O Nasdaq, impulsionado pelo aumento das ações de megacapitalização como Apple e Tesla, registrou ganhos significativos na segunda-feira, destacando-se como um setor de alta tecnologia. Ao mesmo tempo, o Dow e o S&P 500 também experimentaram ganhos modestos durante um período de atividade leve devido ao feriado.
Os investidores estão monitorando de perto os dados do mercado de trabalho dos EUA, que serão divulgados no final desta semana, para avaliar as perspectivas em relação às taxas de juros. A Apple (AAPL.O) subiu 2,9%, a Microsoft (MSFT.O) ganhou 2%, e a Amazon.com (AMZN.O) avançou 2,2%, contribuindo para o aumento do Nasdaq.
Ben Snyder, estrategista sênior de ações do Goldman Sachs Research, destacou que o PIB continua sendo o principal motor do crescimento dos lucros, enquanto eles mantêm uma visão positiva sobre a economia, considerando-a saudável. Ele também previu um crescimento econômico acima da média para os EUA este ano, superior a 2%, o que deve sustentar fortes lucros subjacentes. Além do PIB, Snyder observou que a lucratividade está se recuperando após um período desafiador.
Snyder acrescentou que um quarto dos ganhos do S&P 500 provém das maiores empresas de tecnologia, que estão demonstrando robustez.
As ações da Tesla (TSLA.O) subiram 6,1% antes dos dados de entrega de veículos do segundo trimestre. Embora o Wells Fargo tenha incluído a Tesla em sua "lista de ideias táticas" para o terceiro trimestre, eles mantiveram uma classificação de "subponderação", citando preocupações com a desaceleração do crescimento da oferta e a possível fraqueza dos preços.
Enquanto isso, as ações da fabricante de semicondutores Advanced Micro Devices (AMD.O) caíram 2,8%, e a Arm Holdings registrou uma queda de 2,9%, levando o Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX) a uma baixa de uma semana.
O setor imobiliário (.SPLRCR), frequentemente visto como um substituto para títulos, registrou uma queda de quase 1%, à medida que os rendimentos do Tesouro dos EUA atingiram máximas de várias semanas. No entanto, o aumento dos rendimentos beneficiou os bancos, impulsionando o índice S&P 500 Banks (.SPXBK) para seu nível mais alto em mais de um mês.
As ações do JP Morgan Chase (JPM.N) atingiram um recorde de alta depois do anúncio de que o maior banco dos EUA aumentaria seus dividendos de US$ 1,15 para US$ 1,25 por ação a partir de 1º de julho, além de aprovar uma recompra de ações de US$ 30 bilhões.
Por outro lado, as ações da Chewy (CHWY.N) caíram 6,7%, apesar de uma recuperação inicial, depois que o analista de ações Keith Gill, também conhecido como "Growling Kitty", divulgou uma participação de 6,6% na varejista de animais de estimação.
O volume de negociação foi leve, com o mercado se preparando para fechar na quinta-feira para o feriado do Dia da Independência. O volume total de negociação nas bolsas dos EUA foi de 10,59 bilhões de ações, comparado a uma média de 11,89 bilhões nos últimos 20 dias de negociação, refletindo a expectativa de uma semana com atividade reduzida.
Os dados do PMI Industrial de junho do Institute for Supply Management (ISM) indicaram que a produção se contraiu pelo terceiro mês consecutivo, enquanto os preços pagos por materiais caíram para uma mínima de seis meses, sinalizando um cenário favorável na batalha do Federal Reserve contra a inflação.
Os traders continuam a antecipar aproximadamente dois cortes nas taxas de juros este ano, com o primeiro esperado para setembro, conforme indicado pelo LSEG FedWatch.
Esta semana será marcada por importantes dados econômicos, incluindo abertura de vagas de emprego JOLTS na terça-feira, emprego ADP, pedidos de fábrica, PMI de serviços ISM e a ata da última reunião de política do Fed na quarta-feira. As folhas de pagamento não agrícolas serão divulgadas na sexta-feira.
O presidente do Fed de Nova York, John Williams, expressou confiança de que a pressão sobre os preços está diminuindo e se aproximando da meta de 2%.
O Dow Jones Industrial Average (.DJI) avançou 50,66 pontos, ou 0,13%, fechando o dia em 39.169,52. O S&P 500 (.SPX) ganhou 14,61 pontos, ou 0,27%, atingindo 5.475,09, enquanto o Nasdaq Composite (.IXIC) subiu 146,70 pontos, ou 0,83%, para 17.879,30.
Na Bolsa de Valores de Nova York, os declinantes superaram os ganhadores por 1,87 para 1, com 162 novas máximas e 99 novas mínimas registradas.
O S&P 500 viu 13 novas máximas de 52 semanas e quatro novas mínimas, enquanto o Nasdaq Composite registrou 45 novas máximas e 157 novas mínimas. Ambos os índices registraram seu terceiro ganho trimestral consecutivo na sexta-feira, um marco para o Nasdaq em três anos.
No entanto, a queda trimestral do Dow levantou preocupações sobre a necessidade de diversificação entre os investidores.
Os mercados globais mostraram ganhos em uma sessão de negociação volátil na segunda-feira, com os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subindo após a eleição histórica na França e em antecipação aos dados econômicos que podem influenciar a decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros.
Na França, a extrema-direita teve menos apoio do que o previsto no primeiro turno das eleições, indicando a possibilidade de um parlamento dividido que poderia complicar a implementação da agenda do partido. As ações europeias (.STOXX) fecharam em alta de 0,31%, enquanto o euro ganhou 0,13% após o resultado eleitoral.
Os investidores estão aguardando o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, na terça-feira, seguido pela divulgação da ata da última reunião de política do Fed na quarta-feira e pelos dados da folha de pagamento não agrícola dos EUA na sexta-feira. Em junho, o Fed indicou apenas um corte nas taxas de juros para 2024.
Wasif Latif, presidente e diretor de investimentos da Sarmaya Partners, comentou que os resultados das eleições francesas superaram as expectativas e enfatizou a importância de uma estratégia adequada em momentos cruciais.
Latif acrescentou que esta semana será crucial para os dados da folha de pagamento, mesmo que decepcionem, o que poderia levar a uma liquidez mais restrita no final da semana.
Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 1,9% para US$ 86,60 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA aumentou 2,3% para US$ 83,38 por barril. Esses foram os maiores fechamentos desde abril para ambos os tipos de petróleo.
Os mercados de câmbio também viram movimentos significativos, com o dólar alcançando uma nova alta de 38 anos em relação ao iene, atingindo 161,72 ienes, o nível mais alto desde 1986. O índice do dólar subiu 0,1% para 105,82, inicialmente sendo impactado pelos dados do ISM que mostraram contração na produção industrial dos EUA pelo terceiro mês consecutivo em junho.
Os preços do ouro também subiram, com o ouro à vista aumentando 0,28% para US$ 2.332,29 a onça, enquanto os contratos futuros de ouro dos EUA subiram 0,09% para US$ 2.329,70 a onça.