FX.co ★ Tesla se beneficia da queda das gigantes, ações sobem 12% após resultados trimestrais

Wall Street fecha no vermelho: Rendimentos dos títulos pressionam as ações

Na quarta-feira, as negociações em Wall Street terminaram com uma queda nos índices, em meio ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro, o que afetou negativamente as empresas de grande capitalização. Os investidores perderam a confiança em um rápido corte das taxas da Reserva Federal, enquanto as notícias corporativas aumentaram a tensão, atingindo os preços das ações do McDonald's e da Coca-Cola.

Pressão sobre os títulos e dúvidas sobre o Fed

O rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA atingiu seu ponto mais alto em três meses. Os investidores estão reconsiderando suas expectativas em relação às futuras decisões do Fed, considerando os indicadores econômicos estáveis e as próximas eleições presidenciais.

"O mercado está lutando para digerir esse último aumento nos rendimentos", observou Adam Turnquist, analista técnico chefe da LPL Financial, enfatizando que as taxas mais altas estão exercendo pressão adicional sobre as ações.

Mega Caps sobre pressão

As ações de empresas de grande capitalização sensíveis às mudanças nas taxas de juros estavam em queda: A Nvidia caiu 2,81%, a Apple perdeu 2,16%, a Meta Platforms (uma organização proibida na Rússia) caiu 3,15% e a Amazon teve uma queda de 2,63%. Esses gigantes da tecnologia arrastaram para baixo o índice Nasdaq de alta tecnologia.

Líderes e retardatários do mercado

Entre os 11 setores do índice S&P 500, apenas o setor de serviços públicos e o setor imobiliário mostraram um impulso positivo. Todos os outros setores terminaram o dia em território negativo.

Resultados do mercado

O Dow Jones Industrial Average caiu 409,94 pontos, ou 0,96%, para 42.514,95. O S&P 500 perdeu 53,78 pontos, ou 0,92%, para 5.797,42, e o Nasdaq Composite caiu 296,47 pontos, ou 1,60%, fechando em 18.276,65.

McDonald's e Coca-Cola sob pressão das notícias

As ações do McDonald's caíram 5,12% em meio a notícias alarmantes de um surto de E. coli ligado a seus hambúrgueres Quarter Pounder. O incidente resultou em uma morte e várias doenças, causando um golpe significativo para a empresa. A Coca-Cola também ficou sob pressão, com suas ações caindo 2,07%, apesar de ter confirmado sua previsão de lucro anual. Os investidores ficaram desapontados porque a receita esperada não atendeu às expectativas mais altas.

Queda no setor de bens de consumo

O setor mais amplo de bens de consumo teve uma queda de 1,82%. O setor de tecnologia da informação seguiu o mesmo caminho, com uma queda de 1,68%, aumentando a tendência negativa geral do mercado.

Investidores obtêm lucros

"Recentemente, o mercado atingiu novos máximos históricos, e muitos gerentes de portfólio decidiram travar os lucros", observou Thomas Martin, gerente sênior de portfólio da Globalt Investments. Ele acrescentou que o sentimento atual do mercado está contribuindo para a venda em massa, já que os investidores buscam garantir ganhos em meio à crescente incerteza.

Boeing é atingida por perdas relacionadas à greve

As ações da Boeing caíram 1,76% após o anúncio de US$ 6 bilhões em perdas trimestrais devido a uma parada prolongada da produção causada por uma greve. Mais tarde naquele dia, os trabalhadores da Boeing deveriam votar em uma nova proposta de contrato que poderia encerrar a paralisação de cinco semanas.

Texas Instruments e AT&T brilham

Apesar da tendência negativa geral do mercado, a Texas Instruments apresentou resultados positivos, com suas ações subindo 4% após os lucros do terceiro trimestre terem superado as expectativas dos analistas. A AT&T também agradou aos investidores, com suas ações subindo 4,60%, uma vez que o crescimento do número de assinantes sem fio da empresa no terceiro trimestre superou as previsões.

S&P 500 registra a terceira queda consecutiva

O índice S&P 500 registrou sua terceira queda diária consecutiva, destacando a crescente tensão do mercado e as preocupações dos investidores.

Mercados dos E.U.A. perto de recordes de alta, mas a volatilidade se aproxima

Os mercados acionários dos EUA estão oscilando perto de níveis recordes, mas os analistas alertam que uma combinação de relatórios de lucros, mudanças nas expectativas de política monetária e a próxima eleição presidencial podem testar a recuperação e provocar volatilidade.

A luta do Fed contra a inflação

O Presidente da Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, observou que a batalha do Fed para trazer a inflação de volta à sua meta de 2% pode demorar mais do que o esperado, o que poderia limitar o potencial de cortes nas taxas em um futuro próximo.

Livro Bege: Economia em pausa, aumento das contratações

O último relatório do Federal Reserve, conhecido como Livro Bege, mostrou que a atividade econômica dos EUA permaneceu praticamente inalterada de setembro até o início de outubro. No entanto, as empresas continuam a aumentar as contratações, oferecendo algum otimismo para o mercado de trabalho.

