FX.co ★ Ações europeias fecham em alta com otimismo sobre mais cortes na taxa de juros

As bolsas europeias encerraram a sessão de negociação em alta na sexta-feira, impulsionadas por expectativas de possíveis cortes nas taxas de juros por parte dos bancos centrais em resposta a indicadores econômicos mais fracos, com o objetivo de estimular o crescimento econômico.

Os investidores estavam não apenas analisando as atualizações econômicas regionais, mas também atentos a situações geopolíticas em evolução. Notavelmente, o setor bancário experimentou quedas significativas, enquanto os setores imobiliário e de varejo mostraram resiliência.

No Reino Unido, um notável aumento na confiança do consumidor contribuiu para um mercado dinâmico, com o índice FTSE 100 subindo perto de 0,8%. O Índice de Confiança do Consumidor GfK do Reino Unido viu um aumento de 3 pontos para -18 em novembro de 2024, marcando sua primeira alta em três meses.

O índice pan-europeu Stoxx 600 obteve um aumento de 1,18%. O FTSE 100 no Reino Unido avançou 1,38%, o DAX da Alemanha cresceu 0,92%, o CAC 40 da França melhorou 0,58% e o SMI da Suíça subiu 1,08%.

Outros mercados europeus, incluindo Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Países Baixos, Polônia, Portugal, Rússia, Suécia e Turquia, registraram ganhos substanciais a moderados. Enquanto isso, Áustria, Grécia, Irlanda, Noruega e Espanha exibiram ganhos modestos, com a Islândia fechando em queda.

No mercado do Reino Unido:

- Diploma disparou aproximadamente 5,8%.

- Spirax Group, Hikma Pharmaceuticals, AstraZeneca, Melrose Industries, British Land, Unilever, National Grid, Rightmove e Relx subiram entre 3% e 4,3%.

- Empresas como Vistry Group, Sainsbury, Segro, Land Securities, Barratt Redrow, Experian, Auto Trader Group, Weir Group, Unite Group e GSK também registraram aumentos significativos.

As ações da Games Workshop Group Plc saltaram 17,5%, impulsionadas pelo otimismo em relação ao desempenho financeiro robusto da empresa, potencialmente garantindo sua inclusão no índice FTSE 100.

Por outro lado, o Natwest Group caiu quase 2,5%, com Barclays Group, Standard Chartered e Lloyds Banking Group caindo entre 1% e 2,1%, e HSBC Holdings apresentando uma ligeira queda. JD Sports Fashion Group e Antofagasta também enfrentaram perdas notáveis.

Na Alemanha, a Zalando cresceu mais de 6%. Vonovia, Brenntag, Sartorius, E.ON, Infineon, Continental, Merck, Fresenius Medical Care, Siemens Energy e Symrise registraram ganhos de 2% a 5%. Empresas como Daimler Truck Holding, Qiagen, Rheinmetall, Adidas, Bayer, Fresenius, Beiersdorf, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Siemens Healthineers, MTU Aero Engines e BASF subiram entre 1% e 2%.

O Deutsche Bank caiu 2,8%, enquanto o Commerzbank diminuiu 1,7%, e a Puma terminou cerca de 1% mais baixa.

Em Paris, as ações como Unibail Rodamco, Stellantis, Sanofi, Vivendi e Publicis Groupe aumentaram de 2% a 3,1%. L'Oreal, Essilor, Eurofins Scientific, Hermes International, LVMH, Orange, Danone e Legrand experimentaram ganhos variando de 1% a 1,8%.

A STMicroElectronics teve uma alta significativa após anunciar uma parceria com a empresa chinesa de semicondutores Hua Hong.

As ações da Thales caíram cerca de 3,5%, afetadas por revelações de que o Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido está investigando a empresa por supostas práticas de suborno e corrupção. Societe Generale, BNP Paribas e Credit Agricole perderam entre 2,1% e 2,6%, com Airbus Group, Accor e Renault também enfrentando declínios notáveis.

Nos desenvolvimentos econômicos:

- O setor privado do Reino Unido enfrentou sua primeira contração em mais de um ano neste novembro, devido à desaceleração no crescimento de novos negócios em meio a uma confiança empresarial reduzida, conforme revelou uma pesquisa preliminar da S&P Global. O Índice de Produção Composto Preliminar caiu para 49,9 em novembro, de 51,8 em outubro.

- As vendas no varejo do Reino Unido caíram 0,7% em uma base mensal em outubro, contrariando um aumento revisado de 0,1% em setembro, de acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais. As expectativas eram de uma queda de 0,3%.

- A economia da Alemanha apresentou um ligeiro crescimento no terceiro trimestre após uma contração, com o PIB subindo 0,1% sequencialmente, de acordo com dados revisados da Destatis, uma revisão para baixo em relação à estimativa inicial de 0,2% em 30 de outubro.

- O setor privado da Alemanha continuou em contração em novembro, com a produção industrial permanecendo fraca e a atividade de serviços caindo pela primeira vez em nove meses, segundo a pesquisa preliminar do PMI da S&P Global. O Índice Composto de Produção HCOB caiu para 47,3 em novembro, de 48,6 no mês anterior, indicando o declínio mais rápido na atividade desde fevereiro. O PMI de serviços registrou 49,4, caindo de 51,6, abaixo da previsão de 51,8. No entanto, o PMI industrial melhorou para uma máxima de quatro meses de 43,2 a partir de 43,0, ligeiramente superando o esperado 43,1.

- O setor privado da França teve sua contração mais significativa desde janeiro, devido a uma prolongada fraqueza na demanda que reduziu as expectativas, de acordo com os resultados preliminares da pesquisa da S&P Global. O Índice Composto de Produção HCOB caiu drasticamente para 44,8 em novembro, de 48,1 em outubro. O PMI de serviços caiu mais do que o esperado, para 45,7 de 49,2, com expectativas fixadas em 49,0. Enquanto isso, o PMI industrial registrou 43,2, abaixo dos 44,5 em outubro, quando era esperado um ligeiro aumento para 44,6.