FX.co ★ S&P 500 e Nasdaq atingem novos máximos: O que esperar da reunião do Fed e dos dados do IPC.

Os índices S&P 500 e Nasdaq alcançaram novos recordes de fechamento na segunda-feira, apesar da cautela dos investidores em relação aos dados de preços ao consumidor e ao anúncio da política do Federal Reserve nesta semana.

As ações da Nvidia (NVDA.O) ofereceram algum suporte ao Nasdaq e ao S&P 500, subindo 0,7% após um desdobramento de ações de 10 por 1. Alguns investidores agora acreditam que a fabricante de chips poderia ser adicionada ao Dow.

O relatório do IPC de maio será divulgado na quarta-feira, coincidindo com o final da reunião de dois dias do Fed.

A expectativa é de que o banco central deixe as taxas de juros inalteradas e, ao mesmo tempo, emita previsões econômicas e de políticas atualizadas. Os investidores estarão atentos a qualquer indício de um possível corte nas taxas no futuro.

Quincy Crosby, estrategista-chefe global da LPL Financial em Charlotte, Carolina do Norte, afirmou que esta semana é crucial para o mercado em relação aos comentários e declarações do Fed.

Ela acrescentou que o relatório do IPC seria divulgado na manhã de quarta-feira e que tudo relacionado à economia e à inflação estava sendo visto pelo mercado através das ações do Fed.

O Dow Jones Industrial Average (.DJI) subiu 69,05 pontos, ou 0,18%, para 38.868,04. O S&P 500 (.SPX) subiu 13,8 pontos, ou 0,26%, para 5.360,79, e o Nasdaq Composite (.IXIC) subiu 59,40 pontos, ou 0,35%, para 17.192,53.

Os traders reduziram suas expectativas de um corte nas taxas de setembro após dados de emprego de maio mais fortes do que o esperado na sexta-feira, deixando a chance de um corte em 50%.

As ações da Apple (AAPL.O) caíram 1,9% no primeiro dia de sua conferência anual de desenvolvedores do iPhone, com os investidores aguardando ansiosamente notícias sobre como a empresa integrará a inteligência artificial em seus produtos.

Entre os melhores desempenhos do dia, a Southwest Airlines (LUV.N) saltou 7% após o investidor ativista Elliott Investment Management ter adquirido uma participação de US$ 1,9 bilhão na empresa.

A Diamond Offshore Drilling (DO.N) subiu 10,9% após a empresa de serviços de campos petrolíferos Noble (NE.N) anunciar que estava comprando uma rival por US$ 1,59 bilhão. A Noble também subiu 6,1%.

As ações em alta superaram as ações em baixa em 1,06 para 1 na Bolsa de Valores de Nova York, enquanto as ações em alta foram superadas em 1,01 para 1 na Nasdaq.

O S&P 500 registrou 19 novas máximas de 52 semanas e cinco novas mínimas, enquanto o Nasdaq Composite registrou 56 novas máximas e 177 novas mínimas.

O volume de negociação nas bolsas dos E.U.A. totalizou 10,39 bilhões de ações, abaixo da média de 20 dias de 12,80 bilhões.

O índice de ações globais do MSCI subiu na segunda-feira, apesar das expectativas dos investidores em relação aos principais dados de inflação dos E.U.A. e a uma próxima reunião do banco central. O euro, no entanto, caiu após o presidente francês Emmanuel Macron anunciar uma eleição antecipada.

Os rendimentos do Tesouro dos E.U.A. subiram com os investidores digerindo os dados do mercado de trabalho de sexta-feira e aguardando os dados de preços ao consumidor e uma declaração do Federal Reserve nesta semana. Os olhos também estavam voltados para as possíveis decisões do Banco do Japão.

Além da incerteza, houve instabilidade política na segunda maior economia da zona do euro. Os ganhos da extrema direita nas eleições para o Parlamento Europeu no domingo levaram Macron a convocar uma eleição nacional.

O euro atingiu o menor valor em um mês em relação ao dólar, enquanto as ações europeias também sofreram.

Chad Oviatt, diretor de gestão de investimentos do Huntington National Bank, observou que a incerteza estava vindo de várias fontes e mencionou que as eleições europeias do fim de semana haviam aumentado a volatilidade dos mercados.

O índice STOXX 600, que abrange ações pan-europeias, fechou em queda de 0,27%. O índice CAC 40, de primeira linha da França, caiu 1,4%, atingindo uma baixa de mais de três meses.

No entanto, o MSCI Global Equity Index (.MIWD00000PUS) passou do território de baixa para o de alta no final do dia, e Wall Street recuperou parcialmente seus ganhos. Como resultado, o índice global subiu 0,75 ponto, ou 0,09%, para 794,99.

Oviatt, do Huntington National Bank, disse que os investidores estão aguardando ansiosamente a divulgação dos dados de inflação do índice de preços ao consumidor (IPC) dos E.U.A. na manhã de quarta-feira, antes da decisão de política do Federal Reserve na tarde de quarta-feira.

Além da incerteza sobre o impacto dos dados econômicos na política de juros do Fed, o relatório de empregos de sexta-feira mostrou que a economia dos EUA criou muito mais empregos em maio do que o esperado e que o crescimento anual dos salários acelerou novamente.

Jim Barnes, diretor de títulos da Bryn Mawr Trust em Berwyn, Pensilvânia, observou que todos pareciam estar esperando por um corte nas taxas, mas até então não tinha sido o caso. Ele mencionou que todos estavam de olho nos dados do IPC na manhã de quarta-feira, esperando que eles fornecessem mais informações e que os comentários do Fed à tarde esclarecessem a situação. Os rendimentos do Tesouro dos E.U.A., que se movem de forma inversa aos preços, subiram na segunda-feira, refletindo as expectativas de aumento das taxas de longo prazo dos E.U.A.

O rendimento de referência do Tesouro de 10 anos subiu 4,1 pontos-base, para 4,469%, ante 4,428% na sexta-feira. O rendimento de 30 anos também aumentou, subindo 4,8 pontos-base, para 4,5958%.

O rendimento de 2 anos, que normalmente responde a mudanças nas expectativas da taxa de juros, subiu 1,5 ponto-base, para 4,8846%, de 4,87% na sexta-feira.

No mercado de câmbio, o euro caiu para o seu nível mais baixo desde 9 de maio em relação ao dólar americano, com queda de 0,37%, para US$ 1,076. Mais cedo, o euro atingiu uma baixa de quase dois anos em relação à libra esterlina.

O índice do dólar, que mede o dólar em relação a uma cesta de moedas, incluindo o euro e o iene japonês, subiu 0,08%, para 105,14. Em relação ao iene japonês, o dólar se fortaleceu 0,21%, para 157,03.

O Banco do Japão (BOJ) está realizando uma reunião de política monetária de dois dias nesta semana e pode oferecer novas orientações sobre a redução de suas compras maciças de títulos.

Em relação às commodities, os preços do petróleo atingiram a maior alta em uma semana, com a esperança de um aumento na demanda de combustível neste verão. No entanto, um dólar mais forte e o enfraquecimento das expectativas de um corte nas taxas de juros dos E.U.A. limitaram os ganhos.

O petróleo bruto dos E.U.A. subiu 2,93%, para US$ 77,74 por barril, enquanto o petróleo bruto Brent subiu 2,52%, para US$ 81,63 por barril.

Os preços do ouro reduziram suas perdas após sua maior queda em 3,5 anos na sessão anterior, com os investidores aguardando dados de inflação e uma declaração de política do Federal Reserve.

O ouro à vista subiu 0,72%, para US$ 2.309,15 a onça.