FX.co ★ Incertezas no mercado: como os investidores buscam proteção

Nasdaq desacelera enquanto investidores avaliam o cenário

O Nasdaq, focado no setor de tecnologia, encerrou a quarta-feira em queda, revertendo o movimento de alta do dia. As razões foram as crescentes tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia, além dos fracos resultados financeiros da Target. Investidores aguardavam ansiosamente a divulgação dos resultados trimestrais da Nvidia, que, no entanto, ficaram aquém das expectativas elevadas.

Dow no verde, S&P 500 estável

O índice Dow Jones conseguiu encerrar a sessão em alta, enquanto o S&P 500 permaneceu praticamente inalterado. Já a manhã começou com um declínio generalizado – a notícia do uso de mísseis britânicos Storm Shadow pela Ucrânia em território russo agitou os mercados. Isso ocorreu logo após o anúncio do lançamento de mísseis americanos ATACMS, que levou a Rússia a declarar uma redução no limiar nuclear.

Índice do medo atinge pico desde 2020

O índice de volatilidade VIX de Wall Street, conhecido como o "índice do medo", subiu para 18,79 – um recorde desde novembro de 2020 – antes de recuar para 17,24. Apesar do recuo, a ansiedade nos mercados permanece elevada.

"Após a forte alta no setor de tecnologia ontem, hoje o mercado adotou uma postura mais defensiva", afirmou James Regan, chefe de pesquisa da D.A. Davidson.

Nvidia: expectativas elevadas frustradas

O relatório de lucros trimestrais da Nvidia, fabricante de chips para IA, foi o destaque da noite. As ações da empresa caíram 0,76% durante a sessão e continuaram a recuar após o fechamento. Apesar da previsão de receita para o quarto trimestre superar as estimativas médias dos analistas, os investidores esperavam mais.

O mercado, que vinha experimentando uma forte alta, se depara novamente com a escolha entre risco e cautela, à medida que eventos globais adicionam incerteza.

Tecnologia sob pressão: Nasdaq em leve queda

O setor de tecnologia sofreu pressão, encerrando a sessão com queda de 0,23%, afetando o sentimento geral dos investidores. O Nasdaq caiu 0,11%, indicando que a confiança no segmento enfraqueceu um pouco.

Target: queda em plena temporada de presentes

As ações da Target despencaram 21,4% após a empresa divulgar orientações de vendas e lucros para as festas de fim de ano abaixo das expectativas dos analistas. Os fracos resultados do terceiro trimestre agravaram a decepção dos investidores.

A queda da Target também impactou o índice de consumo discricionário, que recuou 0,57% no dia, sendo o pior desempenho do setor.

Tesla e Amazon em baixa

As ações da Tesla caíram 1,15%, enquanto a Amazon perdeu 0,85%, sinalizando que os investidores estão adotando uma abordagem cautelosa com ativos de crescimento. Essas empresas, antes líderes em seus segmentos, agora enfrentam expectativas mais moderadas.

Índices: resultados mistos

Entre os principais índices, o Dow Jones subiu 139,53 pontos (+0,32%), fechando em 43.408,47. O S&P 500 teve variação quase nula, ganhando simbólicos 0,13 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuou 21,32 pontos (-0,11%), encerrando em 18.966,14.

Nvidia: líder ou fonte de risco?

Apesar do recuo nas ações da Nvidia durante a última sessão, sua dinâmica anual continua impressionante: desde o início do ano, as ações quase triplicaram de valor. Segundo o BofA Global Research, isso contribuiu para cerca de 20% do retorno total do índice S&P 500 nos últimos 12 meses.

Inteligência artificial: perspectivas e desafios

"Empresas estão começando a compartilhar casos de sucesso no uso de IA, mostrando como os investimentos em novas tecnologias trazem receitas adicionais ou ajudam a reduzir custos", comentam analistas. No entanto, os investidores permanecem cautelosos, preferindo esperar por confirmações sobre a sustentabilidade dessas tendências.

