FX.co ★ Perspectiva sobre o Futuro Financeiro: Ações dos EUA sobem antes das notícias sobre preços ao consumidor.

Na terça-feira, antes da divulgação dos principais dados de inflação, os índices Nasdaq e S&P 500 apresentaram um crescimento moderado, apesar de um declínio no setor financeiro. Isso ocorreu antes da temporada de relatórios dos principais bancos dos EUA, que começa na sexta-feira.

O Nasdaq Composite, impulsionado pela força dos semicondutores, registrou um ganho notável, enquanto o S&P 500 teve um ganho mínimo. O Dow Jones Industrial Average fechou quase inalterado.

Os investidores estavam atentos ao índice de preços ao consumidor de quarta-feira, que pode ter um impacto significativo nas decisões de ajuste da taxa de juros do Federal Reserve, à luz dos recentes dados econômicos positivos, incluindo um impressionante relatório do mercado de trabalho.

Entre os grandes bancos cujos relatórios interessaram ao mercado estavam o JPMorgan Chase & Co, o Wells Fargo & Co e o Citigroup Inc, que estão incluídos no índice bancário S&P e apresentaram um declínio em sua atividade nas negociações recentes.

"Os lucros do primeiro trimestre das empresas financeiras normalmente definem o ritmo de toda a temporada", disse Bill Northey, diretor sênior de investimentos do U.S. Bank Wealth Management em Billings, Montana. "Vemos os setores cíclicos como uma medida da saúde geral do cenário corporativo nos Estados Unidos."

Os analistas preveem que a inflação diminuirá gradualmente em direção ao nível da meta do Federal Reserve de 2%. Entretanto, a Federação Nacional de Empresas Independentes informou na terça-feira que o otimismo entre as pequenas empresas caiu para o nível mais baixo em 11 anos em março, sendo a inflação a principal preocupação.

"A queda no sentimento das pequenas empresas é um sinal importante", enfatizou Green. "Essa é uma repetição da tendência dos últimos anos, em que as grandes empresas se sentem confiantes, enquanto as pequenas empresas passam por dificuldades significativas."

O Dow Jones Industrial Average caiu 9,13 pontos, ou 0,02%, para fechar em 38.883,67. O S&P 500 subiu 7,52 pontos, ou 0,14%, para terminar em 5.209,91, enquanto o Nasdaq Composite subiu 52,68 pontos, ou 0,32%, para fechar em 16.306,64.

Dos 11 principais setores do S&P 500, nove registraram ganhos, com o setor imobiliário apresentando os maiores ganhos. O setor de serviços financeiros apresentou a menor dinâmica.

De acordo com as últimas previsões da LSEG, o crescimento geral dos lucros do primeiro trimestre para as empresas do S&P 500 deve chegar a 5% ano a ano, abaixo das expectativas iniciais de 7,2% no início do trimestre.

Aqui está a revisão do texto:

"As ações relacionadas a criptomoedas e tecnologia blockchain caíram, refletindo o declínio no valor do Bitcoin. Em particular, as ações da Coinbase Global e da desenvolvedora de software MicroStrategy perderam 5,5% e 4,8%, respectivamente.

A ação da Moderna se destacou, no entanto, ao subir 6,2% após anunciar resultados positivos de um teste em estágio inicial de uma vacina personalizada contra o câncer desenvolvida em parceria com a Merck.

As ações da Alphabet Inc também subiram 1,1%, aproximando a empresa da significativa marca de capitalização de mercado de $2 trilhões.

Na Bolsa de Valores de Nova York, os avanços superaram os declínios em uma proporção de 1,44 para 1. No Nasdaq, os avanços superaram os declínios em uma proporção de 1,33 para 1.

Os preços do petróleo caíram pelo segundo dia consecutivo, à medida que as negociações para alcançar uma trégua em Gaza continuam, enfrentando obstáculos dos mediadores egípcios e qatarianos. Na segunda-feira, os preços do petróleo Brent caíram pela primeira vez nas últimas cinco sessões de negociação, enquanto o preço do petróleo americano caiu pela primeira vez nas últimas sete dias.

