FX.co ★ O terceiro trimestre traz recordes: Morgan Stanley em alta, Amazon faz negócios surpreendentes

Dow Jones volta à trilha: Wall Street encerra com recordes

O índice Dow Jones Industrial surpreendeu os mercados na quarta-feira, atingindo uma nova máxima histórica, apesar da pressão das ações de tecnologia. Os setores financeiro e de small caps compensaram a queda das techs, levando a um desfecho positivo para todos os principais índices de Wall Street.

Terceiro recorde em quatro sessões

Esta é a terceira vez nas últimas quatro sessões de negociação que o Dow Jones supera as expectativas, fechando confortavelmente acima dos 43.000 pontos. Assim, o índice recuperou totalmente as perdas do dia anterior, mais uma vez provando sua resiliência.

S&P 500: perto de um recorde

O S&P 500 também esteve perto de estabelecer um novo recorde. No entanto, apesar da dinâmica positiva durante o dia, encerrou o pregão com um leve atraso, acrescentando 27,21 pontos (0,47%) e fechando em 5.842,47.

Nasdaq permanece no verde

O Nasdaq Composite, mais focado em tecnologia, também apresentou um resultado positivo, encerrando o dia com alta de 51,49 pontos (0,28%) e alcançando 18.367,08. Apesar da pressão sobre as grandes empresas de tecnologia, o índice manteve-se no verde.

Setor financeiro lidera o dia

O clima positivo do dia foi impulsionado pelo crescimento ativo das empresas financeiras, que se tornaram os principais motores de crescimento do mercado.

"Os investidores começaram a mover capital do setor de tecnologia para as empresas financeiras", disse Michael Kantrowitz, estrategista-chefe de investimentos da Piper Sandler. Segundo ele, essa mudança é lógica, já que as taxas atuais favorecem os lucros dos bancos, enquanto o otimismo em torno da inteligência artificial já está precificado nas grandes empresas de tecnologia.

Assim, Wall Street encerrou o dia no verde, confirmando o otimismo dos investidores e a resiliência do setor financeiro na situação atual do mercado.

Morgan Stanleyem alta: setor bancário em foco

As ações do Morgan Stanley registraram ganhos impressionantes, fechando em máximas históricas, com alta de 6,5%. O salto veio após a empresa divulgar fortes resultados financeiros, apontando para receitas robustas no banco de investimentos. A empresa se juntou a outros gigantes, como o JPMorgan Chase, que também relatou lucros sólidos.

Bancos regionais não ficam para trás

Grandes bancos regionais, embora menos dependentes do banco de investimentos, também apresentaram resultados sólidos. O First Horizon subiu 4,1%, e o U.S. Bancorp avançou 4,7%, refletindo os bons resultados do terceiro trimestre.

O índice amplo de bancos subiu 1,2%, enquanto o índice de bancos regionais ganhou 1,5%, destacando o otimismo geral no setor.

Mudança de foco: small caps em destaque

Os investidores estão movendo capital para small caps, que são menos caras, à medida que o interesse nas gigantes da tecnologia diminui. Isso levou a um aumento notável nos índices que acompanham empresas menores.

O Russell 2000 saltou 1,6%, enquanto o S&P Small Cap 600 subiu 1,4%, registrando seu melhor desempenho desde novembro de 2021.

Setor de tecnologia sob pressão

Houve uma tendência negativa entre as maiores empresas de tecnologia. As ações da Apple caíram 0,9% após atingirem um recorde histórico na sessão anterior. Alphabet, Meta e Microsoft também enfrentaram pressão, caindo entre 0,2% e 1,6%.

Nvidia se destaca

Apesar do declínio geral no setor de tecnologia, a Nvidia conseguiu manter-se, ganhando 3,1% após uma queda anterior de quase 5%. A empresa continua a ser uma peça-chave no setor de chips, atraindo a atenção dos investidores.

Dessa forma, Wall Street terminou o dia de maneira mista, com os setores financeiros e small caps em alta, enquanto as gigantes de tecnologia lutavam no curto prazo.

