compania și-a îmbunătățit anterior prognoza pentru acest an, înregistrând creșteri ale vânzărilor în multe segmente. Astfel, conform prognozelor AB Foods, rezultatele financiare ajustate pentru anul fiscal 2023, care se va încheia pe 16 septembrie, vor fi puțin mai bune decât se anticipa anterior.
Capitalizarea de piață a companiilor miniere Endeavour Mining, Fresnillo, BHP și Rio Tinto a crescut cu 2,2%, 1,2%, 0,7% și respectiv 0,2%.
Prețul acțiunilor producătorului italian de băuturi alcoolice, Davide Campari-Milano, a scăzut cu 5,3%. A devenit cunoscut faptul că CEO-ul în funcție al companiei, Bob Kunce-Kontsevich, își va părăsi poziția în aprilie 2024, fiind înlocuit de Matteo Fantacotti.
Valoarea titlurilor producătorului francez de produse din oțel, Vallourec, a crescut cu 0,8% în urma anunțului privind planurile de a plăti dividende acționarilor în anul 2025.
Sentimentul de pe piață
Joi va avea loc ședința Băncii Centrale Europene. Conform previziunilor preliminare ale experților, regulatorul va decide menținerea ratei-cheie la nivelul actual de 4,25% pe an, în scopul obținerii unei scăderi sustenabile a presiunii inflaționiste în zona euro.
Amintim că în urma ședinței BCE din iulie, toate cele trei rate de dobândă cheie au fost majorate cu 25 de puncte de bază. În prezent, rata de dobândă de bază pentru împrumuturi este de 4,25%, rata de dobândă pentru depozite este de 3,75%, iar rata de dobândă pentru împrumuturi marginale este de 4,5%. Cu toate acestea, reprezentanții autorității de reglementare europeană au declarat în timpul discursului de după întâlnirea din iulie că există posibilitatea unei majorări suplimentare a ratelor în septembrie.
Astăzi, traderii au analizat datele recente privind țările din zona euro. Astfel, Comisia Europeană a revizuit în scădere prognoza de creștere economică a zonei euro pentru anul 2023 la 0,8%. Precedenta prognoză indica o creștere de 1,1%. Estimarea creșterii produsului intern brut în anul viitor a fost revizuită la 1,3% față de 1,6%.
Între timp, potrivit Institutului de cercetare ZEW, indicele anticipațiilor investitorilor și analiștilor cu privire la economia Germaniei pentru următoarele șase luni a crescut în luna curentă la -11,4 puncte față de -12,3 puncte în luna august.
Marți, Biroul Federal de Statistică din Germania (Destatis) a raportat o scădere a prețurilor cu ridicata în țară pentru a cincia lună consecutivă. Astfel, în august, prețurile au înregistrat o scădere de 2,7% în termeni anuali. În același timp, prețurile la fructe și legume în Germania au crescut cu 22,3%, la produsele de patiserie cu 14,5%, iar la carne și produsele din carne cu 7%.
În ceea ce privește statisticile din Marea Britanie, ieri, compania de analiză locală Kantar a raportat că prețurile alimentelor din țară au crescut cu 12,2% în timpul celor patru săptămâni încheiate la 3 septembrie, la cel mai mic ritm din ultimul an.
Conform datelor recente referitoare la piața muncii britanice, șomajul în țară a crescut la nivelul maxim în ultimele două aproape de doi ani, în timp ce salariile continuă să crească rapid. Astfel, Biroul Național de Statistică din Marea Britanie raportează că șomajul a crescut la 4,3% în perioada mai-iulie, ajungând la cea mai mare valoare din al treilea trimestru al anului 2021.
În același timp, numărul șomerilor din țară în perioada similară a crescut cu 159 de mii, ajungând la 1,46 milioane de persoane, iar numărul angajaților a crescut la maxim din 2020 - cu 207 de mii, ajungând la 32,88 milioane de persoane.
Salariile în Marea Britanie, fără bonusuri, au crescut cu 7,8% în perioada mai-iulie, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022. Menționez că nivelul de creștere din acest an este cel mai mare din 2001, când au fost începute înregistrările datelor.