O mercado entra em uma nova fase, onde expectativas elevadas colidem com a realidade dos resultados, enquanto a instabilidade geopolítica continua moldando o sentimento.

MicroStrategy e MARA Holdings: crescimento acelerado

As ações da MicroStrategy dispararam 10%, enquanto a MARA Holdings apresentou um crescimento ainda mais impressionante de 13,9%. Essas empresas ligadas ao setor de criptomoedas foram impulsionadas pelo aumento do interesse em ativos digitais.

Banco Central: Intriga de dezembro

Os traders aumentaram as expectativas de que o Federal Reserve não elevará as taxas de juros na reunião de dezembro. Essa percepção foi formada em meio à publicação de dados econômicos robustos, que mostram uma economia estável apesar da inflação persistente.

NYSE e Nasdaq: probabilidades contra a baixa

Na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), o número de ações em queda superou as em alta na proporção de 1,24 para 1, com 184 novas máximas e 94 novas mínimas. Na Nasdaq, o cenário é semelhante: 2.245 ações caíram, contra 2.007 em alta, com uma proporção de 1,12 para 1.

O índice S&P 500 registrou 30 novas máximas de 52 semanas e 13 novas mínimas, enquanto o Nasdaq Composite teve 92 novas máximas e 163 novas mínimas, destacando a tendência geral de incerteza no mercado.

Atividade de negociação: volumes em queda

O volume total de negociação nas bolsas dos EUA foi de 13,2 bilhões de ações, abaixo da média de 20 dias, de 14,32 bilhões. Isso indica certa cautela por parte dos traders nas condições atuais do mercado.

Mercados Globais: Equilíbrio delicado

No cenário internacional, as ações registraram uma leve queda, enquanto os traders continuavam a considerar as crescentes tensões geopolíticas entre a Rússia e o Ocidente.

Enquanto isso, o Bitcoin alcançou um novo recorde, demonstrando a confiança dos investidores em criptomoedas. O dólar também se fortaleceu após três dias de queda, sinalizando uma mudança no sentimento dos mercados cambiais.

O mundo financeiro demonstra novamente uma interação complexa de fatores, onde eventos globais, dados econômicos e ações dos bancos centrais se entrelaçam em um panorama de incerteza.

Mercado encerra a sessão com dinâmica variável

O índice S&P 500 encerrou a sessão praticamente estável, refletindo um sentimento neutro dos investidores. O Dow Jones terminou em alta, enquanto o Nasdaq registrou queda, continuando a correção após o recente rali.

Entre os destaques de alta estavam ações de empresas dos setores de saúde, energia e materiais. Por outro lado, os setores de consumo básico, financeiro e tecnologia foram os principais perdedores da sessão.

Índices globais: queda moderada

O MSCI All-World Index, que mede o desempenho geral dos mercados globais, caiu 0,16%, para 847,84. As ações europeias também fecharam em baixa, embora a queda tenha sido mínima, de 0,02%.

Nvidia: pressão por altas expectativas

Os investidores estavam atentos às ações da Nvidia, que sofreram alguma pressão após a divulgação dos resultados trimestrais. Apesar da queda, a situação não foi catastrófica, afirmou James St. Aubyn, diretor de investimentos da Ocean Park Asset Management.

"A Nvidia continua sendo um player-chave no mercado, mas as expectativas crescem a cada trimestre e estão ficando cada vez mais difíceis de atender. Estamos em um ponto onde as altas expectativas começam a exercer pressão," acrescentou St. Aubyn.

Perspectiva: mercado em encruzilhada

A sessão mostrou que os participantes do mercado permanecem cautelosos, equilibrando expectativas de crescimento futuro com preocupações relacionadas à geopolítica e aos resultados corporativos. As ações globais refletiram a tensão geral, com investidores ponderando fatores de risco locais e globais.

Esta semana promete ser movimentada, e os próximos dias podem oferecer sinais mais claros sobre a direção dos mercados no futuro próximo.

