Na terça-feira, o mercado de ações dos EUA fechou em baixa, com o Nasdaq registrando a queda mais significativa, em grande parte devido à queda das ações da fabricante de chips Nvidia antes de seu aguardado relatório de lucros, enquanto o aumento do Walmart ajudou a atenuar as perdas no índice Dow Industrials.
As ações da Nvidia (NVDA.O) recuaram 4,35%, marcando a maior queda percentual diária desde 17 de outubro. Isso foi seguido por uma queda de 1,56% no índice mais amplo Philadelphia Semiconductor Index (.SOX), arrastando para baixo as ações de outros fabricantes de semicondutores.
Os investidores expressaram preocupações sobre se os resultados trimestrais da Nvidia, esperados após o fechamento do mercado na quarta-feira, poderiam justificar sua alta avaliação, que se baseia em uma relação preço/lucro ligeiramente acima de 32, e se continuaria a alimentar o burburinho em torno das ações relacionadas à inteligência artificial (IA).
A concentração da Nvidia em IA a fez se tornar a terceira empresa mais valiosa dos EUA, ultrapassando recentemente a Tesla (TSLA.O) como a ação mais negociada em Wall Street.
As ações da Super Micro Computer (SMCI.O), outra empresa que se acredita se beneficiar da IA, caíram 1,96%, marcando o segundo dia consecutivo de queda após uma queda de quase 20% na sexta-feira, encerrando uma sequência de nove sessões de ganhos.
O S&P 500 (.SPX) perdeu 30,06 pontos, ou 0,60%, fechando em 4975,51, enquanto o Nasdaq Composite (.IXIC) caiu 144,87 pontos, ou 0,92%, para 15630,78. O Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 64,19 pontos, ou 0,17%, para 38.56,80.
O Walmart (WMT.N) fechou em um recorde de alta, liderando o Dow Industrials, depois que o gigante do varejo americano previu vendas para o ano fiscal de 2025 bem acima das expectativas de Wall Street e aumentou seus dividendos anuais em 9%.
O setor de bens de consumo do S&P 500 (.SPLRCS), que inclui o Walmart, subiu 1,13%, tornando-se o único setor entre os 11 principais setores do S&P a apresentar crescimento, enquanto o setor de tecnologia da informação (.SPLRCT) caiu 1,27%, o desempenho mais fraco.
As ações da Home Depot, parte do Dow, flutuaram ao longo do dia, mas fecharam em alta de 0,06%, depois que a varejista de artigos para a casa previu resultados para o ano inteiro abaixo das estimativas dos analistas.
A recuperação de Wall Street da semana anterior estagnou, uma vez que os dados de inflação dos E.U.A., mais altos do que o esperado, afastaram as expectativas do mercado com relação ao cronograma de cortes das taxas pelo Federal Reserve. Uma pequena maioria dos economistas pesquisados pela Reuters espera um corte nas taxas em junho, observando o risco de mais atrasos na primeira redução.
Os investidores também estavam aguardando a publicação da ata da última reunião de política do Federal Reserve e os comentários de várias autoridades do banco central no final da semana.
As ações da fabricante de smart TVs Vizio (VZIO.N) saltaram 16,26% depois que o Walmart anunciou a aquisição da empresa por US$ 2,3 bilhões.
As ações da Discover Financial Services (DFS.N) subiram 12,61% em meio aos planos do banco de consumo Capital One, apoiado por Warren Buffett, de adquirir a emissora americana de cartões de crédito por US$ 35,3 bilhões. As ações da Capital One subiram 0,12%.
Na Bolsa de Valores de Nova York, os declinadores superaram os vendedores em uma proporção de 1,4 para 1, enquanto na Nasdaq, os declinadores superaram os vendedores em uma proporção de 1,9 para 1.
O S&P 500 estabeleceu 29 novos máximos de 52 semanas e 3 novos mínimos, enquanto a Nasdaq registrou 111 novos máximos e 95 novos mínimos.
