Nova rodada de ganhos: Nasdaq e S&P 500 sobem 2% com o relatório de desemprego dos EUA

Os mercados de ações dos EUA dispararam na quinta-feira, com os principais índices, incluindo o Nasdaq e o S&P 500, encerrando o dia com alta de mais de 2%. Os ganhos foram impulsionados por uma queda inesperada nos pedidos de auxílio-desemprego, o que aliviou as preocupações sobre uma possível desaceleração acentuada no mercado de trabalho.

Todos os setores do S&P 500 tiveram ganhos, com os maiores avanços sendo os de tecnologia (.SPLRCT) e serviços de comunicação (.SPLRCL). As ações de empresas de pequeno porte também tiveram fortes ganhos, com o Russell 2000 (.RUT) subindo 2,4%.

Entre os maiores ganhadores estava a empresa farmacêutica Eli Lilly (LLY.N), que subiu 9,5% após a companhia elevar sua previsão de lucro para o ano e as vendas de seu popular medicamento para perda de peso Zepbound ultrapassarem US$ 1 bilhão pela primeira vez em um trimestre.

Dados Positivos do Mercado de Trabalho

Na semana passada, os relatórios de emprego dos EUA para julho levantaram preocupações sobre uma possível recessão, levando a uma queda acentuada nas ações. Os traders também notaram um desfazimento de posições no carry trade, uma estratégia em que investidores tomam empréstimos de economias com baixas taxas de juros para investir em ativos de alto rendimento.

O mercado continua a reagir aos dados macroeconômicos, e os investidores estarão atentos a novos dados nas próximas semanas para avaliar o estado da economia e possíveis perspectivas.

Os índices de ações dos EUA encerraram o dia de negociação com ganhos significativos. O Dow Jones Industrial Average (.DJI) subiu 683,04 pontos, ou 1,76%, para 39.446,49. O S&P 500 (.SPX) subiu 119,81 pontos, ou 2,30%, para 5.319,31. Enquanto isso, o Nasdaq Composite (.IXIC) subiu 464,22 pontos, ou 2,87%, encerrando o dia em 16.660,02.

O Índice de Volatilidade Cboe (.VIX), frequentemente chamado de termômetro do medo de Wall Street, caiu na quinta-feira, sugerindo que o sentimento está se estabilizando. No entanto, especialistas alertam que os ganhos atuais não significam necessariamente que o mercado tenha atingido o fundo.

"Uma vez que a volatilidade começa a subir, leva um tempo para se acalmar," disse David Lundgren, estrategista-chefe de mercado e gerente de portfólio da Little Harbor Advisors. Ele também acrescentou que o crescimento atual não garante uma continuação imediata da alta, mas, se olharmos para um horizonte de três a seis meses, a probabilidade de retornos acima da média é bastante alta.

Com o fim da temporada de lucros do segundo trimestre se aproximando, os investidores aguardam ansiosamente os resultados finais. Houve algumas decepções no início do período de relatórios, mas o mercado continua focado nos dados mais recentes.

Um dos eventos mais significativos do dia foi a alta repentina das ações da Under Armour (UAA.N) em 19,2%. A empresa surpreendeu os investidores com um lucro inesperado no primeiro trimestre, resultado de esforços bem-sucedidos para reduzir inventário e promoções.

O volume de negociação nas bolsas de valores dos EUA totalizou 11,98 bilhões de ações, ligeiramente abaixo da média de 12,60 bilhões nos últimos 20 dias de negociação. No entanto, o mercado continua ativo, e os participantes seguem monitorando de perto novos indicadores econômicos e relatórios corporativos.

Os avanços superaram os declínios na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na proporção de 3,59 para 1. O mesmo ocorreu no Nasdaq, onde para cada declinante, houve 2,76 ganhos. O S&P 500 registrou 7 novas máximas nas últimas 52 semanas, mas também 4 novas mínimas. Enquanto isso, o Nasdaq Composite registrou 32 novas máximas, mas 183 novas mínimas.

Um índice global de ações amplamente observado subiu mais de 1% na quinta-feira, ajudado por dados de pedidos de desemprego nos EUA inferiores ao esperado. Os resultados aliviaram os temores de recessão e ajudaram a elevar os rendimentos dos Treasuries e o dólar.

Os preços futuros do petróleo subiram pelo terceiro dia consecutivo, impulsionados por riscos crescentes de fornecimento no Oriente Médio, compensando preocupações com a demanda que, no início desta semana, levaram os preços aos níveis mais baixos desde o início de 2024.