Un alt factor de susținere pentru piața europeană de acțiuni astăzi a fost optimismul pe piețele de valori din SUA, remarcat în ziua precedentă. Astfel, la finalul zilei de luni, indicele bursier Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,25%, S&P 500 a câștigat 0,67%, iar NASDAQ Composite a înregistrat o creștere de 1,14%.
Miercuri vor fi publicate datele privind prețurile de consum în SUA. Traderii europeni așteaptă cu nerăbdare aceste informații, deoarece acestea pot influența dinamica indicilor americani, care la rândul lor pot afecta cotatiile europene. Conform prognozelor preliminare ale experților, inflația în Statele Unite s-a accelerat în august la 3,6% în comparație cu 3,2% în iulie.
Rezultatele tranzacțiilor de ieri
Luni, principalele indicatori bursieri din Europa de Vest s-au închis în zona verde după a doua sesiune de tranzacționare consecutivă. Acțiunile companiilor din sectorul de extracție minieră au înregistrat cel mai mare avans.
Astfel, indicele combinat al celor mai mari companii europene Stoxx Europe 600 a crescut cu 0,3%. CAC 40 francez a câștigat 0,5%, DAX german a înregistrat un avans de 0,4%, în timp ce FTSE 100 britanic a înregistrat o creștere de 0,25%.
Valoarea titlurilor Vistry Group, compania britanică de construcții, a crescut cu 12,6%. Luni dimineață, conducerea companiei a anunțat că va returna acționarilor 1 miliard de lire sterline în următorii 3 ani.
Cotațiile Covestro AG, compania de produse chimice din Germania, au înregistrat o creștere de 3,9%.
Capitalizarea de piață a băncii franceze Societe Generale a crescut cu 1,2% după anunțul că, în viitorul apropiat, va crea un fond de creditare directă în valoare de 10 miliarde de euro în colaborare cu compania canadiană de investiții Brookfield.
Prețul acțiunilor UBS, cel mai mare holding financiar elvețian, a crescut cu 0,1%.
Valoarea titlurilor Bayerische Motoren Werke AG, concernul auto german, a crescut cu 1%. Compania a anunțat anterior că va investi peste 600 de milioane de lire sterline în producția a două noi modele de mașini electrice Mini la fabrica din Oxford.
Cotațiile SAP, producătorul german de software pentru organizații, au scăzut cu 2%.
Capitalizarea de piață a companiei chimice germane Symrise a scăzut cu 0,8%.
Prețul acțiunilor conglomeratului german Siemens, care activează în domeniul electrotehnicii, electronicii și echipamentelor energetice, a scăzut cu 0,7%.
Valoarea titlurilor companiei de energie RWE din Germania a scăzut cu 0,9%.
Cotățiile companiilor Antofagasta, Anglo American, BHP și Rio Tinto au crescut cu 2,9%, 2,4%, 2,2% și 3,4% respectiv.
Capitalizarea de piață a companiilor de construcții Persimmon, Taylor Wimpey și Barratt Developments a crescut cu 1,9%, 1,3% și 1,3% respectiv.
Prețul acțiunilor producătorilor auto Stellantis și Renault a crescut cu 2,2% și 1,5% respectiv.
Înainte, traderii analizau datele recente ale țărilor din zona euro. Astfel, conform Informațiilor de Statistici din Norvegia, inflația în țară a încetinit în august la un minim de la martie 2022, și anume 4,8%. Reamintim că în iulie, această valoare a fost de 5,4%. Însă experții se așteptau la o creștere a inflației în luna precedentă la 5,3%.
Între timp, producția industrială din Italia a scăzut cu 0,7% în iulie față de iunie, a declarat agenția de statistică Istat. Analistii prognozează o scădere a indicelui de doar 0,3%.
O altă măsură de sprijin pentru piața europeană de acțiuni luni a fost optimismul observat pe piețele bursiere din SUA cu o zi înainte. Astfel, la sfârșitul săptămânii indicele DJIA (Dow Jones Industrial Average) a crescut cu 0,2%, S&P 500 a înregistrat un plus de 0,1%, iar NASDAQ Composite a crescut, de asemenea, cu 0,1%.