FX.co ★ Futuros Apontam para Abertura Praticamente Estável em Wall Street

Os principais futuros dos índices de ações dos EUA indicam uma abertura estável nesta sexta-feira, sugerindo que as ações podem não ter uma direção clara após os ganhos do dia anterior.

Após um período de significativa volatilidade, os investidores parecem estar em pausa, com os principais índices variando acentuadamente nas sessões recentes. Apesar disso, eles parecem estar no caminho para fechar a semana positivamente. O dia à frente apresenta poucos relatórios econômicos de destaque nos EUA, possivelmente deixando os traders hesitantes. No entanto, a atenção está voltada para a atualização da Universidade de Michigan sobre o sentimento do consumidor de novembro.

Espera-se que o índice de sentimento do consumidor seja revisado para cima, para 73,7, de uma estimativa anterior de 73,0, marcando uma melhoria em relação a 70,5 em outubro. Olhando para o futuro, as publicações de dados econômicos críticos na próxima semana incluirão os números de inflação ao consumidor, monitorados de perto pelo Federal Reserve.

Nas notícias específicas de ações, as ações da Gap Inc. estão subindo no pré-mercado após a empresa de vestuário reportar lucros do terceiro trimestre que superaram as expectativas e elevar sua previsão para o ano inteiro. Da mesma forma, as ações da NetApp podem experimentar força inicial após os resultados do segundo trimestre fiscal que superaram as previsões dos analistas. Por outro lado, as ações da Intuit podem enfrentar pressão para baixo, apesar dos lucros do primeiro trimestre melhores do que o esperado, devido a uma orientação menos otimista para o trimestre atual.

O pregão de quinta-feira refletiu uma volatilidade considerável inicialmente, mas as ações avançaram na medida em que o dia progrediu. O Dow se destacou, subindo 461,88 pontos, ou 1,1%, para fechar em 43.870,35. Enquanto isso, o S&P 500 subiu 31,60 pontos, ou 0,5%, para terminar em 5.948,71, e o Nasdaq teve um aumento modesto, subindo 6,28 pontos, ou menos de 0,1%, para 18.972,42.

A subida significativa do Dow foi impulsionada por desempenhos robustos de empresas como IBM Corp., Sherwin-Williams e Salesforce. O Nasdaq experimentou um sentimento oscilante, particularmente enquanto os traders seguiam a atividade da Nvidia. As ações da Nvidia fecharam em alta de 0,5% após reportar lucros e receita do terceiro trimestre melhores do que o esperado, embora persistissem preocupações sobre a desaceleração do crescimento da receita e uma queda nas margens brutas.

Uma queda substancial nas ações da Alphabet Inc. restringiu o impulso de alta do Nasdaq em meio a notícias sobre a iniciativa do Departamento de Justiça de um desinvestimento do navegador Chrome do Google.

Nos desenvolvimentos econômicos dos EUA, o Departamento do Trabalho relatou uma queda inesperada nos pedidos iniciais de auxílio-desemprego na última semana, atingindo seu nível mais baixo em mais de seis meses. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram para 213.000 na semana encerrada em 16 de novembro, uma diminuição de 6.000 em relação à cifra revisada da semana anterior de 219.000, contrariando as previsões dos economistas de um aumento para 220.000.

Separadamente, o Conference Board divulgou uma queda um pouco maior do que o esperado nos indicadores econômicos principais dos EUA para outubro, com o índice caindo 0,4% após um declínio revisado de 0,3% em setembro. Os economistas esperavam uma queda de 0,3%.

"O US LEI continua a sugerir desafios à atividade econômica à frente, além de possíveis impactos temporários dos furacões," afirmou Justyna Zabinska-La Monica, Gerente Sênior do Conference Board.

Em termos de desempenho setorial, as ações de hardware de computadores se recuperaram significativamente, com o Índice Arca Computer Hardware da NYSE subindo 4,2% para seu maior fechamento mensal. A alta nos preços do petróleo bruto também impulsionou as ações de serviços de petróleo, exemplificada pelo salto de 2,5% do Índice de Serviços de Petróleo da Filadélfia. As ações de redes também se recuperaram, empurrando o Índice Arca Networking da NYSE para cima em 1,9%. Outros setores que mostraram força notável incluíam utilidades, bancos e gás natural, enquanto as ações de companhias aéreas exibiam alguma fraqueza.

**Mercados de Commodities e Moedas** Os contratos futuros de petróleo bruto estão em queda, caindo $0,41 para se fixar em $69,69 por barril. Isso ocorre após um aumento de $1,35, elevando o preço para $70,10 por barril na quinta-feira. Da mesma forma, após um aumento substancial de $23,20 na sessão anterior, os futuros de ouro continuam sua trajetória ascendente, avançando $21,10 para alcançar $2.696 por onça.