Ouro e títulos: refúgios seguros para investidores

Os preços do ouro e dos títulos do governo continuaram a subir na terça-feira, à medida que os mercados reagiram à escalada do conflito entre Ucrânia e Rússia. As notícias aumentaram a demanda por ativos seguros.

Ouro: triunfo na terceira sessão consecutiva

Os preços do ouro atingiram o maior nível semanal, com alta pelo terceiro pregão consecutivo. O ouro à vista subiu 0,69%, chegando a US$ 2.649,89 por onça. Os futuros de ouro nos EUA apresentaram um ganho semelhante de 0,8%, atingindo US$ 2.651,70.

A alta dos preços do ouro reflete o apetite dos investidores por estratégias mais conservadoras em meio à instabilidade global.

Nomeação para o Tesouro: foco na decisão

Outro ponto de atenção é a escolha de Donald Trump para o cargo de Secretário do Tesouro, que deve ser anunciada já na quarta-feira.

"O mercado está reconhecendo que algumas políticas de Trump, como tarifas e deportações, carregam riscos inflacionários," afirmou Lukasz Tomicki, cofundador da LRT Capital em Austin, Texas. Os rendimentos dos títulos subiram acentuadamente desde a eleição, confirmando as expectativas do mercado.

Dólar: recuperação após perdas

O índice do dólar subiu 0,54%, para 106,68, rompendo uma sequência de três dias de perdas, embora os níveis atuais ainda estejam abaixo do pico de um ano.

O dólar também ganhou força contra moedas importantes, com alta de 0,48% frente ao iene, para 155,40, e de 0,2% frente ao franco suíço, para 0,88410. O índice do dólar acumulou alta de quase 3% desde a eleição de 5 de novembro, reforçando a confiança na economia dos EUA.

Os mercados globais seguem em compasso de espera, com tensões geopolíticas, política monetária e decisões estratégicas nos EUA influenciando os movimentos dos ativos. Declarações e ações de líderes podem alterar drasticamente o sentimento dos investidores.

Yuan sob pressão: reação à decisão do banco central

O yuan chinês perdeu valor em relação ao dólar após o Banco Popular da China decidir manter as taxas básicas de empréstimo inalteradas, como previsto pelos analistas. No mercado offshore, o yuan caiu 0,22%, para 7,251 por dólar. Essa queda reflete a cautela geral dos investidores diante de uma política monetária estável na China.

Bitcoin: nova escalada a recordes

A criptomoeda surpreendeu novamente os mercados, alcançando um novo recorde pouco abaixo de US$ 95.000. Durante a última sessão, o preço do Bitcoin subiu 2,53%, chegando a US$ 94.579,01. Desde a eleição de Donald Trump, o Bitcoin acumula alta superior a 30%. Os participantes do mercado atribuem esse crescimento às expectativas de regulamentação mais favorável ao setor de criptomoedas sob a nova administração.

Trump e Bakkt: sinal para o mercado de criptomoedas

O Bitcoin recebeu um impulso adicional após o Financial Times relatar que o Trump Media and Technology Group, proprietário da rede social Truth Social, está próximo de adquirir todas as ações da plataforma de negociação de criptomoedas Bakkt. A notícia aumentou as especulações sobre a possível influência de Trump no desenvolvimento dos ativos digitais.

Petróleo: preços continuam em queda

Os preços do petróleo registraram novas quedas, refletindo estoques excedentes de petróleo bruto e gasolina nos EUA, que superaram as expectativas.

Os futuros de petróleo Brent para entrega em janeiro caíram 0,68%, fechando a US$ 72,81 por barril.Os contratos de WTI para dezembro terminaram em baixa de 0,75%, para US$ 68,87 por barril.O contrato mais ativo de WTI para janeiro também caiu 0,71%, fechando a US$ 68,75.

Mercados equilibram entre as notícias

Os participantes do mercado continuam atentos às notícias vindas da China, da indústria de criptomoedas e do setor de commodities. A influência da política econômica global e eventos corporativos inesperados, como a possível aquisição da Bakkt, gera alta volatilidade e cria oportunidades únicas para investidores.