Pressão na NYSE: Ações em queda dominam

Na Bolsa de Valores de Nova York, as ações em queda superaram significativamente as ações em alta, com uma proporção de 3,27 para 1. A bolsa registrou 102 novas máximas e 59 novas mínimas, ilustrando o desempenho misto do mercado.

Novas máximas e mínimas: A divergência continua

O índice S&P 500 registrou 28 novas máximas de 52 semanas e 4 novas mínimas, enquanto o Nasdaq Composite teve 60 novas máximas, mas também registrou 90 novas mínimas, indicando riscos contínuos no mercado.

Volume de negociação em alta

O volume de negociação nas bolsas dos EUA durante o dia totalizou 11,83 bilhões de ações, superando a média de 20 dias de 11,29 bilhões de ações. Esse aumento da atividade dos investidores pode indicar que o mercado está se preparando para mudanças significativas no futuro próximo.

Rivian e Lucid registram ganhos em meio ao sucesso da Tesla

As ações das concorrentes menores de veículos elétricos da Tesla, Rivian e Lucid, subiram 2% após o horário de negociação, refletindo a crescente confiança no mercado de veículos elétricos. Esse crescimento ressalta a atenção ao setor, no qual a Tesla continua sendo a empresa dominante.

Carros autônomos: Prontos para o próximo ano?

Elon Musk confirmou os planos da Tesla de lançar carros autônomos com viagens pagas já no próximo ano. A empresa está aguardando a aprovação das autoridades regulatórias da Califórnia e do Texas, o que pode abrir caminho para a comercialização dessa tecnologia.

O Autopilot da Tesla ganha força

Após a apresentação do robotáxi, a demanda pelo software Full Self-Driving (FSD) da Tesla aumentou significativamente. Em resposta ao crescente interesse, a empresa ofereceu aos usuários existentes acesso gratuito ao FSD por um mês, marcando a segunda vez neste ano que tal oferta foi feita. Isso reflete a crescente adoção das tecnologias da Tesla e reforça a confiança em sua estratégia de longo prazo.

Tesla investe no futuro apesar da incerteza do mercado

Apesar da demanda incerta por veículos elétricos e da saída de alguns concorrentes do mercado, a Tesla continua a expandir sua linha de produtos e a reduzir os custos de produção. A empresa também está investindo pesadamente em projetos de inteligência artificial e na capacidade de fabricação. A Tesla planeja lançar novos modelos mais acessíveis dentro dos próximos dois anos, com as primeiras vendas esperadas para o primeiro semestre de 2025.

Margens de lucro da Tesla superam expectativas

Os resultados do terceiro trimestre da Tesla impressionaram os analistas: a margem de lucro automotiva da empresa, excluindo créditos regulatórios, atingiu 17,05%, acima dos 14,6% no trimestre anterior. Este valor superou a previsão de Wall Street de 14,9%. Esses resultados destacam a resiliência financeira da empresa, mesmo em meio a desafios de mercado e concorrência na indústria.

Tesla reduz custos de produção e supera previsões de lucros

A Tesla anunciou que o custo de produção de um único veículo elétrico atingiu um nível histórico de aproximadamente US$ 35.100. Isso foi alcançado por meio da redução dos custos de mão de obra e materiais. Além disso, a empresa relatou um lucro ajustado de 72 centavos por ação no terceiro trimestre, superando significativamente as expectativas dos analistas de 58 centavos.

Preços das matérias-primas: impacto na Tesla

A queda nos preços das matérias-primas, especialmente aquelas utilizadas na produção de baterias, reduziu ainda mais os custos da Tesla. A empresa observou que isso impactará positivamente seus resultados financeiros neste ano, embora o efeito possa diminuir gradualmente ao longo do tempo.

Despesas de capital: perspectivas para o próximo ano

A Tesla planeja um aumento significativo nas despesas de capital para o próximo ano. O CFO, Taneja, projetou mais de US$ 11 bilhões em investimentos de capital, destacando as sérias intenções da empresa de expandir sua capacidade de produção e desenvolvimento tecnológico.

Estímulo à demanda com financiamento atraente

Após reduzir os preços no ano passado, a Tesla introduziu opções de financiamento favoráveis nesta primavera para estimular a demanda. Essa medida faz parte de uma estratégia mais ampla para se manter competitiva, à medida que outros fabricantes de automóveis também disputam participação no mercado de veículos elétricos.

Tesla a caminho de um novo recorde de vendas

Nos primeiros nove meses de 2024, a Tesla já entregou 1,29 milhão de veículos. Para bater o recorde do ano passado, a empresa precisa vender mais 514.925 veículos até o final do ano, colocando-a no caminho para alcançar outro marco em termos de volume de vendas.

Desempenho financeiro: receita trimestral e renda de créditos regulatórios

A receita do terceiro trimestre da Tesla atingiu US$ 25,18 bilhões, ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas de US$ 25,37 bilhões. No entanto, a empresa melhorou seu desempenho em comparação com o mesmo trimestre de 2023, quando a receita foi de US$ 23,35 bilhões.

Além disso, a Tesla reportou sua segunda maior receita trimestral de créditos regulatórios, que cresceu 33% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 739 milhões, embora tenha caído em relação aos US$ 890 milhões no segundo trimestre.