Na frente cambial, o dólar americano está atualmente sendo cotado a 154,21 ienes, uma leve queda em comparação com os 154,54 ienes registrados no fechamento das negociações em Nova York na quinta-feira. Em relação ao euro, o valor do dólar é de $1,0432, uma diminuição em relação aos $1,0474 de ontem.

**Ásia**

Os mercados asiáticos experimentaram uma alta geral, mantendo-se resilientes apesar das flutuações nos mercados de ações da China. O sentimento dos investidores no Japão teve um impulso significativo após uma queda na inflação, que atingiu seu ponto mais baixo em nove meses.

Em contrapartida, na China continental e em Hong Kong, uma onda de vendas foi desencadeada por preocupações relacionadas aos fracos resultados corporativos, incertezas sobre o crescimento econômico e ceticismo quanto à eficácia das medidas de estímulo. Na China, o Índice Shanghai Composite despencou mais de 3%, encerrando a sessão a 3.267,19, com oscilações de negociação entre 3.372,00 e 3.267,19. O Índice Shenzhen Component caiu 3,5% para fechar em 10.438,72.

Em Hong Kong, o Índice Hang Seng caiu 1,9% em relação ao fechamento anterior, terminando o dia a 19.229,97, após oscilar entre uma alta de 19.711,40 e uma baixa de 19.134,59.

O Índice Nikkei 225 do Japão recuperou 0,7%, fechando a 38.146,98. O intervalo de negociação foi de 38.420,63 a 38.085,13. Desempenhos notáveis incluem a Credit Saison, que subiu 6,2%, e a Mitsui Chemicals, que avançou mais de 5%. A Resonac Holdings Corp., Yokogawa Electric Corp. e Obayashi Corp. obtiveram altas superiores a 4%.

Em contrapartida, Taiyo Yuden, Suzuki Motor Corp. e IHI Corp. tiveram retrações superiores a 2%, enquanto Omron Corp. e Isetan Mitsukoshi Holdings caíram mais de 1%.

Na Coreia do Sul, o Índice Kospi adicionou 0,8%, fechando a 2.501,24. As negociações oscilaram entre 2.492,21 e 2.511,23.

Na Austrália, o Índice S&P/ASX200 registrou ganhos de 0,9%, fechando a 8.393,80, em comparação com o fechamento anterior de 8.323,00. O intervalo de negociação foi de 8.323,00 a 8.416,40. A A2 Milk Company, com sede na Nova Zelândia, disparou 13% após anunciar planos de pagar dividendos pela primeira vez em sua história de 20 anos. A Deep Yellow subiu 6,3%, com Paladin Energy, Yancoal Australia e Sigma Healthcare registrando ganhos superiores a 5%.

Por outro lado, Wisetech Global despencou 12,4% após sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025. Megaport registrou uma perda de 9,5%, Pilbara Minerals caiu 6,8%, Audinate Group deslizou 5,5% e NextDC diminuiu 3,7%.

Na Bolsa de Valores da Nova Zelândia, o Índice NZX 50 subiu 2,2%, terminando em 13.041,90, acima do fechamento anterior de 12.765,24, com negociações variando entre 12.765,24 e 13.054,69. A A2 Milk disparou mais de 18% após revisar suas perspectivas de receita para cima e anunciar planos de pagamentos de dividendos. A EROAD subiu 6,7%, e a Fisher & Paykel Healthcare ganhou 4,3%. Tanto a Fletcher Building quanto a Kiwi Property Group tiveram ganhos superiores a 3%.

No entanto, a Oceania Healthcare caiu 5%, seguida pela KMD Brands, que diminuiu 4,7%. Vital Healthcare Property Trust e Tourism Holdings caíram ambas mais de 2%. ANZ Group Holdings também sofreu uma queda de quase 2% nas negociações.

**Europa**

Os mercados europeus têm, em geral, seguido uma tendência de alta, impulsionados pelas reações dos investidores a dados econômicos e notícias corporativas, juntamente com desenvolvimentos geopolíticos.

No Reino Unido, um aumento na confiança do consumidor está elevando o sentimento do mercado, com o Índice FTSE 100 subindo 1,1%. O Índice de Confiança do Consumidor GfK no Reino Unido aumentou três pontos para -18 em novembro de 2024, marcando sua primeira alta em três meses.

O Índice DAX da Alemanha subiu 0,6%, enquanto o Índice CAC 40 da França aumentou 0,3%, e o Índice Stoxx 600 pan-europeu teve um aumento de 0,9%.