O dólar se enfraqueceu e os índices acionários globais caíram na terça-feira, com o enfraquecimento do otimismo em relação aos bancos centrais, que logo reduzirão as taxas de juros, deixando os principais índices acionários europeus e japoneses logo abaixo de suas máximas históricas.
Os dados de inflação dos E.U.A. mais altos do que o esperado na semana passada diminuíram as expectativas de um início iminente do ciclo de flexibilização do Federal Reserve, adiando as expectativas de corte das taxas para junho, de acordo com uma ligeira maioria de economistas pesquisados pela Reuters, que também observou o risco de mais atrasos na primeira redução.
Apesar dos pedidos de deflação com base nas expectativas de crescimento econômico abaixo da tendência, o quadro real da economia dos E.U.A. mostra apenas uma leve desaceleração, de acordo com Philip Colmar, estrategista global da MRB Partners em Nova York.
O índice do dólar dos E.U.A., que mede a moeda em relação a seis outras, caiu 0,24%, enquanto o índice global de ações MSCI (.MIWD00000PUS) perdeu 0,35%.
O índice europeu STOXX 600 (.STOXX) fechou em queda de 0,10%, ignorando os dados do Banco Central Europeu, que mostraram que o crescimento anual dos salários contratuais na zona do euro desacelerou para 4,5% no último trimestre do ano anterior, em comparação com 4,7% no período anterior.
O BCE identificou o crescimento salarial como o risco mais significativo em sua cruzada de dezoito meses contra a inflação. A análise do acordo salarial do BCE indica que o crescimento salarial permanecerá alto este ano, com um número crescente de empresas esperando aumentos de preços, de acordo com Marco Wagner, economista sênior do Commerzbank.
Até o momento, a reação às previsões de taxas de juros de outras classes de ativos, além dos títulos, tem sido discreta, mas é provável que o crescimento econômico dos E.U.A., em comparação com o de outros países, mude as expectativas acentuadas dos bancos centrais, de acordo com Marvin Lo, estrategista sênior global de macro da State Street, em Boston.
Desde meados de janeiro, o mercado reduziu as expectativas de corte nas taxas em 60 pontos-base para o Fed, o mesmo para o Banco do Canadá, 37 pontos-base para o BCE e 57 pontos-base para o Banco da Inglaterra, disse ele.
O rendimento das notas do Tesouro de dois anos, que reflete as expectativas para a taxa de juros, caiu 4,8 pontos-base, para 4,608%, enquanto o rendimento das notas de referência de 10 anos caiu 2,4 pontos-base, para 4,271%.
O dólar se enfraqueceu depois que a China cortou as taxas para apoiar seu mercado imobiliário em dificuldades, gerando esperanças de estímulos adicionais para impulsionar o crescimento global.
O iene se fortaleceu, mas permaneceu abaixo do nível de 150,88 por dólar atingido na última segunda-feira, o menor em 11 semanas, com os investidores concentrados em saber se a retomada da fraqueza da moeda japonesa desencadearia uma intervenção.
Os preços do petróleo caíram mais de 1%, já que as preocupações com a demanda global compensaram o apoio aos preços do conflito entre Israel e o HAMAS.
Os futuros do petróleo bruto Brent caíram US$ 1,22, para US$ 82,34 por barril. O spread de seis meses do Brent na terça-feira foi o mais alto desde outubro, indicando um mercado mais apertado.
O petróleo WTI para entrega em março, que expira na terça-feira, caiu US$ 1,01, para US$ 78,18 por barril. O contrato de abril, mais ativamente negociado, caiu US$ 1,30, para US$ 77,04 por barril.
Os preços do ouro subiram para seu nível mais alto em mais de uma semana, em meio à queda do dólar, com os contratos futuros do ouro americano aumentando 0,8%, para US$ 2.039,80 a onça.