Na segunda-feira, as ações dos EUA registraram um crescimento modesto, atingindo máximas anuais antes dos principais catalisadores de mercado desta semana, como dados de inflação e o anúncio da política do Federal Reserve. Prevê-se que esses eventos tenham um impacto considerável nas expectativas dos investidores em relação às dinâmicas das taxas de juros. O crescimento foi impulsionado pelo fortalecimento dos setores industrial, de matérias-primas e de serviços ao consumidor.
Os observadores do mercado estão cada vez mais convencidos de que o banco central encerrou seu ciclo de aumentos das taxas de juros e poderá reduzi-las no primeiro semestre do próximo ano. Essas expectativas contribuíram para o crescimento das ações nas últimas semanas, com os três principais índices atingindo seus maiores níveis de fechamento do ano.
Na semana passada, os mercados avaliaram em mais de 50% a probabilidade de um corte nas taxas do Fed em março. No entanto, dados recentes mostraram uma aceleração no crescimento do emprego e uma diminuição no desemprego, enquanto outro relatório indicou uma redução nas expectativas de inflação do consumidor.
Esses fatores aumentaram as esperanças de que a inflação poderia continuar a desacelerar sem mergulhar a economia em uma recessão, reduzindo assim as expectativas de um corte nas taxas em março.
Na terça-feira, os investidores estarão focados nos dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), previsto para mostrar que o núcleo da inflação em novembro permaneceu inalterado, seguido pelo Índice de Preços ao Produtor (PPI) e pela decisão final do Federal Reserve sobre a taxa de juros do ano, que ocorrerá na quarta-feira.
Ken Polcari, sócio-gerente da Kace Capital Advisors em Boca Raton, Flórida, disse: 'Não vejo motivo para reagir antes de qualquer um desses três eventos; estamos apenas em modo de esperar para ver. É provável que a tendência continue'.
Polcari também observou que se o IPC for mais fraco do que o esperado, isso poderia ser um fator de alta, indicando uma desaceleração da inflação.
O Dow Jones Industrial Average subiu 157,06 pontos, ou 0,43%, para 36.404,93; o S&P 500 avançou 18,07 pontos, ou 0,39%, para 4.622,44; e o Nasdaq Composite aumentou 28,51 pontos, ou 0,20%, para 14.432,49.
No Dow Jones, as ações da Intel Corporation (NASDAQ: INTC) subiram 1,84 pontos (4,31%), fechando em 44,54; as ações da Honeywell International Inc (NASDAQ: HON) cresceram 5,78 pontos (2,97%), encerrando em 200,39; e as ações da Nike Inc (NYSE: NKE) subiram 2,71 pontos (2,34%), fechando em 118,62.
No S&P 500, os principais ganhos incluíram as ações da Cigna Corp (NYSE: CI), com alta de 16,68% para 301,96; as ações da Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO), com ganho de 9,00%, fechando em 1,00; e as ações da Etsy Inc (NASDAQ: ETSY), com alta de 5,76%, encerrando a sessão em 84,69.
Entre os componentes do Nasdaq Composite, as ações da JetAI Inc (NASDAQ: JTAI) lideraram os ganhos, subindo 81,93% para 3,02; as ações da Nextplay Technologies Inc (NASDAQ: NXTP) avançaram 71,44%, fechando em 0,72; e as ações da Pasithea Therapeutics Corp (NASDAQ: KTTA) aumentaram 47,42%, terminando em 0,44.
Os analistas de mercado quase unanimemente acreditam que o Federal Reserve manterá o nível atual da taxa de juros em seu anúncio na quarta-feira, mas há dúvidas sobre o momento do primeiro corte na taxa. De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, as expectativas de um corte na taxa em março, de pelo menos 25 pontos-base, estão em torno de 43%, com uma probabilidade de quase 75% para maio.
No final desta semana, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BOE) também devem fazer declarações sobre suas políticas.
O PHLX Semiconductor Index aumentou 3,4%, alcançando seu nível mais alto desde 5 de janeiro de 2022, impulsionado por um aumento de 8,99% nas ações da Broadcom (AVGO.O) após o Citigroup retomar a cobertura da fabricante de chips, atribuindo-lhe uma classificação de "compra".
As ações da Cigna (CI.N) saltaram 16,68% depois que a seguradora de saúde interrompeu as tentativas de adquirir a empresa concorrente Humana (HUM.N), como relatado por fontes, e anunciou um plano de recompra de ações no valor de US$ 10 bilhões. Enquanto isso, as ações da Humana caíram 1,04%.
As ações da Nike (NKE.N) subiram 2,33% e contribuíram para o desempenho positivo do Dow, após a corretora Citigroup elevar a classificação das ações da empresa de "neutras" para "compradas".
Outros movimentos notáveis incluíram a alta de 19,44% das ações da Macy's (M.N) após um grupo de investidores, incluindo a Arkhouse Management e a Brigade Capital, fazer uma oferta de US$ 5,8 bilhões para privatizar a cadeia de lojas de departamento, conforme relatado por uma fonte.
Na Bolsa de Valores de Nova York, o número de ações em alta superou o número de ações em baixa numa proporção de 1,2 para 1, enquanto na Nasdaq, as ações em baixa superaram as ações em alta na mesma proporção.
O S&P 500 registrou 54 novas máximas de 52 semanas e nenhuma nova mínima, enquanto a Nasdaq teve 197 novas máximas e 143 novas mínimas.
O volume de negociação nas bolsas dos EUA totalizou 11,32 bilhões de ações, comparado à média de 10,89 bilhões em 20 dias de negociação.
O Índice de Volatilidade CBOE, baseado nas negociações de opções do S&P 500, aumentou 2,27%, atingindo 12,63.
Os contratos futuros de ouro para entrega em fevereiro recuaram 0,86%, ou 17,35, chegando a US$ 1.000 por onça troy. Em relação a outras commodities, os contratos futuros do petróleo WTI de janeiro subiram 0,28%, ou 0,20, para US$ 71,43 por barril, enquanto os futuros do petróleo Brent de fevereiro aumentaram 0,34%, ou 0,26, para US$ 76,10 por barril.
No mercado Forex, o par EUR/USD permaneceu praticamente inalterado, caindo 0,03%, para 1,08, enquanto o par USD/JPY aumentou 0,83%, atingindo 146,13.
Os futuros do índice do dólar americano subiram 0,05%, para 103,69.