Setor de tecnologia perde força à medida que investidores buscam novas oportunidades

Os "Sete Magníficos" há muito impulsionam os recordes de Wall Street este ano. No entanto, avaliações elevadas e o crescente otimismo em relação à economia fizeram com que os investidores buscassem novas oportunidades de crescimento.

Financeiro, Utilidades e Industriais estabelecem recordes

Quatro dos 11 setores do S&P 500 encerraram o dia com novos recordes, incluindo financeiro, utilidades, materiais e industriais. O setor de utilidades foi especialmente notável, liderando os ganhos, com alta de 2%.

A Dominion Energy se destacou após um acordo com a Amazon para desenvolver tecnologia nuclear para alimentar data centers, fazendo suas ações subirem 5,1%. Esse foi um dos principais motivos para os ganhos no setor.

Transporte ganha impulso

O Índice de Transporte, sensível à economia, também apresentou fortes ganhos, subindo 1,9%. A United Airlines liderou o setor, registrando seu melhor desempenho em seis meses, com alta de 12,4%. O aumento ocorreu após a empresa divulgar uma orientação de lucro para o quarto trimestre acima das expectativas e anunciar um programa de recompra de ações de US$ 1,5 bilhão.

A Delta Air Lines e a American Airlines também registraram ganhos significativos, com altas de 6,8% e 7,1%, respectivamente, impulsionando o setor de transporte.

Novos dados e lucros no horizonte

Os participantes do mercado agora voltam suas atenções para os relatórios de lucros que serão divulgados esta semana. Dados econômicos importantes, incluindo vendas no varejo e números de produção industrial de setembro, são esperados para quinta-feira. Esses dados podem fornecer insights sobre as tendências econômicas atuais e influenciar a direção futura dos mercados.

Assim, o mercado continua a se expandir além do setor de tecnologia, abrindo novas oportunidades para investidores que buscam um equilíbrio entre altos rendimentos e novas possibilidades.

Negociações nos EUA: Atividade desacelera, mas ganhos continuam

O volume de negociação nos EUA na quarta-feira foi de 10,63 bilhões de ações, abaixo da média de 12,13 bilhões dos últimos 20 dias de negociação. No entanto, apesar da queda no volume, os principais índices mostraram ganhos estáveis, graças aos resultados robustos em setores sensíveis à economia.

Crescimento das gigantes de tecnologia desacelera

As ações das gigantes de tecnologia mostraram fraqueza, limitando os ganhos do Nasdaq. Diante desse cenário, outros setores se tornaram os motores de crescimento para o S&P 500 e o Dow Jones, com este último fechando em níveis recordes pela terceira vez nos últimos quatro dias.

Setor bancário agrada os investidores

As empresas financeiras continuam a surpreender o mercado com relatórios otimistas. O Morgan Stanley divulgou um lucro trimestral que superou as expectativas dos analistas, o que resultou em uma alta significativa de suas ações. Esse resultado reforçou o clima positivo no setor bancário.

Companhias aéreas em alta

Os lucros da United Airlines também agradaram os investidores: as ações da empresa dispararam 6,5%, impactando todo o setor de aviação comercial. Esse aumento foi um dos eventos mais marcantes do dia, refletindo o humor positivo no setor de transporte.

Previsões pessimistas no setor de tecnologia

No entanto, nem todas as notícias foram tão otimistas. A fabricante de equipamentos de chips ASML emitiu uma previsão de vendas mais fraca para 2025, levantando preocupações sobre a demanda no mercado de tecnologia. As preocupações com o crescimento futuro do setor de inteligência artificial e da tecnologia em geral estão começando a ganhar força.

"A temporada de resultados ainda está no início, mas os números parecem impressionantes e esperamos fortes resultados de outros setores", disse o analista Detrick. "No entanto, a orientação da ASML levantou preocupações sobre as perspectivas da IA e do setor de tecnologia em geral. Agora cabe às empresas provar que seu crescimento é justificado e sólido."

