FX.co ★ Bitcoin vs S&P 500: kto wygra w oczekiwaniu na dane ekonomiczne?

Akcje na Wall Street zamknęły się w poniedziałek na minusie, nie dorównując swoim wcześniejszym dobrym wynikom. Tymczasem rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły w związku z oczekiwaniami inwestorów na kluczowe dane o zatrudnieniu i przemówieniem prezesa Rezerwy Federalnej, Jerome'a Powella, przed Kongresem pod koniec tygodnia.

Bitcoin znajduje się w centrum uwagi ze względu na niezwykle gwałtowny wzrost i zbliżenie się do swojego pierwszego rekordowego maksimum od listopada 2021 roku.

Giełdy europejskie nie były w stanie zbliżyć się do swoich wcześniejszych poziomów, głównym indeksom giełdowym w USA również nie udało się przebić pułapu i poprawić swoich wyników.

Trzy główne amerykańskie indeksy desperacko walczyły o wzrosty przez drugą połowę sesji, ale nie udało im się wykazać pozytywnej dynamiki.

Indeks S&P 500 odnotował umiarkowany spadek, podczas gdy indeksy Nasdaq i Dow spadły znacznie głębiej.

Ciągłe wzrosty akcji producentów chipów, takich jak Nvidia (NVDA.O), pomogły S&P 500 ustanowić podczas sesji nowe rekordy w handlu śróddziennym, ponieważ inwestorzy w dalszym ciągu obstawiali popyt na produkty wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI), choć generalnie zachowywali ostrożność przed publikacją danych gospodarczych.

Indeks usług komunikacyjnych S&P 500 (.SPLRCS) był sektorem, który radził sobie najsłabiej na liście, spadając o 1,5%, podczas gdy indeks usług obronnych (.SPLRCU), który wzrósł o 1,6%, odnotował największy wzrost w ciągu dnia.

Z kolei akcje Apple (AAPL.O) wykazały negatywną dynamikę, spadając o 2,5% po tym, jak Unia Europejska nałożyła grzywnę antymonopolową w wysokości 2 miliardów dolarów, zakazując Spotify (SPOT.N) i innym usługom strumieniowego przesyłania muzyki informowania użytkowników o sposobach płatności poza App Store.

Według Scotta Wrena, starszego specjalisty ds. strategii rynku globalnego w Wells Fargo Investment Institute, inwestorzy oczekiwali na informacje o kondycji amerykańskiej gospodarki na podstawie kluczowych comiesięcznych informacji, takich jak dane z sektora usług, które pojawią się we wtorek, oraz dane o zatrudnieniu w sektorze poza rolnictwem, które zostaną opublikowane w piątek.

Indeks Nasdaq rozpoczął miesiąc od niewiarygodnego pobicia własnego rekordu podczas piątkowej sesji, kończąc notowania na najwyższym poziomie od dwóch dni z rzędu, ponieważ wzrost technologiczny napędzany sztuczną inteligencją w dalszym ciągu przyciąga uwagę Wall Street.

Akcje producenta serwerów ze sztuczną inteligencją Super Micro Computer (SMCI.O) zwyżkowały o 18,6%, a akcje producenta obuwia Deckers Outdoor (DECK.N) wzrosły o 2,6% przed włączeniem tej spółki do indeksu S&P 500.

Sprzedawca detaliczny Macy's odnotował znaczny wzrost o 13,5% po tym, jak holdingi inwestujące w nieruchomości Arkhouse Management i Brigade Capital Management podniosły ofertę zakupu sieci supermarketów.

Inwestorzy obawiają się zbliżających się przemówień Powella w Kongresie w środę i czwartek, decyzji politycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz ważnego lutowego raportu Departamentu Pracy o zatrudnieniu, który zostanie opublikowany wczesnym rankiem w piątek.

Analitycy uważają, że w lutym w amerykańskiej gospodarce powstało średnio 200 000 miejsc pracy, a stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 3,7%.

Indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) spadł o 97,55 pkt, czyli o 0,25%, do 38 989,83, indeks S&P 500 (.SPX) stracił 6,13 pkt, czyli 0,12%, spadając do 5 130,95, a Nasdaq Composite (.IXIC) spadł o 67,43 pkt, czyli o 0,41%, do 16 207,51.

Europejskie giełdy zamknęły się tuż poniżej najwyższego poziomu w historii, podczas gdy inwestorzy analizowali ostatnie wzrosty i czekali na czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w sprawie polityki pieniężnej.

Paneuropejski indeks STOXX 600 (.STOXX) stracił 0,03%, a światowy indeks akcji MSCI (.MIWD00000PUS) spadł o 0,01%.

Akcje rynków wschodzących wzrosły o 0,51%. Najszerszy indeks akcji MSCI z regionu Azji i Pacyfiku poza Japonią (.MIAPJ0000PUS) zamknął się wzrostem o 0,57%, podczas gdy japoński Nikkei (.N225) wzrósł o 0,50%.

Bitcoin wzrósł do ponad dwuletniego szczytu. Kryptowaluta ostatnio wzrosła o 8,1%, osiągając poziom 67 655 dolarów, zbliżając się do rekordu śróddziennego osiągniętego w listopadzie 2021 r.

Kurs dolara niewiele zmienił się względem koszyka walut światowych. Indeks dolara (.DXY) spadł o 0,03%, podczas gdy euro wzrosło o 0,16%, do 1,0854 dolara.

Jen japoński osłabił się o 0,27% w stosunku do dolara amerykańskiego, spadając do 150,53, podczas gdy funt szterling był ostatnio notowany na poziomie 1,2689 USD, co oznacza wzrost o 0,31% w ciągu dnia.

Wzrosły rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Benchmarkowe 10-letnie obligacje ostatnio straciły na wartości 9/32, osiągając 4,217% w porównaniu z 4,182% pod koniec piątku.

Natomiast cena 30-letnich obligacji spadła ostatnio o 14/32, do 4,3522% w porównaniu z 4,327% pod koniec piątku.

Ceny ropy naftowej spadają, ponieważ obawy o popyt zrównoważyły powszechnie oczekiwaną decyzję OPEC+ o przedłużeniu cięć produkcji.

Cena ropy w Stanach Zjednoczonych spadła o 1,54%, ustalając się na poziomie 78,74 USD za baryłkę, podczas gdy cena ropy Brent wyniosła 82,80 USD, co oznacza spadek o 0,9% w ciągu dnia.

Złoto wzrosło, gdy uczestnicy rynku wzmocnili swoje oczekiwania, że Rezerwa Federalna rozpocznie obniżki stóp procentowych w czerwcu.

Cena złota spot wzrosła o 1,6%, do 2116,77 dolarów za uncję.