No mercado do Reino Unido, a B&M European Value Retail subiu mais de 4,5%. Ações como Diploma, Barratt Redrow, Vistry Group, J Sainsbury, National Grid, Endeavour Mining e Spirax-Sarco Engineering subiram entre 3% e 4%. Persimmon, United Utilities, Land Securities, British Land Company, BT, Croda International, Berkeley Group Holdings, Hikma, AstraZeneca, Marks & Spencer, Taylor Wimpey, Hiscox, Severn Trent, Mondi, Sage Group, Experian e Reckitt Benckiser registraram ganhos de 2% a 3%.

As ações da Games Workshop Group Plc dispararam quase 17% devido a resultados fortes, alimentando esperanças para sua inclusão no índice FTSE 100.

Por outro lado, Barclays, Standard Chartered, Natwest Group e Lloyds Banking Group apresentaram quedas entre 2% e 3,5%. HSBC Holdings também recuou quase 1%. No mercado alemão, ganhos notáveis foram observados com Brenntag subindo 5%, Sartorius crescendo 4,1% e Vonovia avançando 3,7%. Outras empresas que mostraram movimento positivo incluem Zalando, E.ON, Rheinmetall, Symrise, Qiagen e Fresenius Medical Care, com aumentos variando de 1,5% a 3,2%.

Por outro lado, Deutsche Bank e Commerzbank apresentaram quedas de 3,7% e 2,8%, respectivamente. Puma experimentou uma queda de 3,3%, e Daimler Truck Holding caiu aproximadamente 1,1%.

No mercado francês, companhias como Eurofins Scientific, Unibail Rodamco, Publicis Groupe, Teleperformance, Sanofi e Orange registraram ganhos entre 1% e 2%. A STMicroElectronics disparou após o anúncio de uma parceria estratégica com o fabricante chinês de chips Hua Hong.

Thales, no entanto, enfrentou um revés significativo, caindo mais de 6,5% devido a notícias de uma investigação pelo Serious Fraud Office do Reino Unido sobre alegações de suborno e corrupção.

Voltando às evoluções econômicas, a atividade do setor privado do Reino Unido deteriorou-se em novembro pela primeira vez em mais de um ano, à medida que o crescimento de novos negócios desacelerou em meio à fraca confiança empresarial, de acordo com resultados de uma pesquisa rápida divulgados pela S&P Global. O índice de produção composta rápida caiu para 49,9 em novembro, de 51,8 em outubro.

As vendas no varejo do Reino Unido diminuíram 0,7% em outubro em comparação com o mês anterior, contrastando com um aumento revisado de 0,1% em setembro, conforme relatado pelo Escritório de Estatísticas Nacionais. Analistas previam uma queda de 0,3%.

A economia da Alemanha viu um ligeiro aumento no terceiro trimestre, com o PIB registrando um modesto crescimento sequencial de 0,1%, baseado em dados revisados do Destatis, abaixo de uma estimativa anterior de 0,2% em 30 de outubro.

O setor privado do país continuou a contrair em novembro devido a fraquezas contínuas na produção manufatureira, juntamente com o primeiro declínio na atividade de serviços em nove meses, segundo a pesquisa rápida de Gerentes de Compras da S&P Global. O índice composto de produção HCOB caiu para 47,3 em novembro, de 48,6 no mês anterior, indicando a taxa de declínio mais rápida desde fevereiro.

O setor de serviços entrou em contração pela primeira vez em nove meses, com o PMI de serviços marcando 49,4, uma diminuição de 51,6 no mês anterior, desafiando expectativas de 51,8. Enquanto isso, o PMI da manufatura subiu para uma máxima de quatro meses de 43,2 de 43,0, superando ligeiramente a previsão de 43,1.

A França testemunhou sua contração mais significativa no setor privado desde janeiro, enquanto uma demanda fraca contínua influenciou as expectativas, de acordo com resultados rápidos de uma pesquisa da S&P Global. O índice composto de produção HCOB rápido caiu acentuadamente para 44,8 em novembro, de 48,1 em outubro.

O PMI de serviços caiu mais do que o esperado para 45,7, em comparação aos 49,2 anteriores, contra uma previsão de 49,0. O PMI de manufatura registrou 43,2, uma queda em relação aos 44,5 de outubro, contrariando as expectativas de um aumento para 44,6.

**Notícias Econômicas dos EUA**

A Universidade de Michigan está programada para divulgar sua revisão do índice de sentimento do consumidor para novembro às 10h ET. Espera-se uma ligeira revisão para cima, para 73,7, em comparação com o número preliminar de 73,0, que já havia subido em relação aos 70,5 de outubro.

Mais tarde, às 18h15 ET, a governadora do Federal Reserve Board, Michelle Bowman, deverá abordar a questão da inteligência artificial no 27º Simpósio Anual sobre a Construção do Sistema Financeiro do Século 21.