FX.co ★ Wall Street ganha vida: Powell fala sobre a redução das taxas.

Na quarta-feira, os principais índices de Wall Street encerraram as negociações no lado positivo, impulsionados pelos indicadores econômicos e pelas declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que confirmaram as especulações sobre uma possível redução da taxa de juros de referência do Fed este ano.

Durante o discurso de quarta-feira, Powell expressou sua opinião sobre o próximo corte da taxa do Fed, enfatizando que a economia dos EUA permanece estável e que uma recessão parece improvável. Entretanto, ele se absteve de fazer promessas específicas sobre o momento da flexibilização monetária, citando uma falta de confiança na dinâmica da inflação.

Em comentários preliminares anunciados antes de seu discurso no Congresso dos EUA, Powell disse que a inflação "caiu significativamente" desde que atingiu o pico de 40 anos em 2022. No entanto, disse ele, é necessária mais confiança em um novo declínio da inflação para iniciar o processo de redução das taxas de juros.

Além dos comentários de Powell, Mark Luschini, estrategista sênior de investimentos da Janney Montgomery Scott, sediada na Filadélfia, enfatizou que os relatórios econômicos de quarta-feira reforçaram ainda mais as expectativas de redução das taxas de juros e também aumentaram a confiança na situação do mercado de trabalho.

Novas estatísticas indicaram que os ganhos de empregos no setor privado dos E.U.A. em fevereiro foram ligeiramente menores do que o esperado.

Os dados da Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) de janeiro mostraram um ligeiro declínio no número de vagas de emprego e uma diminuição no ritmo de contratação, indicando uma melhora gradual no mercado de trabalho.

A expectativa é que o próximo relatório da folha de pagamento não agrícola de fevereiro, previsto para sexta-feira, esclareça a situação atual do mercado de trabalho e o possível impacto sobre a política econômica.

O índice Dow Jones Industrial Average (.DJI) registrou um aumento de 75,86 pontos ou 0,20%, fechando em 38.661,05. O índice Standard & Poor's 500 (.SPX) ganhou 26,11 pontos, ou 0,51%, para fechar em 5.104,76, enquanto o índice Nasdaq Composite (.IXIC) subiu 91,96 pontos, ou 0,58%, para fechar em 16.031,54.

No pregão anterior, terça-feira, os índices de Wall Street registraram uma queda de mais de 1% devido a um declínio no valor das ações de grande capitalização e na expectativa dos comentários de Powell, que eram aguardados com ansiedade pelos investidores.

Na quarta-feira, nove dos onze principais setores do S&P 500 terminaram o dia no verde. Os líderes foram o setor de serviços públicos (.SPLRCU), cujas ações saltaram quase 1%, e o setor de tecnologia da informação (.SPLRCT), com alta de 0,9%.

O setor de bens duráveis (.SPLRCD) foi o menos dinâmico, com queda de 0,4%.

Os fabricantes de chips se destacaram entre os demais, recuperando-se do declínio do dia anterior: o Philadelphia Semiconductor Index (.SOX) subiu 2,4%, atingindo um recorde histórico de fechamento pela quarta vez nos últimos cinco pregões.

A Tesla (TSLA.O) estava entre as empresas que pressionaram o setor de bens de consumo básicos, com as ações caindo 2,3% e quedas notáveis pela terceira sessão consecutiva.

Um analista do Morgan Stanley, cuja opinião o mercado está prestando muita atenção, ajustou para baixo o preço-alvo das ações, apontando para o contínuo declínio do interesse por veículos elétricos nos principais mercados, incluindo a China, mesmo com a queda acentuada dos preços.

Além disso, o especialista da Baird expressou preocupação com os lucros do primeiro trimestre da Tesla, sugerindo que as previsões de volume de entrega talvez ainda precisem ser ajustadas para baixo.

As ações da empresa chinesa JD.com, que é negociada no mercado dos EUA, registraram um aumento significativo de 16,2% depois que a empresa de comércio eletrônico anunciou uma receita trimestral que superou as expectativas dos analistas e uma expansão de seu programa de recompra de ações.

As ações de empresas relacionadas a criptomoedas também tiveram uma recuperação. Especificamente, as ações da Coinbase Global (COIN.O) subiram 10% e as ações da MicroStrategy (MSTR.O) subiram 18,6%.

As ações da CrowdStrike Holdings (CRWD.O) saltaram 10,8%, já que a empresa previu resultados para o ano inteiro que superaram as previsões dos analistas de Wall Street. Isso foi impulsionado pelo aumento dos gastos das empresas com segurança cibernética em resposta às crescentes ameaças na Internet.

Ao mesmo tempo, as ações de sua concorrente, a Palo Alto Networks (PANW.O), apresentaram uma queda de 4%.

O Índice Europeu STOXX 600 (.STOXX) subiu 0,39%, enquanto o Índice MSCI Global Equity (.MIWD00000PUS) subiu 0,59%.

As ações de mercados emergentes também tiveram um desempenho positivo, com alta de 0,67%. O índice amplo do MSCI de ações da região Ásia-Pacífico, excluindo o Japão (.MIAPJ0000PUS) terminou em alta de 0,78%. Enquanto o índice Nikkei do Japão (.N225) caiu ligeiramente, perdendo 0,02%.

O Bitcoin, depois de atingir recordes de alta na terça-feira, mas posteriormente recuando, voltou a se recuperar. Na última marca, a criptomoeda subiu 5,6%, atingindo um valor de US$ 66.884.

O dólar dos E.U.A. apresentou um declínio em comparação com as principais moedas mundiais. O índice

do dólar (.DXY) perdeu 0,4%, enquanto o euro subiu 0,38%, chegando a US$ 1,0896.

O iene japonês se fortaleceu 0,45% em relação ao dólar americano, estabelecendo-se em 149,39 por dólar. A libra esterlina britânica foi vista pela última vez a $1,2735, refletindo um aumento de 0,25% no dia.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu para uma baixa de um mês.

O preço dos títulos públicos de referência de 10 anos subiu 8/32, empurrando o rendimento para 4,1078%, de 4,137% registrados no final do dia de terça-feira.

O preço do título público de referência de 30 anos também aumentou, mais recentemente em 18/32, fazendo com que seu rendimento caísse para 4,2406%, de 4,274% registrados no final do dia anterior.

Os preços do petróleo tiveram uma tendência de alta depois que os dados dos estoques de petróleo dos EUA mostraram um aumento menor do que o esperado e à luz da promessa de Powell de taxas de juros mais baixas.

O petróleo bruto US West Texas Intermediate (WTI) subiu 1,25%, fechando-se em US$ 79,13 por barril, enquanto o Brent subiu para US$ 82,96, marcando um aumento de 1,12% no dia.

O ouro continuou a estabelecer novos recordes pelo segundo dia consecutivo, impulsionado pelas expectativas de flexibilização da política monetária nos EUA. O preço do ouro à vista subiu 0,9%, para US$ 2.146,29 por onça.