FX.co ★ Fundos de hedge perdem a confiança no potencial de alta do dólar americano.

Os dados estatísticos mais recentes revelam que os fundos de hedge adotaram uma postura de baixa em relação ao dólar americano, marcando a primeira vez desde março que eles apostaram contra o USD. Essa mudança de opinião decorre da crença de que o Federal Reserve está chegando ao fim de seu ciclo de aumento das taxas de juros. Os dados da Commodity Futures Trading Commission indicam que os investidores alavancados passaram a ter uma posição líquida vendida sobre o dólar americano de 20.091 contratos na semana até 7 de julho, uma reversão significativa em relação à semana anterior, quando mantiveram uma posição líquida comprada de 5.196 contratos.

Essa mudança foi impulsionada por sinais de que o Federal Reserve está se aproximando do fim de seu ciclo de aperto, enquanto outros países já implementaram aumentos nas taxas para combater a inflação. Os últimos dados de emprego dos EUA revelaram um número menor do que o esperado de novos postos de trabalho criados em junho, alimentando ainda mais a confiança dos investidores em dólar, que estão apostando em uma flexibilização anterior da política do banco central.

Alguns administradores de fundos observam que, com o pico das folhas de pagamento não agrícolas, o futuro do dólar americano parece cada vez mais incerto. Os vendedores do dólar estão ganhando impulso, e o EUR/USD está pronto para testar novamente sua alta de 22 de junho, próxima de 1,1012.

Movimentação pré-mercado

As ações da Advance Auto Parts caíram 2,4% nas negociações do pré-mercado, depois que a Atlantic Equities rebaixou as ações para "venda" na segunda-feira e reduziu o preço-alvo para US$ 50, 28% abaixo do preço atual. A declaração observou o desempenho sem brilho contínuo da empresa, sinalizando desafios estruturais e perdas substanciais de ações.

A Icahn Enterprises subiu 10% após uma reportagem do The Wall Street Journal, informando que Carl Icahn desvinculou seus empréstimos pessoais do preço das ações em resposta aos recentes ataques de vendedores a descoberto.

As ações da Meta subiram aproximadamente 1% nas negociações pré-mercado. De acordo com dados recentes, a nova plataforma de mídia social Threads atraiu mais de 100 milhões de usuários desde seu lançamento na última quarta-feira. O CEO Mark Zuckerberg declarou na semana passada que o rápido crescimento superou em muito as expectativas.

As ações da Fisker, fabricante de veículos elétricos, subiram menos de 1% depois que a empresa anunciou uma oferta de notas conversíveis de US$ 340 milhões, com o potencial de aumentá-la para US$ 680 milhões. A Fisker planeja usar o capital levantado para fins corporativos gerais, incluindo o desenvolvimento de baterias e a criação de produtos futuros.

As ações da Shockwave Medical subiram 2,8% depois que o Morgan Stanley elevou sua classificação para "compra". A empresa espera uma melhora significativa no reembolso de despesas com atendimento ambulatorial.

Quanto ao quadro técnico do S&P 500, a demanda pelo índice diminuiu ligeiramente. Embora os compradores ainda tenham uma chance de sustentar o impulso ascendente, os touros precisam recuperar os US$ 4.405. Um rompimento acima desse nível provavelmente impulsionaria o índice para US$ 4.427 e US$ 4.447. Uma tarefa igualmente importante para os investidores de alta será manter o controle sobre $4.469 e $4.488, o que fortalecerá o sentimento de alta no mercado. No entanto, se o apetite pelo risco continuar a diminuir, os compradores devem se estabelecer firmemente em torno de US$ 4.382. Uma quebra abaixo desse nível empurraria o instrumento para US$ 4.357 e abriria caminho para um declínio maior em direção a US$ 4.332.