FX.co ★ Top 5 najlepszych zarządzających funduszami inwestycyjnymi w 2021 r.

Bill & Cole Smead, Tony Scherrer (fundusz Smead Value)

Analitycy uważają Smead Value Fund (SMVLX) za jeden z najlepszych funduszy inwestycyjnych. Od początku 2021 r. jego aktywa wzrosły o 36%, wyprzedzając spółki z indeksu S&P 500 o 8 punktów procentowych (p.p.). Funduszem zarządzają Bill Smead, jego syn Cole i Tony Scherrer. Według K. Smeada, od 2020 roku firma z powodzeniem realizuje swoją strategię opartą na inwestycjach w niedowartościowane firmy. Zarządzający funduszem Smead Value Fund podkreślają, że od wiosny 2020 roku działają zgodnie z nową strategią. Największymi aktywami funduszu są Continental Resources (8,5%), American Express (5,97%), Target (5,81%), Lennar (5,2%) i NVR (4,91%).

Bill Nygren (fundusz Oakmark i fundusz Natixis Trust II Oakmark)

Inne fundusze inwestycyjne odnoszące sukcesy to Oakmark Fund (OAKMX) i Natixis Trust II Oakmark Fund (NEFOX), zarządzane przez Billa Nigrena i jego współpracowników. Obiektami inwestycyjnymi tych organizacji są amerykańskie akcje o dużej kapitalizacji. Firmy inwestują dwie trzecie swoich aktywów w branżę finansową, produkcję i usługi konsumenckie. Kierownictwo funduszy uważa, że inwestowanie w firmy niedowartościowane z tej branży jest najbardziej obiecujące. Jesienią 2021 r. wyniki finansowe firm były najlepsze, a ich roczna rentowność wyniosła odpowiednio 30,5% (OAKMX) i 30,3% (NEFOX). Fundusze zarządzają papierami wartościowymi największych firm: Ally Financial (3,8%), Capital One Financial (3,7%), Alphabet Inc. (3,7%), Citigroup (3,0%) i EOG Resources (2,9%).

George Holmes Davis, Scott McBride, Patty McKenna i Judd Peters (fundusz Hotchkis & Wiley Diversified Value)

Miniony rok okazał się pomyślny dla funduszu inwestycyjnego Hotchkis & Wiley Diversified Value. Firma z powodzeniem inwestuje w akcje sektora finansowego i medycznego, osiągając najlepsze wyniki od 2013 roku. Fundusz o wysokiej kapitalizacji z rocznym zwrotem wynoszącym 29,5%, jest zarządzany przez George'a Davisa, 37-letniego inwestora, oraz jego współpracowników Scotta McBride'a, Patty McKenna i Judda Petersa. Firma, która posiada aktywa o wartości 98 milionów dolarów, po raz czwarty w ciągu sześciu lat ulepszyła swoje wyniki finansowe. Fundusz zarządza papierami wartościowymi kluczowych światowych firm: Wells Fargo & Co. (5,3%), Citigroup Inc. (4,7%), American International Group Inc. (4,6%), General Electric Co. (4,4%) i Anthem Inc. (3,3%).

Theron Holladay i Chad Hawes (fundusz Monteagle Select Value)

Szacuje się, że Monteagle Select Value inwestuje 80% swoich aktywów w najbardziej dochodowe akcje. W 2021 r. były to papiery wartościowe firm z sektora energetycznego, w tym ponadnarodowego koncernu energetycznego Phillips 66 (PSX). Fundusz Monteagle Select Value osiągnął 75% swoich zysków z inwestycji kapitałowej. Według Charlesa Howesa w 2022 r. spodziewana jest zwiększona zmienność rynku w wyniku szybkiego zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed i trzech potencjalnych podwyżek stóp. Jest to korzystne dla inwestycji długoterminowych, podkreśla zarządzający funduszu Monteagle Select Value, którego roczny zwrot wynosi 33,3%. Największymi aktywami posiadanymi przez fundusz są Abiomed (4,73%), Amphenol (4,42%), Regency Centers (4,18%), Lowe's Companies (3,92%) oraz Raytheon Technologies (3,88%).

Jonathan Mueller i Jonathan Edwards (fundusz Invesco Value Opportunities)

Pierwszą piątkę najlepszych zarządzających funduszami inwestycyjnymi w 2021 roku zamykają Jonathan Mueller i Jonathan Edwards, którzy kontrolują aktywa funduszu Invesco Value Opportunities. Miniony rok był udany dla firmy, podobnie jak poprzednie trzy lata. Fundusz, którego roczny zwrot wynosi 29,1%, w 75% składa się z akcji amerykańskich. Jednocześnie Fundusz Invesco Value Opportunities kupuje papiery wartościowe spółek o małej, średniej i dużej kapitalizacji, które przekraczają średnią cenę rynkową akcji wchodzących w skład indeksu S&P 1500. Głównymi aktywami funduszu są papiery wartościowe Athene (4,4%), Goldman Sachs (4,1%), Huntsman (3,7%), Huntington Bancshares (3,5%) i Univar Solutions (3,4%).