Europa sob pressão e incerteza

Enquanto isso, os mercados europeus caíram após as notícias decepcionantes da ASML. Além disso, o sentimento foi afetado pelas ações da fabricante de bens de luxo LVMH, aumentando o clima de cautela. Todas as atenções estão voltadas para o Banco Central Europeu, que deve tomar uma decisão importante de política monetária na quinta-feira.

O ambiente de mercado atual permanece desafiador, com os índices dos EUA apoiados por fortes lucros corporativos, enquanto os mercados globais enfrentam preocupações com a tecnologia e possíveis desenvolvimentos econômicos na Europa.

Mercados globais mistos

O índice MSCI, que acompanha ações ao redor do mundo, mostrou um ligeiro aumento, acrescentando 0,09% para 851,98 pontos. Enquanto isso, os mercados europeus apresentaram o quadro oposto, com o STOXX 600 caindo 0,19% e o FTSEurofirst 300 perdendo 0,21%, encerrando 4,37 pontos abaixo.

Mercados emergentes caem

As ações dos mercados emergentes também ficaram sob pressão, com o Índice MSCI de Mercados Emergentes caindo 0,53%, ou 6,09 pontos, para 1.143,64. O resultado deu continuidade a uma série de oscilações em meio à incerteza global sobre as taxas de juros e as perspectivas econômicas.

Rendimentos do tesouro caem

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA continuaram a cair à medida que os participantes do mercado acreditam cada vez mais que o Federal Reserve não reduzirá significativamente as taxas de juros em sua próxima reunião. O rendimento do título de 10 anos caiu 2,2 pontos-base para 4,014%, enquanto o título de 30 anos perdeu 3 pontos-base, fechando em 4,2983%. O rendimento do título de 2 anos, que é mais sensível às expectativas de taxas, também caiu 2,1 pontos-base para 3,936%.

Dólar ganha força com expectativas sobre o Fed e incerteza política

O dólar atingiu uma máxima de 10 semanas nos mercados cambiais, à medida que os investidores ficaram mais confiantes de que o Fed não reduzirá as taxas de forma significativa e começaram a considerar uma possível vitória de Donald Trump nas próximas eleições presidenciais dos EUA. O índice do dólar, que mede a moeda em relação a uma cesta de principais moedas, subiu 0,28%, para 103,55. Nesse cenário, o euro enfraqueceu 0,29%, para $1,0858.

Assim, os mercados globais ficaram mistos, à medida que os investidores continuavam a avaliar as perspectivas para as taxas de juros e a incerteza política.

Dólar se fortalece contra o iene: mercado de câmbio em foco

O dólar americano continuou a se fortalecer contra o iene japonês, subindo 0,34%, para 149,69. Os ganhos refletem a confiança dos investidores na resiliência do dólar, em meio às expectativas de mais ações por parte do Federal Reserve.

Preços do petróleo sob pressão: quedas continuam

Os preços do petróleo mostram uma leve queda, prolongando uma tendência de declínio que começou há três dias, à medida que as preocupações com interrupções no fornecimento devido ao conflito no Oriente Médio diminuem. Esses receios, que antes sustentavam os preços, estão começando a se dissipar. Além disso, previsões decepcionantes de demanda de petróleo para 2025 aumentaram a pressão no mercado.

O preço do petróleo bruto WTI dos EUA caiu 0,27%, para $70,39 por barril. Ao mesmo tempo, o petróleo Brent caiu para $74,22 por barril, representando uma leve queda de 0,04% no dia.

Ouro continua a subir com a queda dos rendimentos dos títulos

Os preços do ouro continuaram a subir, impulsionados pela queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. Investidores preocupados com a possível volatilidade nos mercados continuam buscando refúgio no ouro.

O preço à vista do ouro subiu 0,49%, atingindo $2.674,10 por onça, refletindo o sentimento atual no mercado de metais preciosos.

Assim, os mercados de câmbio e commodities continuam a reagir aos desenvolvimentos econômicos e políticos globais. O dólar está se fortalecendo, o petróleo permanece sob pressão, e o ouro segue em alta em meio à incerteza e à queda dos rendimentos dos títulos.