FX.co ★ Palestras e lucros: 114 empresas devem surpreender, mas Nasdaq já está em alta

Pausa no mercado de ações:Ações caem após atingirem máximos recordes

O Dow Jones e o S&P 500 fecharam em queda na segunda-feira, encerrando uma impressionante recuperação de seis semanas. Os investidores estavam cautelosos com o aumento dos rendimentos do Tesouro e aguardavam mais relatórios de lucros das principais empresas.

Descanso após uma sequência de vitórias

"Após seis semanas de sucessivos recordes, é lógico que o mercado precisa de uma pausa", disse Carol Schleiff, diretora de investimentos do BMO Family Office. Com o aumento dos rendimentos dos títulos, os participantes do mercado estão fazendo uma pausa, reavaliando suas perspectivas em meio a preocupações com as elevadas avaliações do mercado.

O Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 344,31 pontos, ou 0,80%, para 42.931,60. O S&P 500 (.SPX) perdeu 10,69 pontos, ou 0,18%, encerrando o dia em 5.853,98. Enquanto isso, o Nasdaq Composite (.IXIC) subiu 50,45 pontos, ou 0,27%, para 18.540,01, ajudado por uma recuperação das ações da Nvidia (NVDA.O). As ações da fabricante de chips saltaram 4,14%, fechando em uma alta recorde de US$ 143,71.

Perguntas sobre títulos e preocupações dos investidores

O rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA subiu para 4,17%, o maior em 12 semanas. Isso levantou dúvidas sobre as perspectivas econômicas.

"Um aumento nos rendimentos dos títulos pode indicar que a economia está crescendo muito rapidamente, bem como níveis de emprego persistentemente altos", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research. Segundo ele, tal situação poderia retardar o processo de redução das taxas de juros pela Reserva Federal.

Semana passada - uma série de recordes

Lembre-se de que, na sexta-feira, os índices Dow e S&P 500 atualizaram seus recordes, encerrando a sexta semana consecutiva em território positivo - a mais longa recuperação deste ano.

Tecnologia sob pressão: gigantes caem antes dos lucros

As ações de tecnologia sensíveis a taxas de juros ficaram sob pressão, com a Tesla (TSLA.O) caindo 0,84%, uma das vítimas do aumento dos rendimentos dos títulos, que aumentou a ansiedade dos investidores.

Resultados em foco: Tesla e Coca-Cola na mira

Depois de um forte início da temporada de lucros, os investidores estavam aguardando ansiosamente os resultados de 114 empresas do S&P 500 programadas para divulgar relatórios nesta semana, incluindo as gigantes Tesla, Coca-Cola (KO.N) e Texas Instruments (TXN.O).
Os analistas acreditam que os participantes do mercado estão realizando alguns lucros antes de uma semana movimentada de lucros. "Muitos estão agora avaliando o quão exageradas são as expectativas atuais do mercado", disse David Laut, diretor de investimentos da Abound Financial.
Até sexta-feira, 83,1% das empresas que divulgaram lucros no período anterior haviam superado as estimativas de lucros, de acordo com a LSEG, destacando a força relativa do setor corporativo.

Quedas acentuadas: do setor imobiliário às small caps

A queda na segunda-feira afetou quase todos os principais setores do S&P 500, com 11 deles terminando o dia no vermelho. O setor imobiliário (.SPLRCR), tradicionalmente sensível a taxas, perdeu 2,08% com o aumento dos rendimentos dos títulos, enquanto o setor de tecnologia conseguiu mostrar um impulso positivo, liderado por um aumento nas ações da Nvidia.

O Russell 2000 (.RUT), que inclui empresas de pequena capitalização, as chamadas "small caps" sensíveis do ponto de vista econômico, caiu 1,61%, refletindo o nervosismo do mercado.

Eleições e volatildiade: Fatores políticos em jogo

Os investidores também estão de olho na próxima eleição presidencial dos EUA, em que o ex-presidente Donald Trump, candidato republicano, está mostrando um impulso positivo nas últimas pesquisas.

Os analistas do Danske Bank advertem: "À medida que a data da eleição se aproxima, mesmo pequenas mudanças nas pesquisas podem ser um catalisador para oscilações significativas no sentimento do mercado."

Boeing em território positivo, Spirit Airlines sobe com as notícias

As ações da Boeing (BA.N) subiram 3,1% com a notícia de que uma greve de cinco semanas poderia terminar. Os trabalhadores poderiam votar em um novo acordo que permitiria que a empresa evitasse mais perdas relacionadas à paralisação da produção.

Spirit Airlines em alta: ações sobem

As ações da Spirit Airlines (SAVE.N) subiram 53,06%, o que foi uma reação às negociações bem-sucedidas para estender o refinanciamento de sua dívida por dois meses. Isso permitiu que a empresa ganhasse tempo e estabilizasse suas obrigações financeiras, o que atraiu a atenção dos investidores.

Declínio do setor de saúde: Humana e Cigna em queda

No lado oposto do mercado, as ações da Humana (HUM.N) caíram 2,46%. Isso se deve ao fato de a Cigna (CI.N) ter retomado as negociações de fusão com a Humana, o que causou algumas preocupações no mercado. A queda não passou pelas ações da Cigna, que caíram 4,69%.

Semana econômica: Principais relatórios no horizonte

Os investidores esperam a publicação de uma série de dados econômicos importantes nesta semana, incluindo relatórios de vendas de casas, índices PMI preliminares, e dados sobre bens duráveis. Além disso, o mercado se concentrará na divulgação do chamado Livro Bege da Reserva Federal, um documento que avalia a situação da economia.