O dólar dos EUA está mostrando estabilidade diante da expectativa dos investidores em relação aos próximos dados de inflação dos EUA, esperados para quarta-feira. Enquanto isso, o iene japonês permanece próximo de suas mínimas em vários anos, o que alerta os traders sobre possíveis movimentos do Japão para estabilizar a moeda.

Essas expectativas são favoráveis para os primeiros relatórios trimestrais de ganhos dos grandes bancos na sexta-feira.

"Estamos à beira de dados de inflação importantes e relatórios financeiros. Alguns investidores podem optar por adotar uma estratégia mais conservadora antes desses eventos-chave", disse Jeff Kleintop, estrategista-chefe de investimentos globais da Schwab.

"Apesar do desempenho forte do mercado de ações no primeiro trimestre, a questão permanece se os ganhos foram fortes o suficiente para sustentar esse desenvolvimento e se as orientações dos líderes empresariais serão capazes de confirmar as expectativas de crescimento mais confiantes que o mercado já precificou?"

No início do dia de negociação, as ações mostraram crescimento, mas depois as dinâmicas enfraqueceram e, ao fechamento do pregão, algumas delas conseguiram recuperar parcialmente as posições perdidas.

Gene Goldman, diretor de investimentos da Cetera Investment Management, disse: "Com valuations elevados atuais e questionamentos sobre os planos de taxas do Federal Reserve, os mercados estão refletindo a situação com precisão. Qualquer leitura do IPC acima do esperado poderia dificultar o otimismo em relação a um corte de taxa do Fed."

O índice de ações globais MSCI subiu 1,32 pontos, ou 0,17%, para 779,36, se recuperando de uma queda anterior de cerca de 0,5%."

O índice STOXX 600 da Europa caiu 0,61%, com os investidores aguardando uma declaração de política do Banco Central Europeu na quinta-feira, prestando atenção especial a quaisquer comentários da Presidente Christine Lagarde sobre um possível corte nas taxas em junho.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram em antecipação à divulgação dos dados de inflação dos EUA.

As expectativas de um corte nas taxas nos EUA enfraqueceram devido à contínua atividade econômica. Os mercados colocam a probabilidade de um corte de 25 pontos-base na taxa em junho em cerca de 56%, abaixo dos 61,5% da semana passada, de acordo com a análise da ferramenta FedWatch do CME Group.

O rendimento do Tesouro dos E.U.A. de 10 anos caiu 6,6 pontos-base para 4,358%, ante 4,424% no final do dia anterior, enquanto o rendimento de 30 anos caiu 5,7 pontos-base para 4,4964%, ante 4,553%.

O rendimento das notas do Tesouro dos E.U.A. de dois anos, que geralmente reage a mudanças nas expectativas das taxas de juros, diminuiu 5,1 pontos-base, caindo para 4,7384%, de 4,789% no final da segunda-feira.

O mercado de câmbio teve poucas alterações, com o índice do dólar americano caindo 0,02%, para 104,09, enquanto o euro enfraqueceu 0,01%, para US$ 1,0857. Em relação ao iene japonês, o dólar perdeu 0,03%, fechando-se em 151,74.

O Ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, enfatizou que o país está aberto a todas as opções para lidar com as flutuações excessivas do iene, reiterando sua prontidão para agir em resposta à recente queda acentuada da moeda.

No setor de energia, apesar da contínua instabilidade no Oriente Médio, a Administração de Informações sobre Energia dos EUA (EIA) ajustou para cima suas previsões para a produção de petróleo bruto dos EUA para este e os próximos anos, e também elevou suas previsões para os preços globais e domésticos do petróleo.

Os preços do petróleo nos EUA caíram 1,39%, ou US$ 1,20, para US$ 85,23 por barril. Ao mesmo tempo, os preços do petróleo bruto Brent caíram 1,06%, ou US$ 0,96, sendo negociados a US$ 89,42 por barril.

Os analistas observaram que o preço à vista do ouro atingiu um novo recorde por oito sessões consecutivas, impulsionado pela forte compra pelos bancos centrais e pelo aumento da instabilidade geopolítica.

O preço do ouro à vista aumentou 0,57%, chegando a US$ 2.352,23 por onça. Enquanto isso, os contratos futuros de ouro nos EUA mostraram um aumento de 0,84%, estabelecendo-se em US$ 2.351,40 por onça.