FX.co ★ Powell tranquiliza os investidores: Nasdaq fecha em alta recorde, com foco no índice de preços.

O Nasdaq atingiu um novo recorde histórico na terça-feira, durante o fechamento, enquanto o S&P 500 e o Dow também registraram ganhos, em meio aos comentários do Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que tranquilizaram os investidores antes de um importante relatório sobre a inflação ao consumidor previsto para quarta-feira.

Os preços ao produtor nos EUA subiram mais do que o esperado em abril, principalmente devido a aumentos significativos nos preços de serviços e mercadorias, o que levou os investidores a reconsiderarem as expectativas de uma redução nas taxas de juros em setembro. No entanto, ao falar na terça-feira, Powell caracterizou os dados mais recentes do PPI como mistos, não como uma indicação de que a economia está se aquecendo, levando em conta também as revisões para baixo dos dados do período anterior.

O comentário de Powell de que ele não espera nenhum aumento da taxa de juros no curto prazo, apesar dos dados recentes sobre a inflação alta, também contribuiu para o otimismo dos investidores. Lindsey Bell, estrategista-chefe da 248 Ventures, sediada em Charlotte, Carolina do Norte, observou que o mercado agora está mais confiante nas taxas altas no longo prazo. Grande parte da discussão se concentrou na possibilidade de aumento das taxas, e Powell enfatizou que isso não está em discussão no momento. Bell também observou que o aumento das ações foi observado em um cenário de queda dos rendimentos do Tesouro.

A estrategista-chefe acrescentou que o mercado de títulos parece estar se adaptando e o mercado de ações está respondendo ao mercado de títulos. No entanto, antes de quarta-feira, os investidores aguardavam com cautela os dados do índice de preços ao consumidor para ver se o crescimento surpreendente registrado no primeiro trimestre e em abril continuaria.

A inflação persistente e um mercado de trabalho estável levaram a uma revisão das expectativas para o corte inicial da taxa do Federal Reserve de março para setembro. No entanto, o mercado de ações registrou fortes ganhos este ano devido a lucros trimestrais fortes e melhores do que o esperado, e à perspectiva de um possível corte nas taxas pelo Federal Reserve. Embora o índice Nasdaq, de alta tecnologia, tenha alcançado o recorde estabelecido em 11 de abril, o S&P 500 encerrou o pregão 0,1% abaixo de sua máxima de fechamento em 28 de março. Da mesma forma, o Dow Jones fechou a menos de 1% de seu recorde de alta, também alcançado em 28 de março. O Dow Jones Industrial Average subiu 126,60 pontos, ou 0,32%, para 39.558,11. O S&P 500 acrescentou 25,26 pontos, ou 0,48%, para 5.246,68, enquanto o Nasdaq Composite subiu 122,94 pontos, ou 0,75%, para 16.511,18. Entre os 11 principais setores industriais do índice S&P, os produtos básicos de consumo registraram o maior declínio, perdendo 0,2%, enquanto o setor de tecnologia liderou os ganhos, acrescentando 0,9%. As ações da Alphabet (GOOGL.O) subiram 0,7% após o Google mostrar inovações no uso da inteligência artificial, incluindo uma atualização do chatbot Gemini e melhorias em seu mecanismo de busca. As ações da Home Depot (HD.N) fecharam em queda de 0,1%, após caírem mais de 2% no dia. A queda ocorreu após o relatório trimestral do varejista, que mostrou um declínio inesperado nas vendas nas mesmas lojas, uma vez que os consumidores passaram a fazer projetos menores para a casa e cortaram gastos com itens de grande porte. As ações da Alibaba, negociadas nos EUA, caíram 6% após anunciar uma queda de 86% no lucro do quarto trimestre. As ações da On Holding, fabricante de calçados esportivos, subiram 18,3% após a empresa ter aumentado sua previsão de vendas para o ano inteiro, acima das expectativas trimestrais, graças à forte demanda por seus tênis. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou aumentos acentuados nas tarifas sobre as importações de uma série de produtos chineses, incluindo veículos elétricos, chips de computador e produtos médicos. As ações da fabricante chinesa de veículos elétricos Li Auto, também listada nos EUA, caíram mais de 2%, enquanto as ações da Tesla (TSLA.O) subiram mais de 3%. As ações da AMC Entertainment (AMC.N) subiram quase 32%, para US$ 6,85, enquanto as ações da Koss Corp (KOSS.O) subiram 40,7%, para US$ 6,15, entre outras ações populares durante a alta dos memes de 2021.

Na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), a AMC e a GameStop foram as ações mais negociadas, com os que avançaram superando os que caíram em 2,43 para 1, com 358 novas máximas e 31 novas mínimas.

Os mercados acionários asiáticos registraram alta na quarta-feira, enquanto o dólar norte-americano se enfraqueceu, com os investidores digerindo dados mistos sobre os preços ao produtor dos EUA e aguardando um relatório importante sobre os preços ao consumidor. Este relatório pode ter um impacto significativo sobre a política monetária de curto prazo do Federal Reserve.

O índice amplo do MSCI de ações da região Ásia-Pacífico fora do Japão .MIAPJ0000PUS subiu 0,38%, atingindo uma nova alta de 15 meses durante a sessão de negociação. O Nikkei do Japão (.N225) subiu 0,58%.

Os dados mais recentes mostraram que os preços ao produtor dos E.U.A. subiram mais do que o esperado em abril, indicando uma inflação persistente no início do segundo trimestre.

As ações da GameStop (GME.N) e da AMC (AMC.N), populares entre os investidores de varejo, subiram significativamente após mensagens de Keith Gill, conhecido como "Growling Kitten", levando a discussões sobre o possível retorno de uma figura-chave do rali de memes de 2021.

No mercado chinês, as ações começaram o dia em baixa, com o índice de blue-chips .CSI300 caindo 0,16% e o índice Hang Seng .HSI em Hong Kong caindo 0,22%.

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou aumentos consideráveis nas tarifas sobre algumas importações chinesas, incluindo veículos elétricos, chips de computador e produtos médicos. Nos mercados de moedas, o dólar continuou a cair, com os investidores retendo suas ações antes dos dados do índice de preços ao consumidor, enquanto o euro se aproximou de sua maior alta de um mês, sendo negociado pela última vez a US$ 1,0817.

O índice do dólar americano, que mede o valor da moeda americana em relação a uma cesta de seis principais moedas, foi visto em 105,01. O iene foi negociado a 156,36 por dólar, tendo atingido uma baixa de duas semanas de 156,80 na terça-feira, levantando temores de novas intervenções cambiais por parte dos reguladores japoneses.

Em 29 de abril, o iene caiu para uma baixa de 34 anos de 160,245 por dólar, seguida por uma compra agressiva de ienes que os comerciantes e analistas especularam ter sido realizada pelo Banco do Japão e pelo Ministério das Finanças do Japão.

Os preços das commodities subiram em resposta à ameaça de grandes incêndios florestais nas areias petrolíferas do Canadá e diante da expectativa de queda nos estoques de petróleo bruto e gasolina dos E.U.A. no final do dia.

O preço do petróleo bruto WTI dos EUA subiu 0,4%, para $82,71 por barril, enquanto o petróleo bruto Brent subiu 0,5%, para $78,39 por barril. O preço à vista do ouro permaneceu praticamente inalterado em US$ 2.356,79 por onça.