FX.co ★ Pré-mercado americano em 11 de janeiro: escândalo no Fed - Richard Clarida deixará seu cargo antes do previsto.

A volatilidade de ontem no mercado de ações mais um vez prova a tensão em que os traders estão, preocupados com as ações mais ativas do Sistema da Reserva Federal em relação à futura política monetária. Hoje, os futuros do índice de ações estavam praticamente inalterados no início das negociações. A Média Industrial Dow Jones ganhou 74 pontos ou 0,2%, e o S&P 500 subiu 0,4%. Os futuros Nasdaq 100 saltaram 0,6%.

Em relação aos rendimentos dos títulos, eles também estão bastante mistos: os títulos do Tesouro de curto prazo subiram, mas os rendimentos de títulos mais longos diminuíram ligeiramente. Os títulos do Tesouro a 10 anos caíram para 1,76% após um aumento de 1,8%.

Quanto ao fechamento de ontem, o Nasdaq fechou em território positivo na segunda-feira após uma liquidação na semana anterior causada pelo aumento dos rendimentos dos títulos e preocupações com as próximas ações do Sistema da Reserva Federal. O índice fechou em +0,05%, caindo 2,7% no momento. Enquanto isso, o índice Dow Jones, após cair mais de 500 pontos, acabou fechando em -162 pontos, ou 0,4%, enquanto o S&P 500 caiu 0,1%.

Ontem, muitos especialistas notaram a necessidade de comprar setores tecnológicos e ações mais baratas destas empresas. A ênfase foi colocada no fato de que os investidores conseguirão lidar tanto com o maior rendimento do mercado de títulos quanto com a nova tensão do coronavírus ômicron. Observa-se que a redução de posições longas em ativos de risco em resposta ao protocolo do Sistema da Reserva Federal é exagerada, o que é confirmado pelas flutuações de mercado de ontem. Muitos economistas continuam esperando que o aperto da política do banco central seja gradual, o que ajudará os compradores de ativos de risco a enfrentar os problemas, especialmente porque tudo está acontecendo em condições de uma forte recuperação econômica cíclica.

Entretanto, alguns acreditam que este ano o mercado de ações provavelmente vai enfrentar uma correção - as ações do Fed na semana passada poderiam ser seu começo. Muito agora depende de como será a temporada de relatórios para o 4.º trimestre deste ano e que indicadores as empresas fornecerão. A temporada de relatórios estará em pleno andamento até o final desta semana.

Esta é uma semana muito importante para os dados econômicos, e agora estamos falando do relatório de inflação dos EUA, esperado amanhã. Seu desempenho terá um sério impacto sobre os índices de ações. Enquanto isso, hoje precisamos prestar atenção às audiências de confirmação do chefe do Sistema da Reserva Federal, Jerome Powell. A presidente da Reserva Federal de Kansas City, Esther George, também fará um discurso sobre política econômica, assim como o presidente da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard.

Tudo sobre Clarida

Hoje, tornou-se publico que o vice-presidente do Federal Reserve, Richard Clarida, renunciará duas semanas antes do término de seu mandato após novas revelações sobre sua negociação de ações. Clarida, de 64 anos, deixará o Conselho de Governadores do Fed em 14 de janeiro, antes que seu mandato como governador expire em 31 de janeiro.

Quanto ao pré-mercado, os papéis da Illumina apresentaram um crescimento muito bom. O crescimento já era de mais de 4% após a empresa de sequenciamento de genoma publicar as previsões para 2022, que se mostraram muito acima do consenso.

As ações das empresas de energia também subiram devido à alta do preço do petróleo. Os títulos da Marathon Oil subiram 1,5% e as ações da Juniper Networks subiram 2,7%.

Em relação ao quadro técnico do S&P 500

Ontem, os touros defenderam os níveis e agora precisam se concentrar em proteger o suporte de $4.665. Se você se mover abaixo desse nível novamente, os compradores terão problemas realmente sérios. Uma ruptura
nesse intervalo deixará o instrumento de negociação na área de $4.598 e $4.551. Os compradores precisam recuperar a queda da semana passada e, dado que os dados de inflação nos EUA estão esperando por nós muito em breve, será bastante problemático fazer isso. Apenas uma quebra de US$ 4.722 retornará o instrumento de negociação a uma resistência maior de $4.772.