O sentimento de baixa prevalece

Na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), a grande maioria das ações terminou o dia no vermelho: para cada ação em alta, houve 3,51 ações em baixa. No entanto, ainda houve alguns momentos positivos no mercado: foram registradas 262 novas máximas e 47 novas mínimas.

O S&P 500 registrou 42 novas máximas anuais e duas novas mínimas, enquanto o Nasdaq Composite Index registrou 89 novas máximas e 51 novas mínimas. O volume de negociação nas bolsas dos EUA totalizou 11,35 bilhões de ações, um pouco abaixo do volume médio de 11,59 bilhões nos últimos 20 dias de negociação.

Mercados sob pressão: Geopolítica e eleições mantêm os investidores nervosos

Os mercados de ações globais começaram a semana em baixa, já que as crescentes tensões geopolíticas e a próxima eleição presidencial dos EUA mantiveram os investidores cautelosos. Esse sentimento do mercado jogou a favor do ouro, já que os futuros do metal precioso subiram novamente, atingindo novos recordes.

Ouro em foco: O metal precioso em seu auge

Os preços do ouro atingiram novos máximos históricos na segunda-feira, permanecendo em US$ 2.719,33 a onça. Os contratos futuros de ouro dos E.U.A. subiram 0,3%, fechando o dia em US$ 2.738,9. O aumento do ouro reflete o sentimento dos investidores, que estão buscando portos seguros em meio à incerteza e turbulência nos mercados globais.

Nvidia continua a subir

As ações da Nvidia (NVDA.O) voltaram a subir, terminando em um recorde de alta. Os ganhos vêm antes de uma semana de grandes lucros, aumentando as expectativas dos investidores quanto a resultados financeiros sólidos.

Índices europeus e asiáticos sob pressão

Os mercados de ações europeus também caíram no contexto de uma tendência geral negativa, com o índice STOXX perdendo 0,66%. O Índice Global de Ações da MSCI, que cobre mercados de ações ao redor do mundo, caiu 0,37%. Na Ásia, o índice mais amplo da MSCI para ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu 0,5%.

Temporada de lucros e eleições: fatores de risco para o mercado

Como observou James St. Aubyn, diretor de investimentos da Ocean Park Asset Management, há uma certa inquietação no mercado devido ao início da movimentada temporada de lucros. No entanto, a atenção dos investidores ainda está focada nas eleições dos EUA, que ocorrerão em duas semanas. Apesar disso, a usual volatilidade pré-eleitoral de setembro e outubro tem sido menos sentida este ano.

Petróleo recupera perdas: crescimento após queda anterior

Os preços do petróleo mostraram um crescimento confiante, subindo quase 2% após uma queda significativa na semana passada. Os futuros do petróleo Brent aumentaram 1,68%, atingindo US$ 74,29 por barril, enquanto o petróleo americano West Texas Intermediate (WTI) subiu 1,94%, parando em US$ 70,56 por barril. Esse crescimento sinaliza o retorno da confiança entre os participantes do mercado após as recentes oscilações.

Fed em foco: probabilidade de corte de taxa

Os mercados estão monitorando ativamente a probabilidade de um corte de taxa pelo Fed na reunião de novembro. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de um corte de 25 pontos-base é estimada em 89,3%. Enquanto isso, as chances de manutenção da taxa atual são mínimas - apenas 10,7%.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos também continuou a subir, aumentando 11,9 pontos-base para 4,194%. Os dados sublinham a tensão no mercado, enquanto os participantes tentam antecipar os próximos movimentos do Federal Reserve.

Dólar se fortalece à medida que os rendimentos dos títulos sobem

O dólar americano continuou a se fortalecer, apoiado pelo aumento dos rendimentos dos títulos. O euro, por outro lado, enfraqueceu, caindo 0,46%, para US$ 1,0815. A libra esterlina também perdeu terreno, caindo 0,51%, para US$ 1,2982.

O iene japonês ficou sob pressão, com o dólar subindo 0,86% em relação ao iene, para $150,79. Os ganhos da moeda americana refletiram o sentimento do mercado global impulsionado pelas expectativas de uma política monetária mais rígida nos EUA.

BCE reduz novamente as taxas, os preços ao produtor alemão continuam caindo

O Banco Central Europeu deu mais um passo em direção à flexibilização da política monetária na semana passada, cortando as taxas de juros pela terceira vez este ano. As medidas têm como objetivo apoiar a economia da zona do euro em meio à desaceleração do crescimento e às pressões inflacionárias.

Preços ao produtor alemão caem mais do que o esperado

Novos dados na segunda-feira mostraram que os preços ao produtor alemão caíram mais do que o esperado em setembro, aumentando as preocupações sobre as perspectivas para a maior economia da Europa, onde os setores de manufatura continuam a enfrentar dificuldades em meio à incerteza econômica global.

Dólar continua a subir: em meio às tensões globais

O índice do dólar, que acompanha o dólar em relação a uma cesta das principais moedas, incluindo o euro e o iene, subiu 0,49%, para 103,97. Os ganhos do dólar ocorrem em um momento em que as tensões geopolíticas continuam a aumentar, com a proximidade da eleição presidencial dos EUA, levando a um aumento do nervosismo do mercado.

Mercados se preparam para as eleições: Cautela entre os investidores

"Com a escalada do Oriente Médio e a eleição dos EUA a poucos dias de distância, é provável que os mercados estejam começando a ficar nervosos e os participantes estejam tentando reequilibrar suas posições", disse Wasif Latif, presidente e diretor de investimentos da Sarmaya Partners.