FX.co ★ Investidores levantam o mercado com Trump e cortes nas taxas.

Wall Street encerrou segunda-feira em alta, estendendo os ganhos desde sexta-feira, à medida que as expectativas de um segundo mandato de Donald Trump cresceram após uma tentativa de assassinato fracassada, aumentando as esperanças de uma regulamentação mais frouxa.

O mercado espera que o Federal Reserve possa cortar sua taxa de juros já em setembro também ajudaram a aumentar o apetite por risco entre os investidores.

Embora os três principais índices de ações dos EUA tenham fechado bem abaixo de suas máximas intradiárias, o Dow Jones Industrial Average atingiu um recorde de fechamento.

Ações de pequenas empresas economicamente sensíveis (.RUT) e ações de transporte (.DJT) superaram o mercado mais amplo.

A tentativa de assassinato contra Trump, o presumível candidato presidencial republicano, no sábado, na Pensilvânia, parece ter aumentado suas chances de ser eleito.

A expectativa é que uma presidência de Trump traga políticas comerciais mais agressivas, mais cortes de impostos e desregulamentação em áreas que vão desde mudanças climáticas até criptomoedas.

Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research em Nova York, disse que o principal evento, a tentativa de assassinato de Donald Trump, não atingiu bem seu objetivo. Stovall observou que as previsões de PIB não mudaram, as expectativas para um corte de taxa do Fed em setembro não mudaram e os lucros corporativos estão acima das expectativas. Ele acrescentou que o impulso do mercado continua sendo fortalecido pelo otimismo dos investidores.

O sentimento dos investidores também foi apoiado pelas expectativas de que o Federal Reserve iniciará um ciclo de cortes de juros já em setembro, com até três cortes possíveis antes do final do ano.

Ross Mayfield, analista da Baird Investment Strategy em Louisville, Kentucky, afirmou que um corte de taxa em setembro é praticamente garantido. Mayfield destacou que estamos na mesma posição em que estávamos sete meses atrás, que é a promessa de um corte de taxa do Fed sem o risco de uma recessão. No entanto, ele ressaltou que ainda há muito em jogo nas ações do Fed.

Aqui está a revisão do texto:

Falando ao Economic Club of Washington, o presidente do Fed, Jerome Powell, reiterou sua confiança de que a economia dos EUA pode evitar uma recessão, com dados recentes mostrando progresso em trazer a inflação de volta à meta de 2% do banco central.

O Dow Jones Industrial Average (.DJI) fechou em alta de 210,82 pontos, ou 0,53%, atingindo 40.211,72. O S&P 500 (.SPX) subiu 15,87 pontos, ou 0,28%, para 5.631,22, enquanto o Nasdaq Composite (.IXIC) registrou alta de 74,12 pontos, ou 0,40%, fechando em 18.472,57.

Entre os 11 principais setores do S&P 500, as ações de energia (.SPNY) tiveram os maiores ganhos percentuais, enquanto as utilidades (.SPLRCU) ficaram atrás.

O Goldman Sachs (GS.N) mais que dobrou seu lucro no segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas com um desempenho robusto na emissão de dívidas e na negociação de renda fixa, resultando em um aumento de 2,6% nas ações da corretora.

As ações da Macy's Inc (MN) caíram 11,7% depois que a loja de departamentos encerrou as negociações de compra com a Arkhouse Management e a Brigade Capital.

A perspectiva de um segundo mandato para Donald Trump impulsionou as ações da Trump Media & Technology Group (DJT.O), que dispararam 31,4%.

As ações de criptomoedas também apresentaram ganhos significativos, com a Coinbase Global (COIN.O), a Marathon Digital Holdings (MARA.O) e a Riot Platforms (RIOT.O) subindo entre 11,4% e 18,3%.

Outras ações que potencialmente se beneficiariam de um segundo mandato de Trump também registraram ganhos, incluindo a fabricante de armas Smith & Wesson (SWBI.O) e a operadora de instalações correcionais GEO Group (GEO.N), que subiram 11,4% e 9,3%, respectivamente.

Enquanto isso, as ações de energia solar caíram, devido à perspectiva de uma administração Trump reduzir subsídios para energia renovável nos EUA. A Sunrun (RUN.O) e a SolarEdge Technologies (SEDGO.O) recuaram 9,0% e 15,4%, respectivamente.

As ações chinesas listadas nos EUA também sofreram quedas, com preocupações sobre restrições comerciais mais rígidas sob a nova administração Trump. O iShares China Largecap ETF caiu 2,2%.

Na Bolsa de Valores de Nova York, os vencedores superaram os perdedores em uma proporção de 1,35 para 1; no Nasdaq, a proporção foi de 1,50 para 1.

O S&P 500 registrou 65 novas máximas de 52 semanas e quatro novas mínimas. O índice Nasdaq Composite alcançou 203 novas máximas e 33 novas mínimas. O volume de negociação nas bolsas dos EUA totalizou 11,07 bilhões de ações, ligeiramente abaixo da média de 20 dias de 11,59 bilhões de ações.

Os rendimentos dos títulos de longo prazo dos EUA subiram, impulsionados pela especulação de que as políticas de Trump levarão a uma maior dívida governamental e inflação. Enquanto isso, as ações de criptomoedas subiram, com o Bitcoin se beneficiando do posicionamento de Trump como defensor das criptomoedas.

Os investidores esperam que uma vitória de Trump leve a novos cortes de impostos e à flexibilização regulatória. O S&P 500, com forte participação do setor de energia (.SPNY), subiu 1,6%.

Os traders também estão apostando em um segundo e possivelmente um terceiro corte de taxa até dezembro.

O Índice de Ações Globais MSCI (.MIWD00000PUS) subiu 0,18 pontos, ou 0,02%, para 828,73, enquanto o Índice STOXX 600 (.STOXX) caiu 1,02%.

Más notícias da gigante britânica de luxo Burberry, com a substituição do CEO e suspensão de dividendos, além de uma queda de 14,3% na receita da fabricante suíça de relógios Swatch Group, levantaram questões sobre a confiança do consumidor.

O índice do dólar, que mede o valor do dólar americano em relação a uma cesta de moedas importantes, caiu 0,04%, para 104,25, enquanto o euro caiu 0,01%, para $1,0893. Contra o iene japonês, o dólar subiu 0,02%, para 158,04.

O dólar caiu para 157,15 durante o discurso de Powell, seu nível mais baixo desde 17 de junho, antes de se recuperar.

O Bitcoin subiu ligeiramente após atingir uma máxima de três semanas de $63.838,86.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 4 pontos-base, para 4,229%, enquanto o rendimento dos títulos de dois anos caiu meio ponto-base, para 4,4554%.

Os preços do petróleo caíram ligeiramente, à medida que preocupações sobre a demanda na China, o maior importador do mundo, compensaram o suporte dos cortes de oferta da OPEP+ e as tensões contínuas no Oriente Médio.

O petróleo bruto dos EUA caiu 30 centavos, para $81,91 por barril, enquanto o Brent caiu 18 centavos, para $84,85 por barril.