O Departamento do Trabalho relatou na quinta-feira que os pedidos iniciais de benefícios de desemprego federal caíram em 17.000, para um total ajustado sazonalmente de 233.000 na semana encerrada em 3 de agosto. Essa foi a maior queda em 11 meses e abaixo da previsão dos economistas de 240.000.

Esses dados sobre pedidos de desemprego são especialmente importantes após o relatório de empregos de julho, mais fraco do que o esperado, na sexta-feira, que provocou uma queda nos mercados financeiros na segunda-feira, afetando não apenas os EUA, mas também os mercados globais. Em meio a essa volatilidade, os investidores continuam a acompanhar de perto os dados econômicos para avaliar os futuros desenvolvimentos do mercado.

A recente venda de ativos no mercado foi impulsionada em parte pelos investidores que desfazem suas negociações de carry trade, uma estratégia que envolve o uso de empréstimos baratos no Japão para comprar dólares e outras moedas, que são então investidos em ativos de maior rendimento. O desfazimento dessas negociações fez com que as ações japonesas caíssem 12% na segunda-feira, seguidas por uma queda de 3% no S&P 500 (.SPX).

Especialistas alertam que pode haver mais volatilidade pela frente, e não será apenas impulsionada pela fraqueza sazonal típica de agosto e setembro. Tensões geopolíticas aumentadas no Oriente Médio, as próximas eleições dos EUA e os dados econômicos que o Federal Reserve estará observando de perto estão criando um alto grau de incerteza no mercado. "O mercado não gosta de incerteza, e estamos nesse período agora," diz Irene Tankel, estrategista-chefe de ações dos EUA na BCA Research.

Enquanto os mercados dos EUA enfrentavam turbulência, o índice STOXX 600 da Europa (.STOXX) fechou com um ganho modesto de 0,08%. O Índice MSCI Global de Ações (.MIWD00000PUS) também mostrou dinâmica positiva, subindo 11,40 pontos, ou 1,48%, para 782,10.

Nos mercados de câmbio, o índice do dólar, que rastreia o dólar em relação a uma cesta de principais moedas globais, incluindo o iene e o euro, subiu 0,09%, para 103,20. O euro, por outro lado, enfraqueceu ligeiramente, caindo 0,04%, para $1,0917. Em relação ao iene japonês, o dólar fortaleceu-se 0,3%, para 147,13.

Antes de quinta-feira, o índice global de ações havia registrado 16 dias de ganhos ou perdas superiores a 1% este ano, enquanto o S&P 500 havia registrado 32 movimentos desse tipo. Isso destaca a volatilidade recorde que os mercados têm visto este ano, e os investidores devem se preparar para mais volatilidade nos próximos meses.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA continuaram a subir na quinta-feira, ajudados pelos dados de pedidos de desemprego que reforçaram a confiança de que a economia dos EUA pode evitar uma recessão iminente. Os dados apoiaram as expectativas de resiliência econômica, impulsionando os rendimentos para cima. Além disso, a fraca demanda na leilão de títulos de 30 anos contribuiu para o movimento ascendente dos rendimentos, continuando uma tendência que começou com uma venda igualmente fraca de títulos de 10 anos no dia anterior.

O rendimento do título do Tesouro de 10 anos subiu 2,1 pontos-base, para 3,988%, acima dos 3,967% no fechamento das negociações de quarta-feira. O rendimento do título de 30 anos também subiu, adicionando 1,6 pontos-base, para 4,2775%, em comparação com 4,261% no dia anterior. Enquanto isso, o rendimento do título de 2 anos, que frequentemente reflete as expectativas para as futuras taxas de juros, subiu 2,9 pontos-base, para 4,0297%, acima dos 4,001% do dia anterior.

Os mercados de energia também registraram ganhos. O petróleo bruto dos EUA subiu 1,28%, ou 96 centavos, para $76,19 o barril. O petróleo Brent, referência na Europa, fechou a $79,16 o barril, alta de 1,06% em relação ao dia anterior.

No mercado de metais preciosos, os preços do ouro também continuaram a subir. Os preços à vista do ouro subiram 1,78%, para $2.423,87 a onça. Os contratos futuros de ouro dos EUA também mostraram dinâmica positiva, subindo 1,25%, para $2.420,50 a onça.

O aumento dos rendimentos dos títulos e o fortalecimento das posições em petróleo e ouro indicam um otimismo contínuo nos mercados, apesar de algumas preocupações econômicas. Os investidores continuam a buscar ativos que possam protegê-los de potencial volatilidade, e os dados econômicos atuais apenas reforçam a confiança na resiliência da economia dos EUA.