FX.co ★ S&P 500 na linha de chegada: o impacto dos lucros e das taxas de juros dos EUA.

S&P 500: Ganhos lentos em meio a expectativas de mudanças nas taxas de juros

A terça-feira trouxe ganhos modestos para o S&P 500, onde os investidores estavam analisando cuidadosamente relatórios mistos de gigantes dos E.U.A. e avaliando declarações de autoridades do Fed, procurando indícios de um próximo corte na taxa de juros.

O chefe do FRB de Minneapolis, Neel Kashkari, enfatizou que a luta contra a inflação não acabou, mas observou sua queda acelerada, apontando para dados que estiveram amplamente alinhados com a meta de 2% do Fed nos últimos três e seis meses.

A Presidente do FRB Cleveland, Loretta Mester, expressou a opinião de que um corte nas taxas é possível em caso de desenvolvimentos favoráveis, embora não tenha entrado em detalhes sobre a possível flexibilização da política devido à incerteza em relação à inflação.

Dinâmica de ações e mudanças setoriais do mercado

A dinâmica das ações foi irregular ao longo do dia, mas registrou ganhos no fechamento.

O índice Dow Jones (.DJI) subiu 141,24 pontos, ou 0,37%, para 38.521,36. O S&P 500 (.SPX) avançou 11,42 pontos, ou 0,23%, para 4.954,23, enquanto o Nasdaq Composite (.IXIC) ganhou 11,32 pontos, ou 0,07%, fechando em 15.609,00.

Na terça-feira, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, expressou preocupação com as tensões no setor bancário e entre os proprietários de imóveis comerciais, mas enfatizou que, com a ajuda dos órgãos reguladores, a situação permanece sob controle.

O Índice de Bancos Regionais KBW (.KRX) encerrou o dia com queda de 1,4%, marcando um declínio de 12,6% nos últimos seis pregões. As ações do New York Community Bancorp (NYCB.N) despencaram 22,2% depois que o banco divulgou um prejuízo trimestral inesperado devido ao perdão de dívidas imobiliárias de alguns clientes, perdendo cerca de 60% de seu valor na semana.

Já as ações de companhias aéreas impulsionaram o índice Dow Jones Transportation Average (.DJT), que subiu 2,1%, indicando uma demanda por viagens aéreas. O Frontier Group Holdings (ULCC.O) encantou o mercado com um salto de 20,8%, graças ao fato de ter atingido o ponto de equilíbrio.

De acordo com a LSEG, mais da metade das empresas do S&P 500 já divulgou lucros que superaram as expectativas em 81,2% das vezes. A projeção é de que os lucros totais do S&P 500 no quarto trimestre aumentem 8,1% em relação ao ano anterior.

A GE HealthCare Technologies (GEHC.O) subiu 11,6% após divulgar lucros trimestrais que superaram as expectativas, alimentando ganhos recordes no setor de saúde do Índice S&P 500 (.SPXHC).

O setor de materiais (.SPLRCM) apresentou o melhor desempenho de todos os setores do S&P 500.

O MSCI Global Index (.MIWD00000PUS), que reflete ações de 49 países, subiu 0,51%.

As ações da gigante química DuPont de Nemours (DD.N) saltaram 1,7%, com alta de 7,4%, depois que a empresa superou as previsões de lucro trimestral e também anunciou um programa de recompra de ações de US$ 1 bilhão e um aumento de dividendos.

As ações da Palantir Technologies (PLTR.N) subiu 30,8%, na expectativa de uma previsão otimista de lucros para o ano inteiro.

Já as ações da Eli Lilly (LLY.N) caíram 0,2%, apesar de uma previsão de lucros para 2024 que supera as expectativas.

As ações do segmento de semicondutores aumentaram a tensão no mercado de tecnologia Nasdaq, com o índice Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) caindo 1%. A Rambus Inc (RMBS.O) foi o epicentro do declínio, perdendo 19,2% depois de divulgar os resultados trimestrais.

Na NYSE, as ações ativamente em alta superaram as em queda, demonstrando uma proporção de 2,6 para 1. Houve 190 novas altas contra 64 novas baixas nesse pregão.

A Nasdaq mostrou que 2.721 ações subiram e 1.476 caíram, com as ações em alta superando as em baixa em uma proporção de 1,8 para 1. O S&P 500 marcou 27 novas máximas de 52 semanas contra 8 novas mínimas, enquanto a Nasdaq registrou 110 novas máximas e 122 novas mínimas.

O volume total de negociações nas bolsas dos EUA atingiu 11,21 bilhões de ações, em comparação com a média usual de 11,54 bilhões nas últimas 20 sessões.

Fortalecimento das ações chinesas e do mercado internacional

Na China, as autoridades adotaram medidas para fortalecer seu mercado acionário, levando as ações blue chip chinesas (.CSI300) a subir mais de 3%. Em Nova York, o iShares China Large-Cap ETF (FXI.P) subiu 5,7%, e o Golden Dragon China Index (.HXC) saltou 5,9%.

Uma série de declarações do órgão regulador dos mercados financeiros da China e a próxima reunião do Presidente Xi Jinping com os órgãos reguladores indicaram a determinação de Pequim em combater as perdas no mercado doméstico.

O fundo de investimento estatal Central Huijin Investment anunciou que está expandindo seu investimento em ETFs.

As blue chips da China atingiram o menor valor em cinco anos na semana passada, em meio à desaceleração da economia, o que levou os investidores estatais, conhecidos como a "equipe nacional", a aumentar as compras de ETFs que acompanham as ações das principais empresas para apoiar o mercado.