FX.co ★ Retorno dos Titãs: Wall Street fecha em alta com ações de megacapitalização.

Os três principais índices de Wall Street fecharam em alta na segunda-feira, à medida que os investidores voltaram sua atenção para ações de grandes empresas, ajudando o S&P 500 (.SPX) e o Nasdaq Composite (.IXIC) a se recuperarem do pior desempenho semanal desde abril.

O Dow Jones Industrial Average (.DJI) também subiu, revertendo uma queda de dois dias que começou após atingir um recorde histórico no fechamento de quarta-feira.

As ações de grandes empresas como Alphabet (GOOGL.O) e Tesla (TSLA.O) subiram entre 2,2% e 5,1% após as grandes perdas da semana passada.

A Nvidia (NVDA.O) avançou 4,8% depois que analistas disseram que a empresa estava desenvolvendo uma versão de seus chips de inteligência artificial mais recentes para o mercado chinês, que cumpre as regras de controle de exportação dos EUA.

O índice de tecnologia da informação (.SPLRCT) subiu 2%, liderando os ganhos no setor e interrompendo uma sequência de quatro dias de perdas. "Acreditamos que o movimento de hoje é mais uma recuperação da venda da semana passada do que qualquer outra coisa", disse Jason Pride, chefe de estratégia de investimento e pesquisa da Glenmede.

Um dos principais fatores que preocupavam os traders era a reavaliação da corrida presidencial após o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciar sua retirada e apoiar a vice-presidente Kamala Harris nas eleições de novembro.

A saída de Biden pode levar os investidores a mudar suas estratégias, apostando que uma vitória do republicano Donald Trump aumentaria as pressões fiscais e inflacionárias no país. No entanto, alguns analistas acreditam que os mercados podem se beneficiar da maior probabilidade de uma divisão de poder na próxima administração.

A probabilidade de vitória de Donald Trump caiu 4 centavos para 60 centavos, enquanto a probabilidade de vitória de Kamala Harris subiu 12 centavos para 39 centavos, de acordo com o site de apostas online PredictIt.

As ações ligadas a Trump apresentaram resultados mistos na segunda-feira, com o Trump Media & Technology Group (DJT.O) caindo 0,8%, enquanto a desenvolvedora de software Phunware (PHUN.O) subiu 4%.

Com a saída de Biden resolvida, os investidores buscarão respostas para questões importantes, como quem será o companheiro de chapa de Harris na corrida presidencial democrata e até que ponto a vice-presidente se desviará das políticas de Biden.

Os investidores estão tentando proteger suas carteiras de uma potencial grande queda nas ações dos EUA em meio à incerteza política, aos fortes lucros das empresas de tecnologia e à fraqueza sazonal do mercado.

O aumento do interesse nos avanços em inteligência artificial e a queda gradual da inflação ajudaram o S&P 500 (.SPX) a subir quase 17% este ano. Esse ganho ocorreu durante um dos períodos mais estáveis na memória recente, com o índice de referência passando 355 sessões sem uma queda diária de 2% ou mais, o período mais longo desde 2007.

O Índice de Volatilidade Cboe (.VIX), conhecido como o medidor de medo de Wall Street por medir a demanda por proteção contra oscilações do mercado, atingiu seu nível mais alto desde o final de abril na semana passada, em meio a uma venda de ações de tecnologia que levou à segunda maior queda semanal do S&P 500 em 2024.

Apesar da recuperação das ações na segunda-feira, os investidores estão expressando preocupações crescentes sobre tudo, desde os lucros dos gigantes da tecnologia até novas reviravoltas na corrida presidencial dos EUA.

Até mesmo empresas como a Nvidia (NVDA.O), cujas ações subiram 138% este ano, estão sendo recebidas com cautela pelos investidores.

Enquanto isso, os futuros indicam a cautela dos investidores em relação à potencial volatilidade em torno das próximas eleições presidenciais dos EUA, que já entraram para a história como uma das mais dramáticas. No domingo, o presidente Joe Biden anunciou que desistiria da corrida à reeleição sob pressão de seus colegas democratas e endossou a vice-presidente Kamala Harris como a candidata do partido para desafiar o republicano Donald Trump em novembro.

Um fator que contribui para a potencial volatilidade é a expectativa pelos relatórios de ganhos das principais empresas de tecnologia, com gigantes como Tesla (TSLA.O) e Alphabet (GOOGL.O) prestes a divulgar seus resultados financeiros na tarde de terça-feira.

O índice Russell 2000 de pequenas empresas (.RUT) ganhou 9% nas últimas 10 sessões de negociação, enquanto o Nasdaq 100, focado em tecnologia (.NDX), caiu 3% no mesmo período. Esse contraste se deve ao aumento das expectativas de que o Federal Reserve em breve reduzirá as taxas de juros, bem como à melhora da perspectiva política de Donald Trump após sobreviver a uma tentativa de assassinato.

Esse elemento de incerteza aumenta as preocupações dos traders sobre os relatórios trimestrais de ganhos, incluindo os de duas das chamadas "Sete Magníficas" — Alphabet e Tesla — que divulgarão seus dados esta semana.

Os resultados dos próximos relatórios testarão a sustentabilidade da recente alta nas ações de grandes capitalizações e se a mudança de foco para setores com desempenho inferior continuará.

Jason Pride, diretor de tecnologia da Glenmede, afirmou que o mercado está começando a precificar cortes de taxas de juros mais rápidos, o que está causando uma mudança na liderança para pequenas capitalizações e menos foco nos grandes nomes da tecnologia. Pride acrescentou que, embora o dia atual seja claramente diferente, ainda se trata de uma tendência de fundo.

O S&P 500 (.SPX) subiu 59,41 pontos, ou 1,08%, para 5.564,41, enquanto o Nasdaq Composite (.IXIC) subiu 280,63 pontos, ou 1,58%, para 18.007,57. O Dow Jones Industrial Average (.DJI) subiu 127,91 pontos, ou 0,32%, para 40.415,44.

As ações da empresa de cibersegurança CrowdStrike (CRWD.O) caíram 13,5%, ampliando suas perdas após uma atualização de software causar uma paralisação global na sexta-feira.

As ações da Delta Air Lines (DAL.N) caíram 3,5% após mais de 600 voos serem cancelados enquanto a empresa tentava restaurar as operações após a paralisação.

As ações da Verizon Communications (VZ.N) caíram 6,1% após a receita do segundo trimestre ter caído.

As ações da Mattel Inc (MAT.O) dispararam 15,1% após a Reuters informar que a L Catterton fez uma oferta para comprar a fabricante de brinquedos.

O volume de negociação nos EUA totalizou 10,95 bilhões de ações, ligeiramente abaixo da média de 11,37 bilhões de ações nos últimos 20 dias de negociação.