FX.co ★ IA impulsiona o crescimento de Wall Street, apesar da cautela do Fed.

No início da semana, os principais índices de Wall Street registraram crescimento, impulsionados por empresas de grande capitalização como Alphabet e Tesla, que fortaleceram o setor de tecnologia da Nasdaq. O mercado também está de olho na próxima reunião do Federal Reserve dos EUA, o que atrai a atenção dos investidores.

Uma notícia importante para o mercado foi o anúncio de que a Apple está em discussões com o Google para incorporar o mecanismo de IA Gemini no iPhone, o que impactou significativamente as ações da Alphabet, controladora do Google.

Essa inovação impulsionou o setor de serviços de comunicação, que cresceu quase 3%, liderando entre os 11 principais setores do S&P 500 e atingindo seu nível mais alto desde setembro de 2021.

As ações da Tesla (TSLA.O) demonstraram um crescimento significativo, aumentando 6,3%, liderando o ritmo de crescimento entre as empresas do S&P 500. Esse aumento ocorreu após o anúncio da empresa sobre aumentos iminentes nos preços dos veículos elétricos Modelo Y em certas regiões europeias.

As ações da Nvidia (NVDA.O) também registraram um aumento, desta vez de 0,7%, mas seu fechamento foi notavelmente abaixo da alta do dia. Esse evento coincidiu com o início da conferência anual de desenvolvedores de inteligência artificial da empresa, onde espera-se que o CEO Jensen Huang anuncie novos chips.

Lindsey Bell, estrategista líder da 248 Ventures em Charlotte, Carolina do Norte, destaca o dilema crescente dos investidores, divididos entre o otimismo em relação às aplicações de IA no setor de tecnologia e as preocupações com a próxima atualização da política do Federal Reserve.

Bell observa que o mercado está ansioso para continuar a atividade de negociação, mas enfatiza que o foco está nas ações do Federal Reserve esta semana, destacando a tensão entre os investidores antes de decisões cruciais.

O Dow Jones Industrial Average ganhou 75,66 pontos (0,20%), fechando em 38.790,43, enquanto o S&P 500 aumentou 32,33 pontos (0,63%), chegando a 5.149,42. O Nasdaq Composite adicionou 130,27 pontos (0,82%), fechando em 16.103,45, encerrando uma série de três dias de perdas para o Nasdaq.

O Índice de Semicondutores da Filadélfia desistiu de seus ganhos iniciais e terminou o dia quase inalterado, enquanto o setor de tecnologia do S&P 500 cresceu 0,5%. Entre os 11 principais setores do S&P, os mais vulneráveis a quedas foram o setor imobiliário, sensível a mudanças nas taxas de juros, e o setor de saúde, que caiu 0,02%.

Os números da inflação mais altos do que o esperado levaram os participantes do mercado a reavaliar as expectativas em relação à rapidez e agressividade com que o banco central cortará as taxas de juros este ano.

A mudança de percepção refletiu-se na redução da probabilidade de cortes nas taxas em junho, de 71% para 51% a curto prazo, conforme indicado pelos dados do CME FedWatch.

A especulação de que o Federal Reserve poderá adotar uma postura rígida em sua próxima reunião apresenta riscos para o mercado acionário.

"O crescimento de hoje dá aos investidores a chance de realizar lucros antes que o Fed expresse uma postura que provavelmente desapontará o mercado, em vez de proporcionar confiança após os ganhos recentes", observou Samir Samana, estrategista sênior de mercado global do Wells Fargo Investment Institute, em Charlotte.

Em sua última declaração, na segunda-feira, o Goldman Sachs ajustou suas previsões, esperando agora três cortes nas taxas de juros em 2024, em vez dos quatro previstos anteriormente, depois que os dados reais de inflação mostraram valores mais altos do que o esperado.

"Considerando que os indicadores de mercado estão próximos dos máximos recentes, é difícil imaginar o que poderia atuar como catalisador para um maior crescimento.

Ao mesmo tempo, não é muito difícil imaginar cenários que possam levar à decepção dos investidores", ressaltou Samana, concentrando-se nas ações do Federal Reserve e nas altas avaliações das ações das empresas de tecnologia.

A Nasdaq (NDAQ.O), a bolsa de valores que negocia ações dos principais gigantes da tecnologia americana, informou a resolução de um problema técnico que interrompeu as operações de negociação duas horas antes da abertura na segunda-feira, enfatizando que todos os sistemas agora estão funcionando normalmente de novo.

A empresa não forneceu detalhes sobre a gravidade do problema, que marcou a segunda falha técnica nos últimos meses. A declaração do site oficial mencionou que o incidente estava relacionado ao mecanismo de correspondência de ordens, ou seja, os sistemas de software que processam ordens de compra e venda.

No ano passado, sua concorrente, a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), também sofreu um mau funcionamento técnico, impedindo que os leilões de um número significativo de ações começassem no horário habitual. Isso levou a grandes atrasos nas negociações, confusão com relação à precisão das execuções de ordens de ações e à suspensão temporária das negociações de mais de 250 títulos.

As ações da Xpeng, negociadas no mercado americano, aumentaram 1,9% graças aos ambiciosos planos da empresa de oferecer uma linha mais acessível de veículos elétricos em meio a uma concorrência acirrada em termos de preços.

As ações da Boeing (BA.N) registraram uma queda de 1,5% depois que a mídia noticiou que a empresa foi intimada a comparecer a um tribunal federal em Seattle. A intimação estava relacionada a um incidente ocorrido em 5 de janeiro, quando uma explosão de um plugue de porta ocorreu durante um voo operado pela Alaska Airlines (ALK.N) envolvendo uma aeronave da Boeing.

A Super Micro Computer (SMCI.O), uma empresa que se juntou ao índice S&P 500 no início da semana, perdeu seus ganhos anteriores e termin

ou o dia com uma queda de 6,4%, marcando a perda percentual mais significativa entre as empresas do índice básico do dia.

No entanto, as ações de empresas que recentemente apresentaram crescimento acentuado devido a apostas em seu benefício potencial com o desenvolvimento da inteligência artificial continuam positivas desde o início do ano, apresentando um aumento de mais de 252%.

Na Bolsa de Valores de Nova York, o dia terminou com 224 novas máximas e 58 novas mínimas, enquanto o número de ações que subiram superou o número das que caíram em uma proporção de 1,17 para 1.

Na bolsa Nasdaq, o número de ações que fecharam no positivo foi de 1.905 contra 2.400 que terminaram o dia em queda, refletindo uma predominância das últimas em uma proporção de aproximadamente 1,26 para 1.

O índice S&P 500 registrou 41 novas máximas em 52 semanas e apenas uma nova mínima, enquanto o Nasdaq registrou 102 novas máximas e 131 novas mínimas.

O volume de negociação nas bolsas americanas atingiu 11,16 bilhões de ações, em comparação com uma média de 12,41 bilhões nos últimos 20 pregões.