FX.co ★ Colapso do mercado na Cyber Monday: O que isso significa para Wall Street?

No início desta semana, após as comemorações do Dia de Ação de Graças e em meio à temporada de vendas do feriado, os mercados acionários dos EUA apresentaram uma ligeira queda. Embora os varejistas tenham atraído clientes com ofertas da Cyber Monday, os índices ainda registraram uma queda."

"Os três principais índices de ações dos EUA encerraram o dia de negociação com perdas modestas."

"Tom Heinlein, do U.S. Bank Wealth Management, contextualizou a situação atual do mercado: 'Os mercados estão fazendo uma pausa após o recente crescimento. Atingimos o limite superior da faixa de negociação que vem se mantendo há algum tempo.'"

"A Adobe Analytics prevê um recorde de US$ 12 bilhões em compras online na Cyber Monday, indicando a saúde da economia americana, onde os gastos dos consumidores representam cerca de 70% do PIB."

"Greg Bassuk, da AXS Investments, observou que, após um mês de dinâmica de mercado ativa e positiva, os investidores estão fazendo uma pausa e se concentrando na análise de dados."

"Esta semana, os dados adicionais sobre inflação, confiança do consumidor e gastos estarão em foco, visando avaliar como o ritmo da atividade do consumidor corresponde à dinâmica de Wall Street."

"A capacidade dos consumidores de manter os níveis de gastos e a tensão do mercado de trabalho em meio à desaceleração da atividade econômica levantam reflexões entre os especialistas sobre as perspectivas da política do Federal Reserve."

"Embora o ciclo de aperto da política monetária esteja chegando ao fim, há a opinião de que o Fed pode manter as altas taxas de juros por mais tempo do que o previsto anteriormente."

"De acordo com os analistas financeiros, a probabilidade de o Federal Reserve manter o nível atual das taxas em sua próxima reunião é estimada em 96,8%. Espera-se que as discussões sobre a redução das taxas se tornem relevantes em meados de 2024, conforme a ferramenta analítica CME FedWatch."

"No contexto econômico, uma queda maior do que a esperada nas vendas de casas novas reforça o clima de cautela no mercado. Os participantes do mercado aguardam ansiosamente o segundo relatório do Departamento de Comércio dos EUA sobre o PIB do terceiro trimestre, que será publicado na quarta-feira, seguido por um relatório detalhado sobre as despesas pessoais do consumidor (PCE) na sexta-feira.

As declarações das autoridades do Federal Reserve, esperadas ao longo da semana, estão sendo minuciosamente examinadas pelos analistas em busca de pistas sobre a duração da atual política monetária restritiva."

"Tom Heinlein enfatizou as expectativas em relação às ações do Federal Reserve: Espera-se que o Fed seja cauteloso ao concluir o ciclo de aumento das taxas. Ele adicionou que o mercado possivelmente atingiu ou está próximo do pico das taxas, e agora a incerteza gira em torno de quanto tempo elas permanecerão nesse patamar e se serão reduzidas em 2024."

"O Dow Jones Industrial Average caiu 56,68 pontos (0,16%) para 35.333,47, enquanto o S&P 500 perdeu 8,91 pontos (0,20%), atingindo 4.550,43. Por sua vez, o Nasdaq Composite registrou uma queda de 9,83 pontos (0,07%), alcançando 14.241,02."

"Entre os ganhos do Dow Jones, destacam-se as ações da 3M Company, que subiram 1,13 pontos (1,18%) e fecharam em 97,08. As ações da The Travelers Companies Inc também avançaram, ganhando 1,00 ponto (0,56%) e atingindo 178,54, enquanto o preço das ações do Walmart Inc subiu 0,69 ponto (0,44%), encerrando o pregão em 156,75."

"No NASDAQ Composite, as maiores altas foram registradas nas ações da Redhill Biopharma Ltd, com um aumento de 216,96%, atingindo 1,00, da Biodexa Pharmaceuticals PLC DRC, com um crescimento de 91,03%, alcançando 5,11, e da Asset Entities Inc, que subiu 88,89%, encerrando a sessão em 0,66."

"No S&P 500, os setores de saúde e industrial registraram as maiores quedas, enquanto os setores imobiliário e de bens de consumo apresentaram o maior crescimento."

"Durante as vendas da Cyber Monday, as ações da Affirm Holdings subiram 12,0% graças à popularidade de seu sistema de pagamento 'compre agora, pague depois', contribuindo para o aumento das vendas online durante o período de férias. As ações das plataformas online Etsy e Shopify também subiram 3,0% e 4,9%, respectivamente."

"As ações da Crown Castle International subiram 3,4% após a empresa de investimentos Elliott Investment Management exigir mudanças na liderança e no conselho de administração da empresa, que possui uma rede de torres sem fio."

As ações da GE HealthCare caíram 3,5% após a empresa de análise UBS rebaixar sua classificação de 'neutra' para 'venda', refletindo preocupações sobre o fabricante de equipamentos médicos."

"Na Bolsa de Valores de Nova York, o número de ações em queda superou o número de ações em alta, com uma proporção de 1,25 para 1. Já na Nasdaq, essa proporção foi de 1,63 para 1, favorecendo as ações em queda."

"O índice S&P 500 registrou 38 novos máximos de 52 semanas, sem apresentar nenhum novo mínimo, enquanto o Nasdaq Composite registrou 84 novos máximos e 79 novos mínimos."

"O volume total de negociações nas bolsas de valores americanas foi de 9,25 bilhões de ações, inferior à média dos últimos 20 dias de negociação, que ficou em 10,42 bilhões."

"O Índice de Volatilidade CBOE, baseado nas negociações de opções sobre o S&P 500, subiu 1,85%, alcançando 12,69."

"Os contratos futuros de ouro de dezembro aumentaram 0,59%, ou US$ 11,85, atingindo US$ 2.000 por onça troy."

"No segmento de recursos energéticos, os contratos futuros de entrega em janeiro do petróleo bruto WTI dos EUA caíram 0,73%, ou US$ 0,55, para US$ 74,99 por barril. Já os contratos futuros de entrega em fevereiro do petróleo bruto Brent caíram 0,61%, ou US$ 0,49, para US$ 79,99 por barril."

"No mercado de câmbio, o par EUR/USD teve uma leve alteração de 0,14%, alcançando 1,10, enquanto a taxa USD/JPY caiu 0,53%, atingindo 148,65."

"Os futuros do índice do dólar americano apresentaram uma queda de 0,18%, atingindo 103,12."