Consecințele inflației ridicate se resimt pe piața financiară. Mai exact, principalele indici de pe Wall Street au reacționat la această veste cu o scădere după publicarea datelor care indică o creștere a prețurilor de consum mai mare decât era de așteptat. Acest eveniment a pus presiune pe așteptările referitoare la scăderea iminentă a dobânzilor, ceea ce a dus, la rândul său, la o creștere a randamentului titlurilor de Trezorerie americane.
În afara altor lucruri, indicele Dow Jones Industrial Average a înregistrat cea mai semnificativă scădere în aproape 11 luni după ce raportul Departamentului Muncii din SUA a arătat o creștere neașteptată a prețurilor de consum în ianuarie, în special din cauza creșterii costurilor cu locuințele.
În contextul acesta, indicii de pe piață, care erau în creștere în așteptarea ca Sistemul Rezervei Federale (FRS) să înceapă să scadă ratele încă din mai, au înregistrat o dinamică negativă. De exemplu, indicele S&P 500 a închis peste 5000 de puncte pentru prima dată, iar indicele Dow Jones a fluctuat în jurul valorilor maxime istorice. Cu toate acestea, publicarea datelor privind inflația a revizuit așteptările cu privire la politica FRS, crescând probabilitatea ca reducerile de rate să nu aibă loc până în iunie.
Companiile mega-cap sensibile la rate, cum ar fi Microsoft, Alphabet, Amazon.com și Meta Platforms, au înregistrat o scădere a prețurilor acțiunilor în contextul creșterii randamentului titlurilor de Trezorerie americane la cel mai ridicat nivel în ultimele două luni. O situație similară a fost observată și în rândul producătorilor de chip-uri, inclusiv Micron Technology, Qualcomm și Broadcom, ceea ce a dus la o scădere de 2% a indicelui Philadelphia SE Semiconductor.
Sectoarele imobiliare, de bunuri de consum și utilități au înregistrat cele mai semnificative pierderi din cele 11 principale sectoare industriale ale S&P 500, în special sectorul imobiliar, care a atins cele mai scăzute valori în mai mult de două luni.
Companiile cu capitalizare mică au simțit și ele presiunea, indicele Russell 2000 afișând cea mai semnificativă scădere zilnică din iunie 2022.
"Diverse afirmații ale oficialilor Sistemului Rezervei Federale din ultimele săptămâni au indicat faptul că reducerile ratei anticipate de piață în prima jumătate a anului s-ar fi putut dovedi premature. Cele mai recente date privind indicele prețurilor de consum confirmă cu siguranță această tendință", a comentat Bob Elliott de la Unlimited Funds.
Datele privind inflația consumatorilor au urmat unei mici revizuiri a cifrelor de inflație pentru ultimul trimestru al anului 2023, oferind investitorilor un răgaz temporar în ceea ce privește așteptările privind inflația.
Indicele volatilității Cboe a atins cel mai înalt nivel din noiembrie, evidențiind îngrijorarea crescândă a pieței. Indicele S&P 500 și Nasdaq Composite și-au pierdut respectiv 1,37% și 1,79%, în timp ce Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,36%, marcând cea mai semnificativă scădere din martie 2023.
Printre alte evoluții, acțiunile JetBlue Airways au crescut cu 21,6% după ce Carl Icahn și-a dezvăluit participația în companie, numind acțiunile „nedevalorizate”. Acțiunile Arista Networks au scăzut cu 5,5% în urma unui forecast privind profitul brut sub așteptări, iar Marriott International a pierdut valoare după ce și-a prognozat rezultatele financiare anuale sub așteptările analiștilor.
Cadence Design Systems și producătorul de jucării Hasbro au experimentat, de asemenea, o scădere a valorii acțiunilor după publicarea previziunilor sumbre. Între timp, acțiunile Tripadvisor au înregistrat un salt de 13,8% după anunțarea creării unui comitet special pentru revizuirea propunerilor de afaceri.
Volumul total de tranzacționare pe bursele americane a atins 12,9 miliarde de acțiuni, comparabil cu media ultimelor 20 de sesiuni de 11,71 miliarde de acțiuni.
Piața de acțiuni din SUA continuă să înregistreze niveluri record, susținută de companiile de tehnologie de vârf și de așteptările privind reducerile ratei FRS. Indicele global de acțiuni MSCI și indicele european Stoxx 600 au înregistrat, de asemenea, o scădere în contextul evenimentelor actuale.
Indicele dolarului a atins un maxim de trei luni, iar bitcoin a stabilit un nou record din decembrie 2021, în ciuda declinurilor ulterioare.
Se așteaptă în curând date referitoare la vânzările cu amănuntul din SUA și raportul privind prețurile producătorului, care ar putea influența în continuare sentimentele pieței.
Creșterea prețurilor la petrol continuă în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și Europa de Est, cu contractele futures pentru țiței Brent și West Texas Intermediate înregistrând creșteri semnificative. Între timp, prețurile la aur au scăzut sub nivelul cheie de 2000 de dolari pe uncie după publicarea datelor privind IPC, atingând un minim de două luni.